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ENVIO DE E-MAIL DOS PEDIDOS CANCELADOS
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||
Módulo: | Material de Construção / | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 0.085362.2017 / (HIS.02788.2017) MAT-72 | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Enviar e-mail referente aos pedidos cancelados. | ||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | 28.07 |
Objetivo
Enviar e-mail referente aos pedidos cancelados.
Definição da Regra de Negócio
- Na rotina:
- Deverá enviar e-mail para os vendedores/gerentes;
- Deverá enviar mensagem no WinThor para os vendedores/gerentes;
- Deverá criar uma aba para configurar o envio do e-mail, mensagem via WinThor e tipo de relatório a ser enviado.
- No relatório:
- Deverá conter: Número do pedido; valor; motivo (quando tiver);
- Deverá no relatório:
- por vendedor e por item;
- por vendedor totalizador.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
4177 - Cancelar Pedidos de Venda Assistida | Alteração | Menu do WinThor > 4177 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do Winthor WinThor > 560 |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do Winthor WinThor > 132 |
Procedimento para
UtilizaçãoConfiguração
Acesse- Atualize a rotina
- para a versão:
- 4177 para 28.07 ou superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Acesse a rotina 132, o
Procedimento para Configuração
- Acesse a rotina 132 e marque SIM no parâmetro 3880 - Controlar cancelamento de pedido acima de 24 horas , caso deseja cancelar pedidos com mais de 24 horasdeverá ser marcado como Sim, conforme necessidade;
- Acesse a rotina 4177 e clique a , na aba Configurar Timer / Servidor de E-mail;
A Email a configuração de horas deverá ser convertida em minutos;- O campo Frequência de
- Cancelamento definirá o tempo que a rotina irá verificar os pedidos que
- se encaixam no parâmetro 3880 da rotina 132;
- Configure o servidor de E-mail conforme orientação
- T.I da sua empresa;
- Informe
- se a notificação para o vendedor e gerente
HTML |
---|
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<script>
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- será por E-mail, pelo Correio do WinThor ou Ambos.
- será por E-mail, pelo Correio do WinThor ou Ambos.
Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, na sub-aba N marque a opção Tabela de Log de Notas Canceladas (PCNFCAN) e clique o botão Confirmar.
Procedimento para Utilização
ENVIO DE E-MAIL DOS PEDIDOS CANCELADOS
Informações Gerais
Linha de Produto:
PC Sistemas |
Módulo:
Informe o módulo
Rotina:
Rotina | Nome Técnico |
Informe a rotina. | Informe o nome técnico da rotina. |
Rotina(s) envolvida(s)
Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.
Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.
Chamado/Ticket:
Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)
País:
( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador
( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros:
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
(Obrigatório)
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Acesse a rotina 4177, na aba Pedidos Cancelados, no campo Quebrar por selecione RCA, Funcionário ou Cliente conforme necessidade;
- Marque a opção Pedidos cancelados com email enviado e clique o botão Pesquisar;
- Para imprimir o relatório clique o botão Emitir.
HTML |
---|
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