01. VISÃO GERAL
O programa OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais é uma ferramenta completa para consulta e análise de documentos fiscais que está armazenados nas tabelas de integração do fiscal. Abrange todos os tipos de operações fiscais: entradas, saídas, serviços tomados e serviços prestados. O programa oferece três níveis de consulta hierárquicos que permitem navegação detalhada e progressiva através dos dados fiscais:
Estrutura de Navegação em 3 Níveis
Tela 1 - Consulta dos documentos fiscais: Visualização panorâmica de todos os documentos fiscais com filtros avançados
Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal: Informações completas de um documento específico e seus itens
Tela 3 - Detalhamento do Item: Análise tributária detalhada de cada item/serviço do documento
...
Principais Funcionalidades
Filtros Avançados: Período, origem, empresa origem, cliente/fornecedor, situação, nota fiscal, item, CFOP e classificação tributária IBS/CBS
.Navegação Intuitiva: Fluxo lógico através de ícones de detalhe (🔍)
Análise Tributária Completa: Detalhamento do item apresentando todos os tributos relacionados
.Suporte à Nova Legislação: Compatível com os novos tributos IBS/CBS da reforma tributária
Exportação de Dados: Geração de
relatórios relatório em planilha para conferencia de forma detalhada por
item itens e tributos.
Legenda Visual: Identificação rápida por cores dos tipos de documento
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cenário: Auditor Analista fiscal precisa verificar a conformidade tributária de itens específicos em notas fiscais de entrada de um fornecedor no último trimestre.
Fluxo Completo de Navegação
Etapa 1 - Consulta Geral (Tela 1)
Acesse o Programa: Abra o programa OBF25100
Defina Filtros:
Execute Pesquisa: Clique no botão [Pesquisar] 🔍
Analise Resultados: Visualize os documentos na grade inferior
Selecione Documento: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" da nota desejada
Etapa 2 - Detalhes da Nota (Tela 2)
Verifique Cabeçalho: Analise informações gerais do documento (valor total, data, situação)
Examine Itens: Visualize a lista completa de itens da nota fiscal
Selecione Item: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" do item a ser analisado
Etapa 3 - Detalhamento Tributário (Tela 3)
Analise Tributos: Será apresentado o detalhamento do item completo de todos os tributos aplicados.
Verifique Conformidade: Confirme alíquotas, bases de cálculo e valores
Documente Achados: Anote irregularidades ou pontos de atenção
Retorne: Use o botão [Sair] para voltar às telas anteriores
03. OBF25100 - CONSULTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | cabecalho |
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| label | Consulta dos documentos fiscais |
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| | 03. OBF25100 Tela - Tela Consulta dos documentos fiscais
Esta é a tela principal do programa, organizada em quatro seções distintas:
Outras Ações / Ações relacionadas Nome | Função |
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Pesquisar | Executa a busca com base nos filtros informados e atualiza a grade de resultados | Exportar | Exporta os dados da grade para formato externo ( Excel, CSVPlanilha) | Profile | Configurações de perfil e preferências do usuário | Sair | Fecha a tela de consulta de documentos fiscais |
Filtros de Pesquisa Disponíveis Nome | Função |
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Período: | Informar um período De/Até para a consulta das notas fiscais. Campo obrigatório e o período informado não deve ultrapassar 60 dias. | Origem: | Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados). Caso a origem não seja selecionada, deve apresentar todos os documentos fiscais. | Empresa origem: | Empresa origem da nota fiscal na integração. Valida se existe configuração de centralização/consolidação no programa OBF12003 - Centralização / Consolidação de Empresas - OBF12003, se existir apresenta como opções de escolha. | Cliente/Fornecedor: | Cliente/Fornecedor da relacionado a nota fiscal. | Situação nota fiscal: | Situação da nota fiscal conforme status (Normal, Cancelada). | Nota fiscal: | Campo com pesquisa (lupa) para buscar uma ou mais notas fiscais conforme seleção. | Item: | Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais itens conforme seleção. | CFOP: | Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código fiscal conforme seleção. | Class. Tributária IBS/CBS: | Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código de classificação tributária do IBS e da CBS conforme seleção. |
Legenda de Tipos de Documento Ícone | Tipo | Descrição |
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🔵 | Entradas | Documentos fiscais de entrada (compras, devoluções recebidas..). | 🔴 | Saídas | Documentos fiscais de saída (vendas, remessas..). | 🟢 | Serviços tomados | Notas fiscais de serviços contratados | ⚫ | Serviços prestados | Notas fiscais de serviços fornecidos |
Grade de Resultados - Estrutura das Colunas Coluna | Tipo | Descrição | Exemplo |
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Seleciona | Checkbox | Opção de selecionar a nota fiscal que deseja gerar no relatório. | ☑️ | Legenda | Ícone colorido | Tipo de operação conforme legenda | 🔵🔴🟢⚫ | Empresa origem | Texto | Código da empresa originadora do documento fiscal | FI | Data Entrada/Emissão | Data | Data do documento fiscal | 27/06/2025 | Nota fiscal | Numérico | Número identificador do documento | 623496 | Espécie | Texto | Tipo do documento (NFE, CON, NFS, CTE) | NFE | Série | Alfanumérico | Série do documento fiscal | 1, 01, N, U, S | Situação | Texto | Status atual do documento (N- Normal, C- Cancelada) | N (Normal) | | * Cliente/Fornecedor | Texto | Código do cliente/fornecedor | SCCONTRIB | Descrição | Texto | Descrição do cliente/fornecedor | SC CONTRIBUINTE | Detalhe | Ícone 🔍 | Navega para Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal | 🔍 |
Fluxo de Navegação:
| Card documentos |
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| Informacao | Navegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" é o ponto de entrada para a segunda tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade, o sistema abrirá a Tela de Detalhes da Nota Fiscal com todas as informações específicas do documento selecionado. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| label | Detalhes da nota fiscal |
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| | 04. Tela - Detalhes da nota fiscal
Esta é a segunda tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de resultados da tela principal. Apresenta informações completas e detalhadas de um documento fiscal específico. Layout da InterfaceA tela está organizada em duas seções principais: 📋 Seção Superior - Cabeçalho da Nota Fiscal - Informações gerais e identificação do documento
📊 Seção Inferior - Grade de Itens - Lista detalhada de todos os itens/serviços da nota fiscal
Outras Ações / Ações relacionadas | Botão/Ícone | Nome | Função |
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🚪 |
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Sair | Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais) | ❓ | Ajuda | Abre documentação de ajuda contextual para esta tela | | ❌ | Fechar (X) | Fecha a janela de detalhes da nota fiscal | | 🔍 | Detalhe do Item | Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item |
Principais Campos e Parâmetros 📋 Seção de Cabeçalho - Informações Gerais Campo Valor Exemplo | Descrição |
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Empresa origem FI | Código da empresa que registrou o documento | Origem | Entrada | Tipo de operação Origem da nota fiscal (Entrada /Saída, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados) | Aviso Rec. 623496 | Número do aviso de recebimento | Nota Fiscal 623496 | Número identificador da nota fiscal | Série/Subsérie | Série/Subsérie do documento fiscal | Espécie | Espécie | NFE | Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica) | Modelo 55 | Modelo fiscal do documento (55 = NF-e padrão) | Série/Subsérie | 1 | Série do documento fiscal documento | Situação Normal | Status atual do documento | Data Emissão/Entrada 27/06/2025 | Data de emissão (Saídas) ou entrada do documento | Finalidade (vazio) | Finalidade específica da operação | UF SC | Unidade Federativa (Estado do fornecedor) - Santa Catarina | Tipo | Tipo de nota de débito ou Tipo de nota de crédito, o conteúdo do campo deve ser conforme número e as descrição abaixo:
Tipo Nota Débito: 01-Transferência de créditos para Cooperativas; 02-Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04-Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06-Pagamento antecipado 07-Perda em estoque
Tipo Nota Crédito: 01-Multa e juros 02-Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25)
OBS: Campo específico para nota fiscal de débito e crédito (LC 214/25 e NT reforma tributária). | Cliente/Fornecedor SCCONTRIB | Código do parceiro comercialcliente/fornecedor | Descrição | Descrição | Nome/Descrição | SC CONTRIBUINTE | Razão social do cliente/fornecedor | Valor Nota Fiscal 14.000,00 | Valor total da nota fiscal |
Grade de Itens - Estrutura das Colunas Coluna | Exemplo Item 1 | Exemplo Item 2 | Descrição |
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| * Seq | 1 | 2 | Número sequencial do item na nota | | * Item INDUST.1 | INDUST.2 | Código identificador do produto/serviço | Descrição | INDUST.1 | INDUST.2 | Descrição do produto/serviço | | * CFOP 1.101 | 1.101 | Código Fiscal de Operações e Prestações | *UN | UN | UN | Unidade de medida (UN = Unidade) | | * Quantidade | 2.000000 | 1.000000 | Quantidade do item | | * Valor unitário | 5.000,000000 | 4.000,000000 | Preço por unidade | | * Valor líquido | 10.000,00 | 4.000,00 | Valor total líquido do item (Qtd × Valor Unit.) | | * Valor contábil 10.000,00 | 4.000,00 | Valor para fins contábeis Valor contábil do item | Detalhe | 🔍 | 🔍 | Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item |
Validações e Consistências🧮 Validação Matemática: - Valor Total da Nota: 14.000,00
- Soma dos Itens: 10.000,00 + 4.000,00 = 14.000,00 ✅
- Consistência: O valor total da nota fiscal corresponde exatamente à soma dos valores líquidos dos itens
