Ranking de Oportunidades - html-crm.dashboard
Visão Geral
Permite
...
Objetivo da tela:
...
a visualização das oportunidades de forma ordenada, de maior valor para a de menor valor,
...
possibilitando a identificação rápida das oportunidades de maior valor
...
.
As oportunidades são apresentadas por meio de um gráfico de barras.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. |
Filtro| Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Ranking de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico. |
| Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: |
Ranking de Oportunidades: Gráfico em barras que apresenta os valores das oportunidades.Ao clicar Esta ação possui o controle de acesso da lista de oportunidades. |
|
| Barras do Gráfico | Quando clicado em uma das barras, |
será | Informações |
|---|
|
- Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado
|
...
- , do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
- Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.
- Quando a Regra de Times está ativa, são exibidas apenas as oportunidades das contas que o usuário logado possui acesso.
- Quando está ativo o parâmetro 'Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado?', disponível no programa Alterar Parâmetros do CRM, são apresentadas apenas as oportunidades que estão sob a responsabilidade do usuário logado.
|
Parâmetros Ranking de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro da geração do ranking de oportunidades. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estratégia de Venda | Selecionar uma estratégia de venda. |
| Responsável | Selecionar um usuário responsável. |
| Data de criação | Selecionar uma faixa de datas. |
| Tipo | Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking. | Nota |
|---|
| Esse campo determina por qual informação o ranking será ordenado no gráfico.
Quando o CRM está integrado ao módulo de |
|
gestão planos Planos de saúde, além do valor da oportunidade |
|
, também é possível selecionar os campos: |
|
- Número de vidas realizado.
|
|
Essa opção irá determinar por qual campo o ranking será ordenado no gráfico só será habilitado é habilitado somente após a seleção de uma estratégia de venda e |
|
terá tem os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada. |
|
| Campanha | |
Serão São exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário |
|
possuir Informar Inserir a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico. | Nota |
|---|
| Valor mínimo 1 e valor máximo 10. |
|
| Considerar suspensos |
Informar se deve considerar as oportunidades suspensas |
...
| Quando assinalado, indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no gráfico. |
Conteúdos Relacionados:
Dashboard CRM
Widget
Manutenção Oportunidades de Venda
| Incluir Página |
|---|
| How To - CRM - Visualizando o Ranking de Oportunidades a partir do CRM |
|---|
| How To - CRM - Visualizando o Ranking de Oportunidades a partir do CRM |
|---|
|
...
