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Deck of Cards

id	pontos

Card

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id	1
label	Visão Geral
title	Visão Geral da integração

draw.io Diagram

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diagramName	IntegracaoFindme
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revision	812

Card

id	2
label	Cadastros básicos
title	Integração de cadastros

Deck of Cards

id	5

Card

id	1
label	Usuários
title	Usuários

01. Requisitos

Para a integração de usuários, o cadastro do protheus precisa seguir as seguintes regras:

1) O cadastro de atendentes do protheus, tabela AA1, precisa ter vínculo com o cadastro de funcionários, tabela SRA. Em outras palavras, o atendente precisa tambem ser um funcionário.

2) Os campos de email e telefone precisa estar preenchidos, no cadastro do atendente

02. Integração via Cadastro de Atendentes

Para integrar um usuário, via cadastro de atendentes:

1) Acesse a rotina de cadastro de atendentes em Atualizações->Cadastros->Prest.Servicos→Atendentes
2) Aponte para o cadastro do atendente para o qua deseja criar um usuário na plataforma FindMe
3) Utilize a opção Alterar ou Visualizar
4) Acesse o menu Outras ações → Integrar FindMe

Na plataforma FindMe, teremos o usuário criado

03. Integração via Mesa Operacional

Para criar os usuários na plataforma FindMe no momento da geração das agendas, utilizando a mesa operacional do protheus, basta ter o contrato com base em orçamento devidamente configurado para a integração, onde o campo do posto (TFF) está com a opção Integra Findme = Sim. Ao gerar agendas para esse posto, serão criados os usuários para a plataforma, bem como o vínculo desse usuário com o posto integrado.

Visão do cadastro de usuários, na paltaforma FindMe - Usuário integrado com posto vinculado

Card

id	2
label	Cliente
title	Cliente FindMe

01. Requisitos

O campo TFF_FINDME precisa estar criado corretamente e o parâmetro MV_FINDME precisa estar criado e com o seu conteúdo igual a 2 (integração ligada)

02. Integração via criação de contratos

Os cadastros integrados na geração do contrato são: Cliente, Local, Posto e Região.

Ao incluir um orçamento de serviço, a integração se baseia no posto (TFF) para gravar os registros na plataforma findme. Selecione a opção Inte.Findme = 1 na linha do posto

Após salvar o orçamento e gerar o contrato, o cliente, local, posto e região deverão ser exibidos na plataforma findme.

Card

id	3
label	Local
title	Local de atendimento

01. Requisitos

O campo TFF_FINDME precisa estar criado corretamente e o parâmetro MV_FINDME precisa estar criado e com o seu conteúdo igual a 2 (integração ligada)

02. Integração via criação de contratos

Os cadastros integrados na geração do contrato são: Cliente, Local, Posto e Região.

Ao incluir um orçamento de serviço, a integração se baseia no posto (TFF) para gravar os registros na plataforma findme. Selecione a opção Inte.Findme = 1 na linha do posto

Visão do locais integrados, no painel da plataforma FindMe

Card

id	5
label	Posto
title	Posto de trabalho

01. Requisitos

O campo TFF_FINDME precisa estar criado corretamente e o parâmetro MV_FINDME precisa estar criado e com o seu conteúdo igual a 2 (integração ligada)

02. Integração via criação de contratos

Os cadastros integrados na geração do contrato são: Cliente, Local, Posto e Região.

Ao incluir um orçamento de serviço, a integração se baseia no posto (TFF) para gravar os registros na plataforma findme. Selecione a opção Inte.Findme = 1 na linha do posto

Visão dos postos integrados, no painel da FindMe

Card

id	7
label	Região
title	Região

01. Requisitos

O campo TFF_FINDME precisa estar criado corretamente e o parâmetro MV_FINDME precisa estar criado e com o seu conteúdo igual a 2 (integração ligada)
É necessário ter cadastrado uma area de supervisão, no protheus.
O local de atendimento precisa ter uma area de supervisão vinculada
Caso não seja informada uma area de supervisão, será considerado o valor do parâmetro MV_DEFREG
Em casos onde não é informada a area de supervisão, no local de atendimento, e tambem não é informado o parâmetro MV_DEFREG, o cadastro em questão não será integrado

02. Integração via criação de contratos

Os cadastros integrados na geração do contrato são: Cliente, Local, Posto e Região.

Ao incluir um orçamento de serviço, a integração se baseia no posto (TFF) para gravar os registros na plataforma findme. Selecione a opção Inte.Findme = 1 na linha do posto

Visão das regiões, na plataforma FindMe

Card

label	Integração de CheckList

01. Requisitos

O campo TFF_FINDME precisa estar criado corretamente e o parâmetro MV_FINDME precisa estar criado e com o seu conteúdo igual a 2 (integração ligada)
É necessário ter contrato de prestação de serviço gerado, com base em orçamento de serviço com postos integrados com a FindMe
É necessário ter materiais de consumo / implantação apontados
Os campos TFS_FINDME, TFL_DTFIND e TFT_FINDME devem estar devidamente criados no ambiente protheus

02. Integração via rotina de apontamento de materiais

O objetivo dessa integração é criar checklist para o posto integrado, com os materiais de implantação e consumo apontados no protheus. Para cada novo apontamento de materiais, o usuáro protheus pode realizar o sincronismo com a findme, utilizando a rotina de apontamento de materiais em Atualizações→Prest Servicos→ Apontamento de Materiais

Com a integração habilitada, deve ser exibida uma nova coluna na janela, contendo a Data Findme, que representa a última data que foi realizada integração (criação do checklist) dos materiais apontados, para o posto em questão

Caso a data esteja vazia, significa que ainda não foram enviados dados dos materiais, para a plataforma findme

Para realizar o envio, acesse Outras Apções → Checklist Findme

02. Reintegração via rotina de apontamento de materiais

Em casos onde o checklist foi criado na plataforma Findme, mas foram realizadas alterações no checklist vigente, para atualizar os dados integrados, é necessário clicar na opção Reintegrar, em Outras Ações

05. Referência

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Card

label	Em Lote

01. Requisitos

A funcionalidade depende da aplicação da atualização liberada no pacote de expedição do módulo RH a partir de 08/04/2024 e da execução do UPDDISTR com o dicionário diferencial para os releases iguais ou superiores à versão 12.1.33.
É necessário ter incluída a rotina teca766 (Monitor de integração com a findme) no menu do módulo 28.

02. Integração em lote, via Monitor de Integração com a Findme (TECA766)

Abrindo a rotina, preencha os parâmetros para realizar o filtro de registros que serão importados
Image Added

Como a integração em lote utiliza como base os contratos de prestação de serviço vigentes, selecione esses contratos na tela (browse) que é exibida, após o preenchimento dos parâmetros.
Image Added

Em seguida clique na opção Integração FindMe e aguarde o processamento.

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Versão antiga 17

Nova versão Atual

Chave

01. Requisitos

02. Integração via Cadastro de Atendentes

03. Integração via Mesa Operacional

01. Requisitos

02. Integração via criação de contratos

01. Requisitos

02. Integração via criação de contratos

01. Requisitos

02. Integração via criação de contratos

01. Requisitos

02. Integração via criação de contratos

01. Requisitos

02. Integração via rotina de apontamento de materiais

02. Reintegração via rotina de apontamento de materiais

05. Referência

01. Requisitos

02. Integração em lote, via Monitor de Integração com a Findme (TECA766)