📋 Campos Obrigatórios: - Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e sempre conterão informações
Fluxo de Navegação: Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item)
IMPORTANTE! | Navegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item é o ponto de entrada para a terceira tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade de itens, o sistema abrirá a Tela de Detalhamento do Item com todas as informações específicas do item selecionado. |
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CFOP 1.101: Indica "Compra para comercialização" - operação típica de entrada de mercadorias para revenda. 🔄 Fluxo de Navegação: - Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
- Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal
- Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item)
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| label | Detalhamento do Item |
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| | 05. TELA DE DETALHAMENTO DO ITEM Tela - Detalhamento do item
Esta é a terceira tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de itens da tela de Detalhes da Nota Fiscal. Apresenta informações tributárias completas e detalhadas de um item específico do documento fiscal. Layout da InterfaceA tela está organizada em duas seções principais: 📋 Seção Superior - Identificação do Item - Informações básicas e identificação do item selecionado
📊 Seção Inferior - Tabela Tributária Detalhada - Breakdown completo de todos os tributos aplicados ao item
Outras Ações / Ações relacionadas Botão/ÍconeNome | Função |
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🚪 |
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Sair | Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal) | | ❓ | Ajuda | Abre documentação de ajuda contextual para esta tela | | ❌ | Fechar (X) | Fecha a janela de detalhamento do item | | ▲▼ | Ordenação | Permite ordenar colunas da tabela tributária (indicado pelos triângulos) |
Principais Campos e Parâmetros 📋 Seção de Identificação do Item Campo Valor | Descrição |
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Seq. | 1 | Número sequencial do item na nota fiscal | Item INDUST.1 | Código identificador do produto/serviço | Descrição | Descrição do produto/serviço | Nat. Oper./Grupo Despesa 1000 | Natureza da operação ou grupo de despesa | CFOP | 1.101 | Código Fiscal de Operações e Prestações | NCM/NBS 0 | Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços |
📊 Tabela Tributária Detalhada| Tributo | Incidência | CST | Base Cálculo | Alíquota (%) | Valor Tributo | Valor Outros |
|---|
| CBS | 10 | 999999 | 8.300,00 | 9,000000 | 747,00 | 0,00 | | COFINS | 300 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | | IBS_MUN | 10 | 999999 | 8.300,00 | 14,000000 | 1.162,00 | 0,00 | | IBS_UF | 10 | 000001 | 8.300,00 | 18,000000 | 1.494,00 | 0,00 | | ICMS | 1000 | - | 10.000,00 | 17,000000 | 1.700,00 | 0,00 | | IPI | 300 | - | 10.000,00 | 0,000000 | 0,00 | 10.000,00 | | PIS | 300 | - | 0,00 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 |
📋 Campos Adicionais da Tabela TributáriaCampos com Valores Zerados/Vazios (não exibidos na tabela principal):
Campos dos tributos relacionados ao item Campo | Descrição |
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Tributo | Nome do tributo | Incidência | Incidência do tributo | CST | Código da situação tributária | Campo | Descrição | Valor Padrão | Clas. Tributária IBS/CBS | Classificação tributária do IBS/CBS | Base de cálculo | Base de cálculo utilizada para o tributo específica(vazio) | Redução BC | Percentual de redução | da aplicado sobre a base de cálculo | 0,000000 | Alíquota | Percentual da alíquota utilizada no cálculo do tributo. | Redução Alíquota | Percentual de redução aplicado sobre a alíquota | Alíquota Efetiva | Percentual da alíquota | 0,0000 | Alíquota Efetiva | Alíquota final após reduções | (vazio)efetiva utilizada no cálculo do tributo | Valor tributo | Valor total do tributo calculado | Valor Outros | Valor com incidência outros | Dif. Aliquota | Diferencial Percentual do diferencial de alíquota | 0,000000 | Valor Trib. Diferencial | Valor do tributo diferencial de alíquota | 0,00 | Perc. Diferido | Percentual diferido (vazio) | Valor Diferido | Valor diferido (vazio) | Cód. Apuração | Código de apuração (vazio) | Cód. Ajuste | Código de ajuste (vazio) | CBenef | Código de benefício | (vazio) |
Análise Tributária do Item💰 Resumo Financeiro| Descrição | Valor | Observação |
|---|
| Valor do Item | 10.000,00 | Valor base do produto (conforme tela anterior) | | Total de Tributos | 5.103,00 | CBS + IBS_MUN + IBS_UF + ICMS | | Carga Tributária | 51,03% | Percentual de tributos sobre o valor do item |
🏛️ Breakdown por Esfera Governamental- Federal: CBS (747,00)
- Estadual: IBS_UF (1.494,00) + ICMS (1.700,00) = 3.194,00
- Municipal: IBS_MUN (1.162,00)
📋 Observações Importantes- COFINS e PIS: Tributos zerados (possivelmente regime de não cumulatividade)
- IPI: Sem incidência de tributo, mas registrado em "Valor Outros"
- Base de Cálculo Diferenciada: IBS e CBS utilizam base reduzida (8.300,00 vs 10.000,00)
- CST 999999: Código específico para situações especiais de tributação
IMPORTANTE!
