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- Esse programa tem por objetivo permitir o controle sobre Faturas de Intercâmbio (PTU Cobrança).

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Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Importar Faturas	Realizar o processo de Importação de arquivos/faturas referentes ao PTU XML de Cobrança.
Buscar Faturas na CMB	Realizar a buscar dos arquivos/faturas diretamente no portal da CMB para realizar o download.
Exportar Relatório CSV	Realizar a exportação dos dados em formato .CSV.
Alertas/Erros Faturas	Consultar os alertas/erros das faturas selecionadas.
Totalizadores	Função onde são mostrados os totalizadores.
Agendamentos	Função para realizar agendamentos de download de faturas e importação automática.
Busca Rápida	Informar código da fatura ou Pedido RPW.
Busca Avançada	Realizar a buscar das faturas informando filtros.
Gerenciador de Colunas	Selecionar quais colunas serão mostradas na grid dos dados.

Ações relacionadas por FATURA (3 pontos na primeira coluna da GRID):

Ação:	Descrição
Visualizar	Visualiza os dados completos da fatura. (Apenas faturas com status de "Concluído", "Parcial" e "Erro" quando existir um lote de importação) Image Added
Remover	Realiza a remoção de registros. (Apenas registros com status de "Não Iniciada" e "Erro" quando não tiverem lotes de importação) Image Added

Importar Faturas

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Principais campos e parâmetros:
Parâmetros
Importação parcial
Esta opção permite realizar a importação parcial do PTU XML de Cobrança ou Utilização, por padrão vem marcada como Sim.
Nesse caso, todas as guias que não apresentarem inconsistências na importação serão gravadas na base, e as guias que apresentarem alguma inconsistência não serão importadas. Ao término da importação, o status do lote de importação ficará como IP - Importação Parcial do Lote.
Em seguida (após o ajuste das parametrizações ou ajuste das inconsistências que ocorreram no XML do PTU Cobrança) o arquivo deverá ser importado novamente para que todas as guias sejam importadas e gravadas na base, e o lote receba o status de IC - Importação Concluída.
Ao importar novamente o arquivo com a opção Importação Parcial marcada, o processo de importação somente irá reprocessar as guias (documentos) que ainda não foram importados - as guias que já foram incluídas na base não sofreram alterações.
Se está opção for marcada como Não e ocorrerem inconsistências, todas as guias serão rejeitadas e para importar o XML PTU novamente, será necessário excluir o lote de importação que receberá o status NP - Não Processado.
Data
Indica qual ano e período o processo de importação deverá considerar na inclusão dos movimentos no Revisão de Contas (RC).
Possui as opções:
Vigência na execução - irá considerar o ano e período do dia da execução da importação dos movimentos;
Informada - permite informar um período específico que o processo de importação utilizará para gravar os documentos no Revisão de Contas. Habilita os campos Ano e Período.
Ano
Ano que será considerado na inclusão dos movimentos.
Período
Período que será considerado na inclusão dos movimentos.
Execução
Data de execução
Data de importação. Possui as opções:
Executar hoje - a data de importação será definida para o dia atual de execução;
Agendar execução - deverá ser definido um período para importação. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para Indica o dia, mês e ano para importação.
Hora Indica o horário para importação.
Servidor de execução Servidor RPW que será utilizado para realizar a importação.

Buscar Faturas na CMB

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Filtros
- Esta função tem por objetivo informat informar os filtros para realizar a consulta das faturas/arquivos no Portal da CMB (Unimed do Brasil) .
  - Unidade Origem
  - Situação do PTU
    - Ativo
    - Ativo (Pendente)
    - Ativo (Recebido)
  - Data inicial de envio
  - Data final de envio
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Seleção
Execução
Seleção
- Grid as faturas/arquivos com o resultado da pesquisa realizada.
  - Opção de selecionar um ou mais arquivos para realizar o download.
  - O destino referente ao download das faturas/arquivos será realizado no diretório parametrizado na "Manutenção Parâmetros Revisão de Contas (hrc.paramrc)"
    - PTU >>> PTU Cobrança >>> Diretório Carga Guias de Cobrança
Execução
- Informar dados do servidor RPW para executar o pedido.

