Manutenção Controle de Acesso CRM - html-crm.access-restriction

Visão Geral do Programa

Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista listas dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e/ou grupos de usuários.

Nota

title	Nota:

Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela.

...

Retirar campos dos formulários de cadastro, personalizando o cadastro facilmente.
Bloquear campos dos formulários, ou seja, os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
Adicionar controle de acesso por área ou para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
- Controle de Acesso para a área Comercial: Onde No qual a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
- Controle de Acesso para a área de Atendimento: Onde No qual a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.

Informações

title	Importante:

Após definir ou alterar o controle de acesso, é obrigatório refazer o login para que as novas configurações de controle sejam consideradas.

Restrições

Objetivo da tela:

Cadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários.

...

Ação:

Descrição:

Nova Restrição

Quando acionado permite o cadastro de uma restrição.

Busca Simples

Inserir o nome da restrição a ser localizada.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de restrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de Restrições

Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no nome da restrição é apresentada a tela Manutenção Controle de Acesso CRM Detalhamento, com mais informações e funções para o cadastro e parametrização de acesso aos formulários.

Editar

Quando acionado permite alterar o nome da restrição.

Excluir

Quando acionado remove o cadastro da restrição.

Informações

title	Importante:

Restrições excluídas não podem ser restauradas.

Nova Restrição

Objetivo da tela:

Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários.

Detalhamento - Pasta Formulários

Objetivo da tela:

Adicionar e parametrizar o controle de acesso dos formuláriosos formulários, listas e abas cujo acesso será gerenciado por este programa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Quando acionado exibe a tela 'Formulários', na qual é possível selecionar os formulários, listas e abas que terão controle de acesso.

Nota

title	Nota:

Na tela 'Formulários' ao efetuar um filtro por 'Oportunidade', por exemplo, são exibidos todos os formulários, listas e abas relacionados ao processo de Oportunidade de Venda. Exemplos:

Adicionar / Editar Oportunidade: Sempre que for preciso controlar os formulários de cadastro ou alteração, deve ser utilizada esta opção (Adicionar/Editar).
Listar Oportunidade: Esta opção é utilizada para controlar a lista de oportunidades.

Informações

title	Importante:

Para definir se um formulário deve ser selecionado, basta utilizar os botões 'Sim/Não'.

Lista de Formulários

Exibe os formulários, listas e abas adicionados na restrição e permite a parametrização do controle de acesso aos seus componentes (botões, campos e listas). Os componentes são apresentados da seguinte forma:

Geral: Todos os componentes comuns aos formulários, listas e abas selecionados serão apresentados dentro dessa opção. Um exemplo de componente geral é o botão 'Adicionar', que esta está presente em todas as opções: formulários, listas, detalhamentos, entre outros. Desta forma, caso seja ativado o controle de acesso utilizando esta opçãoeste tipo de componente, a restrição será válida para todas as opções.
As Os demais opções são apresentadas apresentados conforme o formulário selecionado , lista ou aba selecionada para a restrição. Exemplo: Caso sejam adicionadas selecionadas as opções 'Adicionar / Editar' e 'Listar', serão apresentadas estas opções na lista de formulários.

Informações

title	Importante:

Para definir se os componentes ficarão habilitados para edição e/ou visíveis, basta utilizar os botões 'Sim/Não'.

Excluir

Exclui o formuláruio, lista ou aba da restrição.

Detalhamento - Pasta Grupos / Usuários

Objetivo da tela:

Definir oos usuários e/ou grupos de usuários cujo acesso será controlado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Adicionar UsuáriosInserir uma	Quando acionado permite selecionar os usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'.
Adicionar Grupos	Inserir
Lista de Usuários e Grupos	Inserir
Excluir	Inserir