Fluxo de Navegação: Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal Tela Atual: Detalhamento do Item Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)
| Card documentos |
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| Informacao | Nova Legislação Tributária: Esta tela também apresenta os novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que fazem parte da reforma tributária brasileira. O IBS substitui parcialmente o ICMS e ISS, sendo dividido em: |
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| IBS_UF: Componente estadual |
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(18%)IBS| , IBS_MUN: Componente municipal |
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(14%)Campos com Asterisco (*): Indicam campos obrigatórios ou de maior relevância para análise fiscal. Ordenação de Colunas: Os triângulos (▲▼) permitem ordenar a tabela por qualquer coluna para facilitar análises comparativas. 🔄 Fluxo de Navegação: - Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal
- Tela Atual: Detalhamento do Item
- Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)
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06. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
🔍 Campos de Filtro (Tela 1)
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|
| Período (De/Até) | Data | Sim | Intervalo de datas para consulta com seletor de calendário |
| Origem | Dropdown | Não | Tipo/fonte do documento (Fiscal, Contábil) |
| Empresa origem | Texto + Lupa | Não | Empresa específica com pesquisa assistida |
| Cliente/Fornecedor | Texto + Lupa | Não | Parceiro de negócio com pesquisa assistida |
| Situação nota fiscal | Dropdown | Não | Status do documento (Normal, Cancelada, etc.) |
| Nota fiscal | Numérico + Lupa | Não | Número específico do documento |
| Item | Texto + Lupa | Não | Item específico na composição |
| CFOP | Texto + Lupa | Não | Código Fiscal de Operações |
| Class. Tributária IBS/CBS | Texto + Lupa | Não | Classificação tributária da reforma |
📋 Campos de Identificação (Tela 2)
- Campos Obrigatórios: Empresa origem, Nota Fiscal, Espécie, Modelo, Série, Situação, Data, Cliente/Fornecedor
- Campos Opcionais: Aviso Rec., Finalidade, UF
- Campos Calculados: Valor Nota Fiscal (soma dos itens)
🏛️ Campos Tributários (Tela 3)
- Identificação: Seq., Item, Nat. Oper., CFOP, NCM/NBS
- Tributos Principais: CBS, IBS_MUN, IBS_UF, ICMS, IPI, COFINS, PIS
- Campos por Tributo: Incidência, CST, Base Cálculo, Alíquota, Valor Tributo, Valor Outros
IMPORTANTE!
Nova Legislação Tributária: O sistema está preparado para a Reforma Tributária Brasileira, apresentando os novos tributos:
- IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): Substitui parcialmente ICMS e ISS
- IBS_UF: Componente estadual
- IBS_MUN: Componente municipal
- CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): Substitui PIS/COFINS
Navegação Hierárquica: O fluxo de navegação através dos ícones 🔍 permite análise progressiva desde a visão geral até o detalhamento tributário específico de cada item.
Campos Obrigatórios: Todos os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios e sempre conterão informações válidas.
07. TABELAS UTILIZADAS
🔄 Relacionamentos Principais
Fluxo de Dados entre Tabelas:
- Cabeçalho da Nota → Itens da Nota (1:N)
- Itens da Nota → Detalhes Tributários (1:N)
- Cabeçalho → Parceiros de Negócio (N:1)
- Itens → Produtos/Serviços (N:1)
- Itens → CFOP (N:1)
- Detalhes Tributários → Configurações Fiscais (N:1)
🔄 Fluxo Completo de Navegação:
- Tela 1: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
- Tela 2: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍)
- Tela 3: Detalhamento do Item (via ícone 🔍)
...
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
Guia do usuário: OBF25100 - Consulta de documentos fiscais
DT - OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais
DT - Integração dos novos tributos no fiscal
Reforma Tributária Logix
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Guia de Uso - Reforma Tributária - Vendas
