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Ocorrências Abertas X Encerradas - html-crm.dashboard

Visão Geral

Facilita Permite a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda do histórico de ocorrências abertas versus encerradas de um determinado período, por meio de gráficosum gráfico do tipo linhas.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.

Filtro
Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas para a parametrização do filtro de ocorrências a serem exibidas no gráfico.

Ações

Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:

  • Detalhar: Executa o programa Manutenção Ocorrência no qual é possível consultar os detalhes das ocorrências.

    Informações
    titleImportante

    Ao detalhar, a tela de Manutenção Ocorrência exibirá os mesmos registros utilizados na composição do gráfico, porém a 'situação' dos registros exibidos no gráfico pode divergir dos listados na tela Manutenção Ocorrência, isto porque no detalhamento é exibida a situação atual da ocorrência, que pode ter sido alterada com o passar dos dias.

  • Nova Ocorrência: Permite o cadastro de uma ocorrência por intermédio da tela Nova Ocorrência.
Informações
titleImportante:
  • Os dados dos widgets do CRM podem ser filtrados por cliente/conta por meio dos widgets Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, e Conta Selecionada CRM, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.
  • Quando é definido um cliente/conta em um desses widgets, os demais widgets do CRM passam a apresentar um ícone ao lado da função 'Ações' indicando que os dados apresentados são relacionados ao cliente/conta selecionado.

Parâmetros Ocorrências Abertas x Encerradas

Objetivo da tela:

Definir as informações a serem consideradas no filtro de

oportunidades

ocorrências e geração do gráfico.

 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estratégia

Período de

Venda

Abertura

Selecionar

uma estratégia de venda.CampanhaSelecionar uma campanha de venda.Data de Previsão de Fechamento

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.

Data de FechamentoSelecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "oficial" das oportunidades conforme fechamento informado pelo responsável da oportunidade de venda.Data de Criação

Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.

Tipo

Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.

Nota
titleNota:

O tipo de informação 'Número de Vidas' é apresentado somente quando o módulo Gestão de Planos está ativo.

Responsável

Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.

Considerar Suspensos

o período de abertura das ocorrências a serem exibidas no gráfico.

Tipo de Visualização do GráficoSelecionar uma das opções de visualização do período de abertura. Exemplo: Quando é selecionado o período de abertura 'Mês', o gráfico é criado com base no último mês. Quando junto com este parâmetro é selecionado o tipo de visualização do gráfico 'Semanas', a visualização do mês será em semanas.
Classificação

Selecionar as classificações das ocorrências a serem consideradas no gráfico.

OrigemSelecionar as origens das ocorrências a serem consideradas no gráfico.
Prioridade

Selecionar as prioridades das ocorrências a serem consideradas no gráfico.

Responsável

Selecionar os responsáveis das ocorrências a serem visualizadas.

Tipo

Selecionar os tipos das ocorrências a serem visualizadas.

FluxoSelecionar os fluxos das ocorrências
Quando assinalado indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no filtro
.
Nota
titleNota:

O filtro considera as mesmas regras existentes na  busca avançada de oportunidadeocorrências, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades ocorrências permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades.
Embora o widget em questão seja apresentado em mais de um dashboard, o filtro é único por usuário, independente de onde é apresentado.

 


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Manutenção Ocorrência


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