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Cadastro Nacional de Obras, Tipo de Repasse e Complemento de Cliente para Programa de Aquisição de Alimentos

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus®

Segmento:

Serviços

Módulo:

Faturamento

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

MATA410

Pedido de Venda

MATA322

Cadastro Nacional de Obras

MATA030

Clientes

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA461

Documento de Saída

PMSA200

Gerenciamento de Projetos

PMSA600

Medição de Venda e Remessa

PMSI200

Adapter da Mensagem Única de Projeto/Contrato

PMSXSOLUM

Integração PMS

MATA030AComplemento de Cliente

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DSERFAT-4394

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos homologados
Tabelas Utilizadas:

AF8 - Projetos

AI0 - Complementos de Clientes

SA1 - Clientes

SC5 - Pedidos de Venda

SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

SD2 - Itens de Venda da NF

SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

SON - Cadastro Nacional de Obras

Sistema(s) Operacional(is):

Todos homologados

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

Disponibilizadas atualizações para contemplação do Reinf, sendo estas:


1° - Criados campos C6_TPREPAS e D2_TPREPAS para que seja informado se o item é destinado a uma associação desportiva conforme exigência do evento R-2030 do Reinf.


2° - Criado o Complemento de Cliente com o campo AIO_INDPAA para que seja indicado se o cliente pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos conforme exigência do evento R-2050 do Reinf.

  • Esta opção esta vinculada ao cadastro do cliente, sendo necessário o acesso do registro como alteração, neste modo dentro de Ações Relacionadas estará disponível a opção Complemento de Cliente.


3° - Ajustado Cadastro Nacional de Obras do Protheus para atendimento ao Reinf.

Este cadastro é registrado no tabela SON com os dados exigidos no layout Reinf para o cadastro nacional de obras.

Este registro por sua vez pode é vinculado a demais processos como Pedido de Venda, Notas Fiscais e Projetos através de seus campo de CNO (C5_CNOF2_CNO e AF8_CNO), o que pode ser feito manualmente ou através dos relacionamentos entre estes.

Por exemplo: Um pedido gerado através da medição de venda de um projeto que tenha seu campo AF8_CNO preenchido ira receber o valor em seu campo C5_CNO, e caso posteriormente este pedido for faturado o mesmo conteúdo do campo CNO será levado ao F2_CNO.

Foram tratadas também as integrações via mensagem única e procedure do projeto, de forma com que ao realizada se a informação do CNO for encaminhada será gerado registro SON.


Abaixo segue relação de comportamento das integrações em caso de envio do CNO.

Inclusão:

  • Envio de um novo projeto com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO;
  • Envio de um novo projeto com CNO existente na tabela SON → Identificamos que registro já existe e apenas gravamos o valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO.

Alteração:

  • Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros;
  • Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO em branco → Apagado conteúdo do campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Exclusão:

  • Envio da exclusão de um projeto da AF8 com CNO informado → Excluído CNO, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.

Obs1.: A mensagem única do pedido apenas consulta o CNO enviado na tabela SON, logo para que este fique vinculado ao pedido é necessário que já exista na tabela do Protheus.

Obs.2: Relacionamentos = Vínculo com demais registros, exemplo, ON_CODIGO esteja informado no C5_CNO.




Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Ac. Filial

Ac. Unidade

Ac. Empresa

PYME

AI0

COMPLEMENTOS DE CLIENTES

C

CC

S


2. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela SON - Cadastro Nacional de Obras

Campo

ON_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Código

Descrição

Código do CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

When

INCLUI

Relação

GetSXENum("SON","ON_CODIGO")

Val. Sistema

ExistChav("SON")

Help

Código que identifica o CNO.

Campo

ON_DESC

Tipo

Caracter

Tamanho

90

Decimal

0

Título

Descrição

Descrição

Descrição do CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

Texto()

Help

Descrição do CNO.

Campo

ON_IDOBRA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Ind.Obra

Descrição

Identificação da Obra

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Opções

0=Nao Obra Constr. Civil / Matricula;1=Empreitada Total;2=Empreitada Parcial

Relação

"0"

Val. Sistema

Pertence('012')

Help


Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil:


0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;


1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;


2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.

Campo

ON_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Título

Número CNO

Descrição

Número do CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Val. Sistema

ExistChav("SON",M->ON_CNO,3)

Help

Número do CNO.