Busca avançada

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Principais campos:

Campo:	Descrição
Unidade

do prestador inicial/final

Emissora

Informar o código

inicial e/ou final

da unidade

prestador

emissora.

Prestador inicial/final

Número da Fatura

Informar o

código inicial e/ou final do prestador.Pacote 1 inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do pacote 1.Pacote 2 inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do pacote 2.Data de validade

número da fatura.
Status	Selecionar um ou mais status.
Câmara de Compensação	Selecionar uma ou mais câmaras de compensação.
Data postagem	Informar a data de

validade

postagem inicial e

/ou

final.

Cancelar

Data vencimento

Cancelar a busca por registros.Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

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Informar a data de vencimento inicial e final.
Nome do arquivo	Informar o nome da fatura \ arquivo.
Código da transação	Informar o código da transação.

Ações relacionadasPrincipais ações:

Ação:

Descrição

Cancelar

Limpar campos

Cancelar a inclusão do registro

Realizar a limpeza de todos os campos acima informados.

SalvarSalvar as informações registradas.

Editar

Editar permite alterar registros existentes no sistema. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

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Principais ações:

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Detalhar

Detalhar permite visualizar ou excluir algum registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Cancelar	Realizar o cancelamento da função de busca retornando a tela inicial.
Aplicar filtros	Realizar a consulta dos dados correspondente aos filtros acima informados.

Detalhes da Fatura

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Possibilidade de ver os alertas/erros relacionados as guias:

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Busca avançada

Principais campos:

Campo:	Descrição
Lote inicial / final	Realiza busca pelo lote.
Guia prestador inicial / final	Realiza busca pela Guia prestador.
Guia operadora inicial / final	Realiza busca pelo Guia operadora.
Guia principal inicial / final	Realiza busca pelo Guia principal.
Tipo de Guia	Selecionar os tipos de guia PTU Cobrança.
Status	Selecionar Sucesso / Erro.

Ações relacionadasPrincipais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Editar	Edita o registro.
Excluir	Excluir o registro.
Baixar arquivo	Realizar o download do arquivo PTU Cobrança vinculado ao lote de importação.
Manutenção do lote	Realizar o direcionamento para a tela "Atualização Lote Importação (hrc.importBatchUpdate)" na aba Detalhes.

Avisos/Erros Faturas

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Busca avançada

Principais camposPrincipais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campo:

Descrição

Unidade

Código da unidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador

Código do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores CG0210Y.

Pacote 1

Código do pacote 1.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H.

Pacote 2

Código do pacote 2.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H.

Data de validade

Data limite da validade da regra de exceção.

Data de atualizaçãoData de atualização do registro. Preenchido automaticamente com a “data atual”.UsuárioUsuário do sistema que realizou a atualização do registro.

Excluir

Excluir permite excluir o registro. Para acessar a função Excluir basta clicar em um dos ícones destacados na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Excluir:

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados. Para isso, clique no botão "Exportar", defina o nome do arquivo e o servidor de execução e confirme a exportação. Após a conclusão do processo, o arquivo estará disponível para download na Central de Documentos.

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Principais ações:

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Ação:

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Descrição

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Geração

Possibilita a geração de vários registros a partir de dados já cadastrados.

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Principais ações:

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Ação:

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Descrição

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Principais campos e parâmetros para geração:

Tipo	Alerta / Erro.
Guia prestador	Realiza busca pela Guia prestador.
Guia operadora	Realiza busca pelo Guia operadora.
ID Item Único	Realiza busca pelo ID Item Único.
Unidade Executora	Realiza busca pela Unidade Executora.
Nome do Arquivo	Realiza busca pelo Nome do Arquivo.
Código da transação	Realiza busca pela Código da Transação da CMB.
Código erros/alertas	Realiza busca pelo Código do Erro / Alerta. Observação: Os alertas/erros mostrados no combo são apenas aqueles correspondentes aos registros de alertas/erros das faturas selecionadas.

Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Exportar Relatório CSV	Realizar exportação dos alertas/erros.

Totalizadores

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Principais campos e parâmetros:

Parâmetros
Critérios da pesquisa (Atualizado em 'data atual' às 'hora atual')	Para utilização dos Totalizadores é necessário informa pelo menos um filtro na busca da tela inicial. Os filtros serão mostrados na parte de cima da tela.
Status Guias	Cada status mostra a quantidade de guias. É possível clicar em cada status para verificar diferentes valores.
Faturas selecionadas	Número de faturas da pesquisa e conforme status selecionados.
Valores das faturas	Valor total das faturas selecionadas.
Valor Importado	Valor total das guias importadas.
Guias nas Faturas	Quantidade de guias nas faturas selecionadas.
Guias Importadas	Total de guias importadas.

Agendamentos

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Principais campos e parâmetros:

Parâmetros
Importação parcial	Esta opção permite realizar a importação parcial do PTU XML de Cobrança ou Utilização, por padrão vem marcada como Sim. Nesse caso, todas as guias que não apresentarem inconsistências na importação serão gravadas na base, e as guias que apresentarem alguma inconsistência não serão importadas. Ao término da importação, o status do lote de importação ficará como IP - Importação Parcial do Lote. Em seguida (após o ajuste das parametrizações ou ajuste das inconsistências que ocorreram no XML do PTU Cobrança) o arquivo deverá ser importado novamente para que todas as guias sejam importadas e gravadas na base, e o lote receba o status de IC - Importação Concluída. Ao importar novamente o arquivo com a opção Importação Parcial marcada, o processo de importação somente irá reprocessar as guias (documentos) que ainda não foram importados - as guias que já foram incluídas na base não sofreram alterações. Se está opção for marcada como Não e ocorrerem inconsistências, todas as guias serão rejeitadas e para importar o XML PTU novamente, será necessário excluir o lote de importação que receberá o status NP - Não Processado.
Período de Importação	Indica qual ano e período o processo de importação deverá considerar na inclusão dos movimentos no Revisão de Contas (RC). Possui as opções: Vigência na execução - irá considerar o ano e período do dia da execução da importação dos movimentos; Informada - permite informar um período específico que o processo de importação utilizará para gravar os documentos no Revisão de Contas. Habilita os campos Ano e Período.
Ano	Ano que será considerado na inclusão dos movimentos. Campo somente será habilitado se a opção "Informada" for selecionada.
Período	Período que será considerado na inclusão dos movimentos. Campo somente será habilitado se a opção "Informada" for selecionada.
Execução
Data de execução

Campo:DescriçãoOrigem

Unidade

Código da unidade.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador

Código do prestador.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores CG0210Y.

Pacote 1

Código do pacote 1.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H.

Pacote 2

Código do pacote 2.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção_Pacotes_Procedimento_Insumos_RC0110H.

Data de validade

Data limite da validade da regra de exceção. Após preenchimento, vai procurar o registro com os dados informados.

DestinoUnidade do prestador inicial/final

Código da unidade inicial e/ou final.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany.

Prestador inicial/final

Código do prestador inicial e/ou final.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores CG0210Y.

EXECUÇÃONome do arquivo de saídaIndica o nome do arquivo que será gerado.Data de execução

Data de geração do relatório. Possui as opções:

Executar hoje - a data de geração do arquivo será definida para o dia atual de execução;

Agendar execução - deverá ser definido um período para

geração do arquivo

importação. Habilita os campos Agendar para e Hora.
Agendar para	Indica o dia, mês e ano para

geração do arquivo

importação.
Hora	Indica o horário para

geração do arquivo

importação.
Servidor de execução	Servidor RPW que será utilizado para

comunicar

realizar a

geração do arquivo

importação.

Repetir ocorrência

Indica se a geração do relatório deverá ocorrer novamente.

Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia.

Repete a cada

Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do relatório deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência.

Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do relatório.

Frequência

Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo relatório.

Possui as opções:

Minuto(s) - habilita o campo Até a hora:

Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.

