Manutenção de Ação - html-crm.action

Visão Geral do Programa

As ações fazem parte do planejamento da campanha, através delas é possível definir as etapas Permite o cadastramento de ações (etapas) necessárias para o sucesso da campanha.

...

Consultar as ações planejadas para a campanha, bem como seus relacionamentos.

A lista apresenta uma única informação, o nome para identificação da ação.

Informações

title	Importante

Não há controle de acesso por campo

nessa tela

em nenhuma das telas aqui mencionadas, o único controle aplicado é o de acesso

através

por meio do menu de usuário.

Não é aplicado

A regra de time

sobre essa funcionalidade

não é aplicada nesse cadastro.

Nota

title	Nota

Através Por meio da seção pasta 'Ações' na tela de detalhe detalhes da campanha Manutenção de Campanha é possível listar todas as ações planejadas para a campanha selecionada. Com isso, o usuário tem é obtida uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, os dos resultados esperados , as e das próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido.

A lista de ações apresenta somente uma forma de pesquisa:

Ações

Objetivo da tela:

Consultar e manutenir ações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova Ação	Quando acionado apresenta a tela Nova Ação, na qual são definidas as informações de cadastro das ações.
Editar	Quando acionado permite manutenir as informações da ação.
Excluir	Quando acionado elimina a ação.
Busca Simples	Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de ações: Código: Irá buscar as ações

Tipo de buscaDetalhesSimples

Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:

Código - irá retornar a ação

com o código igual ao

valor

informado no campo;

Descrição - irá retornar

Nome: Irá buscar as ações

com a descrição

que

contenha

contêm o

valor

nome informado no campo, exceto se

a

a pesquisa estrita

estiver

estiver ativa para

a ação, nesse caso irá retornar

essas ações. Neste caso, serão buscadas somente ações com

a descrição

o nome igual ao

valor

informado no campo.

info

Nota

title

Importante

Nota:

A

pesquisa estrita é configurada por usuário, para ativar ou desativar a pesquisa estrita na ação basta acessar o ícone de engrenagem no canto superior direito, acima do filtro avançado.

Nota
Por se tratar de um cadastro simples não foi implementada a busca avançada nessa tela.

Informações

title	Importante

Ao aplicar os filtros, eles são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Editar

Ao selecionar essa opção será aberto o cadastro de ação, para mais detalhes acesse: Adicionar/Editar Ações.

Excluir

 Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a ação, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar.

busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de Ações

Exibe e disponibiliza para manutenção todas as ações cadastradas.

Nova Ação

Objetivo da tela:

Cadastrar novas ações ou editar ações já adicionadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Nome	Inserir uma descrição para identificar a ação.
Lote	Quando acionado indica que a ação é em lote.
Marketing	Quando acionado indica que a ação é de marketing.