Campo

ON_TPINSCR

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Inscrição

Descrição

Tipo de inscrição

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=CNPJ;4=CNO

Val. Sistema

Pertence("14")

Help

Indica se o valor do campo ON_CNO é o CNPJ ou CNO.

Campo

ON_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Título

Tipo Prop

Descrição

Tipo do Proprietário CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Opções

1=Juridico;2=Fisico

Relação

"1"

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Informe o proprietário do CNO.

Campo

ON_CGC

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Decimal

0

Formato

@R 99.999.999/9999-99

Formato VariávelA322PPes(M->ON_TIPO)

Título

CNPJ/CPF Pro

Descrição

CNPJ/CPF Proprietário

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. CGC(M->ON_CGC)

Help

Informe o CNPJ ou CPF do proprietário do CNO.

Campo

ON_TPOBRA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo da Obra

Descrição

Obra própria ou terceiro

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Própria;2=Terceiro

Val. Sistema

Vazio() .OR. Pertence("12")

Help

Indica se a obra é propria ou pertence a terceiros.



  • Tabela AF8 - Projetos

Campo

AF8_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cod Obra

Descrição

Código da Obra

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SON",M->AF8_CNO)

Consulta PadrãoSON

Help

Indica o Código da Obra relacionado ao projeto.



  • Tabela SC5 - Pedidos de Venda

Campo

C5_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cod CNO

Descrição

Código CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or.(ExistCpo('SON',M->C5_CNO ) .And. a410VldPMS())

Consulta PadrãoSON

Help

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO).



  • Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Campo

F2_CNO

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Título

Cod CNO

Descrição

Código CNO

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo('SON',M->F2_CNO )

Consulta PadrãoSON

Help

Informe o código referente ao cadastro nacional de obra (CNO).


  • Tabela SC6 - Itens dos Pedidos de Venda

Campo

C6_TPREPAS

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Repasse

Descrição

Tipo de Repasse

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->C6_TPREPAS)

Consulta Padrão (SX5)0G

Help

Tipo de repasse, conforme tabela do REINF.



  • Tabela SD2 - Itens de Venda da NF

Campo

D2_TPREPAS

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Repasse

Descrição

Tipo de Repasse

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. ExistCpo("SX5","0G"+M->D2_TPREPAS)

Consulta Padrão (SX5)0G

Help

Tipo de repasse, conforme tabela REINF.



  • Tabela AI0 Complementos de Clientes

Campo

AI0_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

Não

Obrigatório

Não

Browse

Não

Grupo de Campos033

Help

Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema.

Campo

AI0_CODCLI

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod. Cliente

Descrição

Código do Cliente

Inicializador Browse001

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Código  que  individualiza  cada  um dos clientes da empresa. É complementado pelo código da loja.

Campo

AI0_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Loja

Descrição

Loja do Cliente

Inicializador Browse002

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Não

Help

Código que identifica a loja do Cliente. Permite que haja um controle das operações por loja.

Campo

AI0_INDPAA

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Pert PAA?

Descrição

Aquisição de Alimentos?

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Sim;2=Não

Val. Sistema

Vazio() .OR. Pertence("12")

Help

Pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos?


Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.


3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa SON:

Alias

SON

Tipo

1

Sequência

01

Coluna

DB

Descrição

Cad.Nacional Obras

Contém

SON

Alias

SON

Tipo

2

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Filial + Codigo

Contém


Alias

SON

Tipo

2

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Filial + descricao

Contém


Alias

SON

Tipo

3

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Cadastra Novo

Contém

01

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

01

Descrição

Codigo

Contém

ON_CODIGO

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

01

Coluna

02

Descrição

Descrição

Contém

ON_DESC

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

01

Descrição

Codigo

Contém

ON_CODIGO

Alias

SON

Tipo

4

Sequência

02

Coluna

02

Descrição

Descrição

Contém

ON_DESC

Alias

SON

Tipo

5

Sequência

01

Coluna


Descrição


Contém

SON->ON_CODIGO



4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SON

Ordem

3

Chave

ON_FILIAL+ON_CNO

Descrição

Filial + Numero CNO

Proprietário

S

Procedimento para Configuração

Necessário apenas para as integrações:


Mensagem Única:

Links de documentação da integração TOP X Protheus via Mensagem Única:

Novas tags obrigatórias para o envio do CNO:


Projetos:

  • WorkCode - Numeração do CNO
  • WorkId - Identificação da Obra (0 = Não Obra Constr. Civil/Matricula,1 = Empreitada Total e 2=Empreitada Parcial)
  • WorkGovernmentalId - CNPJ do Proprietário da Obra


