Integração SIGATMS x ERP Datasul Finanças ACR

Características do Requisito

Descrição

Com a implementação Por intermédio deste requisito, será possível integrar as informações de contas a receber geradas pelo módulo SIGATMS (Transportation Management System) da linha Microsiga Protheus com o módulo Finanças ACR da linha Datasul.

Para isto, foram realizadas as seguintes alterações:

• Disponibilização de um novo parâmetro para configuração da integração com o módulo Finanças ACR da linha Datasul.
• Inclusão de uma nova tabela: DRT - Fatura de Transporte a Receber, que controlará a Fatura dentro do SIGATMS;.
• Inclusão de novos programas de Fatura por Documento e Fatura Automática, que serão executados pelos programas já existentes em substituição e utilizarão a nova tabela;.
• Alteração de todos os pontos que possuem amarração com o SIGAFIN (Integração com o Financeiro Protheus), para possuírem tratamentos necessários utilizando a nova tabela de fatura;.
• Bloquear a utilização Bloqueio do programa de Baixa Documento de Transporte;.
• Inclusão de novos programas de adapters para processamento das mensagens de integração: Fatura de Transporte (Tratamento de envio e recebimento da resposta) e Status da Fatura de Transporte (Tratamento de recebimento da mensagem para atualização do status da fatura);. 

Procedimento para

Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). 
2. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Procedimento para Utilização

Para efetuar a correta integração entre os módulos Protheus (SIGATMS) e Datasul (ACR) (Contas a Receber), é necessário efetuar os processos de instalação/configuração e cadastros, conforme o documento de integração DI_Protheus_x_Datasul.

Todos os procedimentos e resultados citados abaixo, consideram que o parâmetro MV_TMSERP, esteja indicando a integração com o Datasul (Valor: "1").

Fatura por Documento

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS), acesse Atualizações / Financeiro / Fatura por Documento (TMSA850).
2. Ao acessar o programa Fatura por Documento (TMSA850), será automaticamente direcionado ao novo programa de Fatura (TMSA851).
3. A nova rotina Fatura (TMSA851) é semelhante a rotina já existente Fatura por Documento (TMSA850), porém utiliza a nova tabela DRT e se difere nos seguintes pontos:
1. Não são apresentados os campos: Tipo, Natureza e Prefixo (por serem apenas utilizados na integração com o SIGAFIN).
2. A data de vencimento é opcional (sendo definida pela condição de pagamento do cliente no ERP Datasul, quando não informada).
3. Não será possível realizar ajustes de Acréscimo e Decréscimo nos conhecimentos selecionados para a fatura. Sendo assim, qualquer alteração de valor, desconto ou juros, deve ser aplicado no momento da baixa do título no contas a receber.
4. Ao selecionar os conhecimentos que irão compor a fatura e confirmar a inclusão da mesma, será integrado ao contas a receber do ERP Datasul, gerando os títulos conforme parametrização do financeiro.
5. A operação de cancelamento será da fatura total, não permitindo o cancelamento parcial.
6. Possui a funcionalidade de Histórico, permitindo que sejam consultadas as informações principais do título gerado de forma descritiva.

Fatura Automática

Ponto de Entrada

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf