Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado.

Quando acionado permite executar várias tarefas de uma só vez, basta selecionar na lista as tarefas que devem ser executadas, e quando apresentada a tela de execução informar os campos obrigatórios, resultado, mídia, descrição, data e hora para geração do histórico de ação.

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual

podem ser combinados filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los.

Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.

Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas.

Esses são filtros padrão

localizados acima da lista de tarefas.

Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são:

• Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status

• ;

• Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que

• estão delegadas para os grupos aos quais o usuário logado pertence;

  Informações
  title Importante:
  Esse filtro é disponibilizado em tela somente quando é ativado no programa Alterar Parâmetros do CRMo parâmetro 'Utiliza grupo de usuário na tarefa?'. Caso esse parâmetro esteja ativo e o grupo ao qual a tarefa pertence estiver configurado como 'Somente responsável executa tarefa', será bloqueada a execução e a alteração da tarefa caso o usuário logado não seja responsável por ela.

• Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado

• . Considera todas as tarefas abertas

• : No prazo, Futuras e Atrasadas

• ;
• Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou

• ;
• Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e

• a hora de início iguais ou posteriores a data e a hora

• atuais do sistema

• ;
• Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que

• deveriam

• estar encerradas, ou seja, a data e

• a hora finais são anteriores a data e a hora

• atuais do sistema.
• Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas.
• Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado

• já

• encerradas.

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Quando acionado

detalha a tarefa em modo de edição

, permitindo ao usuário:

• Alterar o período de execução da tarefa

• ;
• Transferir a

• tarefa para outro usuário responsável (

• veja mais informações em: Regra de Times)

• ;
• Alterar o

• contato ou inserir

• um novo contato para tarefa;
• Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa;
• Anexar arquivos

• a tarefa;
• Integrar a tarefa com o Outlook;

• Alterar o status da tarefa.

  Nota
  title Nota:
  Quando o

• status da

• tarefa for

• 'Aberto', poderá ser movimentado para:

• - Executado: Indica que a tarefa foi gerada e o responsável

• a encerrou dentro do prazo

• ;

• - Suspenso: Indica que a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.

• Quando o status for 'Suspenso', poderá ser movimentado para:

• - Executado:

• A tarefa foi gerada e o responsável

• a encerrou dentro do prazo

• ;

• - Aberto:

• A tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém

• o responsável ainda não efetuou

• alguma ação.

Após salvar as alterações da

tarefa, o CRM

registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas,

utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

• Campanha

• , ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa

• ;

• A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.

Quando acionado permite efetuar as seguintes ações:

• Registrar Ação:

• Essa opção

• executa a tela

• Registrar Ação,

• dessa forma é possível registrar o relacionamento executado na tarefa, pois

• em alguns casos é necessário registrar várias ações para que

• uma tarefa seja executada. Exemplo:

• Uma tarefa de apresentação de

• produto pode ser postergada várias vezes pelo

• cliente. Neste caso o responsável pela tarefa pode registrar

• essas ações facilmente

• .
• Nova Tarefa:

• Possibilita o registro de uma nova tarefa, relacionando-a com a tarefa em questão.

• Assumir: Essa opção torna o usuário logado o responsável pela tarefa.

  Informações
  title Importante:
  Para disponibilizar essa operação, é necessário que: - A tarefa não esteja fechada; - O usuário logado não seja o responsável pela tarefa, possua acesso a conta da tarefa e esteja no grupo de usuários ao qual a tarefa pertence; - O grupo de usuários deve estar ativo e não pode estar configurado para somente o responsável executar a tarefa.