Hora(s) - habilita os campos No minuto e Até a hora:

No minuto - informar o minuto em que o processo de gerar relatório deverá acontecer;

Até a hora - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá ser interrompido.

Dia(s) - habilita o campo Horário:

Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.

Mês(es) - habilita os campos Horário e Sempre no dia.

- Horário - informar a hora em que o processo de gerar relatório deverá acontecer.
- Sempre no dia - possui as opções:
  - Último dia do mês - o processo de gerar relatório acontecerá sempre no último dia do mês;
  - Escolher Dia - habilita o campo Dia do mês, que permite definir uma data específica em que sempre ocorrerá a geração do relatório.

Até o diaIndica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo relatório. Após a data informada, o processo de gerar um novo relatório não será mais repetido.

Conteúdos Relacionados:

Esta opção serve para realizar 1 ou vários agendamentos automáticos.
Repete a cada	Informar a repetição dos agendamentos.
Frequência	Minutos, hora, dia ou mês. Conforme escolha outras opções vão ser solicitadas.

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Ao final da tela é possível consultar todos os pedidos de RPW realizados para o programa "dtvw-download-cmb - Download Arquivos CMB RPW".

Os mesmos dados podem ser consultados também no menu "Monitor Pedido Execução - pedido-execucao-monitor".

Informações

title	Pedido RPW dos Agendamentos

O pedido RPW ao ser executado, irá fazer o download das faturas na NOVA CMB (GIU - Unimed do Brasil) com datas no intervalo de 90 dias, buscando as faturas dentro deste período. (Data Inicial: "Data atual - 90" até Data Final "Data atual").
TODOS os arquivos que estão dentro do diretório parametrizado para importação (CARGA) serão importados.
- Importante deixar o diretório vazio para que sejam importados apenas as faturas baixas pelo Pedido RPW de Download.
Após a execução do Pedido de Download de Faturas, será criado automaticamente os pedidos RPW de CARGA (um pedido RPW apenas para todos os arquivos) e IMPORTAÇÃO (um pedido RPW para cada arquivo) quando houver faturas baixas no diretório de carga.

Processo de implantação

Verificar a documentação abaixo da tela "Central de Integrações Saúde Planos (hgp.integrationsParams)" referente aos "Dados de Acesso CMB" para correto funcionamento.

Central de Integrações Saúde Planos (hgp.integrationsParams)

Informações

title	IMPORTANTE!!!

📄 Procedimento para Download de Arquivos

Para que o Download dos arquivos seja liberado, o usuário deve seguir o procedimento de solicitação:

A solicitação do usuário deve ser encaminhada diretamente à Unimed do Brasil via chamado.
É mandatório que o usuário solicitante esteja referenciado e vinculado à NOVA CMB (Centralizadora de Mensageria do Brasil).

Observação: A vinculação à NOVA CMB é um requisito técnico e de segurança essencial para a permissão de acesso e realização do download.

Gerenciador de Colunas

Permite selecionar quais colunas serão exibidas na grid dos dados. As preferências escolhidas serão persistidas. Por padrão, exibe as colunas de Fatura, Status, Início da importação, Valor da Fatura (R$), Valor Importado (R$) e Câmara de compensação.

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Ações relacionadas:

Ação	Descrição
Exibir/ocultar	Ativa/desativa a coluna.
Fixar coluna	Fixa a coluna selecionada na primeira posição.
Mover para cima	Desloca a coluna uma posição à esquerda.
Mover para baixo	Desloca a coluna uma posição à direita.
Restaurar padrão	Reverte todas as alterações para o layout original.

Manutenção Prestadores CG0210YManutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompanyManutenção Pacotes Procedimento e Insumos - hrc.packages

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Versões comparadas

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Nova versão Atual

Chave

Importar Faturas

Buscar Faturas na CMB

Busca avançada

Adicionar

Editar

Detalhar

Detalhes da Fatura

Busca avançada

Avisos/Erros Faturas

Busca avançada

Excluir

Exportar

Geração

Totalizadores

Agendamentos

Image Added

Processo de implantação

📄 Procedimento para Download de Arquivos

Gerenciador de Colunas