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Manutenção Controle de Acesso CRM - html-crm.access-restriction
Visão Geral do Programa
Essa função permite controlar os campos, os botões e as lista dos programas de cadastro, consulta e entre outros do CRM formulários do listas dos formulários do Portal, permitindo liberar ou bloquear campos para determinados usuários e/ou grupos de usuários.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os campos obrigatórios não possuem controle de acesso, pois são de preenchimento obrigatório e devem estar disponíveis em tela. |
Por intermédio desta função a empresa conseguirá por exemplo, as seguintes ações podem ser efetuadas:
- Retirar campos dos formulários de
...
- cadastro
...
- .
- Bloquear campos
...
- dos formulários, ou seja,
...
- os campos permanecerão visíveis porém a informação existente não poderá ser alterada.
...
- Adicionar controle de acesso por área ou
...
- para toda a empresa, permitindo que seja parametrizado um controle de acesso para cada função do CRM. Exemplo:
- Controle de Acesso para a área Comercial:
...
- No qual a empresa parametriza os acessos a Oportunidade de Venda e Gestão de Contas.
- Controle de Acesso para a área de Atendimento:
...
- No qual a empresa parametriza os acessos as Ocorrências e Gestão de Contas.
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Após definir ou alterar o controle de acesso, é obrigatório refazer o login para que as novas configurações de controle sejam consideradas. |
Restrições
...
Objetivo da tela: | Listar os relatórios cadastrados e permitir que sejam manutenidosCadastrar e manutenir as restrições de acesso dos formulários. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Novo RelatórioNova Restrição | Quando acionado permite o cadastro de relatórios. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Busca Simples | Inserir o nome do relatório da restrição a ser localizadolocalizada. |
| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de relatóriosrestrições. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. |
| Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca simples seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
| Lista de RelatóriosRestrições | Exibe e disponibiliza para manutenção as restrições cadastradas. |
| Editar | Quando acionado permite alterar os dados de cadastro do relatório. |
| Excluir | Quando acionado remove o cadastro do relatório. |
Novo Relatório
...
Objetivo da tela:
...
Definir as informações de cadastro do relatório.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nome
...
Inserir uma descrição para o relatório.
...
Arquivo
...
Inserir o nome do arquivo físico do relatório, seguido da extensão. Exemplo: relatorio.rptdesign.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
É essencial para a execução do relatório que o arquivo físico tenha o mesmo nome informado neste campo, além de estar disponível no diretório de relatórios BIRT para a aplicação do CRM. |
...
Selecionar o processo no qual o relatório estará disponível.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O módulo 'Geral' indica que o relatório estará disponível para todos os módulos indicados nesse campo. |
...
| ||||||
| Editar | Quando acionado permite alterar o nome da restrição. | |||||
| Excluir | Quando acionado remove o cadastro da restrição.
|
Nova Restrição
Objetivo da tela: | Definir o nome da restrição, que será utilizado como cabeçalho das parametrizações de controle de acesso dos formulários. |
Detalhamento - Pasta Formulários
Objetivo da tela: | Adicionar os formulários, listas e abas cujo acesso será gerenciado por este programa |
Detalhamento
...
Objetivo da tela:
...
Detalhar as informações do relatório, manutenir os parâmetros e gerenciar as permissões de usuários para o relatório.
Detalhamento - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela:
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Quando acionado |
Novo Parâmetro
...
Objetivo da tela:
...
Definir as informações de cadastro dos parâmetros de filtro do relatório.
exibe a tela 'Formulários', na qual é possível selecionar os formulários, listas e abas que terão controle de acesso.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Nome | Inserir um nome para o novo parâmetro de filtro
| ||||||||||
| Apelido | Inserir um apelido para o novo parâmetro. | ||||||||||
| Tipo | Selecionar o tipo de informação do parâmetro. As opções disponíveis são:
| ||||||||||
| Obrigatório | Quando assinalado, indica que a utilização do parâmetro em questão é obrigatória. |
Atributos
...
Objetivo da tela:
...
Registrar opções de preenchimento para o parâmetro de filtro do tipo 'Seleção única (Combo)'.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
| ||||||
Lista de Formulários | Exibe os formulários, listas e abas adicionados na restrição e permite a parametrização do controle de acesso aos seus componentes (botões, campos e listas). Os componentes são apresentados da seguinte forma:
| |||||
| Excluir | Exclui o formuláruio, lista ou aba da restrição. |
Detalhamento - Pasta Grupos / Usuários
Objetivo da tela: | Definir os usuários e/ou grupos de usuários cujo acesso será controlado |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Atributo
...
Inserir a descrição da opção.
...
Detalhamento - Pasta Usuários
Objetivo da tela:
. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Usuário
...
Objetivo da tela:
...
Filtrar e associar ao relatório os usuários que poderão acessá-lo.
selecionar os usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'. | ||||||
Adicionar Grupos | Quando acionado permite selecionar os grupos de usuários que terão restrição de acesso aos componentes parametrizados na pasta 'Formulários'.
| |||||
| Lista de Usuários e Grupos | Exibe os usuários e os grupos de usuários que possuem restrição de acesso, conforme parametrizado na pasta 'Formulários'. | |||||
| Excluir | Quando acionado exclui o usuário/grupo de usuários da restrição de acesso.
|
Conteúdos Relacionados:
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Selecionar Todos
...
Quando acionado, assinala todos os usuários encontrados no filtro.
...
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Login / Nome / E-mail
...
Selecionar no primeiro campo e inserir no segundo o tipo de informação a ser utilizada no filtro de usuários.
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda
...
...
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