Exemplo de XML - Projeto

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tot="http://www.totvs.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <tot:RECEIVEMESSAGE>
         <tot:INMSG><![CDATA[
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TOTVSMessage>
    <MessageInformation version="2.000">
        <UUID>3712c13b-8a5x-d2b1-6594-r396f0859399</UUID>
        <Type>BusinessMessage</Type>
        <Transaction>PROJECT</Transaction>
        <StandardVersion>1.000</StandardVersion>
        <SourceApplication>RM</SourceApplication>
        <CompanyId>18</CompanyId>
        <BranchId>5</BranchId>
        <Product name="RM" version="12.1.17.0" />
        <GeneratedOn>2018-02-22T21:10:31</GeneratedOn>
        <DeliveryType>Sync</DeliveryType>
    </MessageInformation>ad
    <BusinessMessage>
        <BusinessEvent>
            <Entity>PROJECT</Entity>
            <Event>upsert</Event>
        </BusinessEvent>
        <BusinessContent>
            <CompanyId>18</CompanyId>
            <BranchId>5</BranchId>
            <CompanyInternalId>18|5</CompanyInternalId>
            <ShortCode>302</ShortCode>
            <Code>046</Code>
            <InternalId>38|308</InternalId>
            <Description>Projeto 46</Description>
            <CostCenterCode>13106</CostCenterCode>
            <CostCenterInternalId>18|13106</CostCenterInternalId>
            <RegisterDate>2018-02-22T21:10:31.54</RegisterDate>
            <StatusProject>4</StatusProject>
            <WorkCode>333333</WorkCode>
            <WorkId>1</WorkId>
            <WorkGovernmentalId>02787291422</WorkGovernmentalId>                            </BusinessContent>
    </BusinessMessage>
</TOTVSMessage> ]]>
         </tot:INMSG>
      </tot:RECEIVEMESSAGE>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>



Pedido:

  • WorkCode - Numeração do CNO

Obs.:  Versão a ser informada no XML da Mensagem Única para o Pedido: "4.003"
Exemplo de XML - Pedido

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tot="http://www.totvs.com/">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <tot:RECEIVEMESSAGE>
         <tot:INMSG><![CDATA[
         <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TOTVSMessage>
    <MessageInformation version="2.000">
        <UUID>3712c13b-8a5x-d2b1-6594-r496f1859588</UUID>
        <Type>BusinessMessage</Type>
        <Transaction>PROJECT</Transaction>
        <StandardVersion>1.000</StandardVersion>
        <SourceApplication>RM</SourceApplication>
        <CompanyId>18</CompanyId>
        <BranchId>5</BranchId>
        <Product name="RM" version="12.1.17.0" />
        <GeneratedOn>2018-03-05T21:10:31</GeneratedOn>
        <DeliveryType>Sync</DeliveryType>
    </MessageInformation>
    <BusinessMessage>
        <BusinessEvent>
            <Entity>PROJECT</Entity>
            <Event>upsert</Event>
        </BusinessEvent>
        <BusinessContent>
            <CompanyId>18</CompanyId>
            <BranchId>5</BranchId>
            <CompanyInternalId>18|5</CompanyInternalId>
            <ShortCode>302</ShortCode>
            <Code>046</Code>
            <InternalId>38|308</InternalId>
            <Description>Projeto 46</Description>
            <CostCenterCode>13106</CostCenterCode>
            <CostCenterInternalId>18|13106</CostCenterInternalId>
            <RegisterDate>2018-02-22T21:10:31.54</RegisterDate>
            <StatusProject>4</StatusProject>
            <WorkCode>333333</WorkCode>
            <WorkId>1</WorkId>
            <WorkGovernmentalId>02787291422</WorkGovernmentalId>                           
        </BusinessContent>
    </BusinessMessage>
</TOTVSMessage> ]]>
         </tot:INMSG>
      </tot:RECEIVEMESSAGE>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Procedure:

Links de documentação da integração TOP X Protheus via Procedure:


Procedimento para Utilização


  • Tipo de Repasse:

Exemplo:

  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
    O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.

  2.        Inclua um pedido informando o campo tipo de repasse (C6_TPREPAS) no item.

  3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.

  4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).

  5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentada a relação de pedidos.

  6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
    Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.


  • Cliente Pertence ao Programa de Aquisição de Alimentos

Exemplo:

  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / Clientes.
    O sistema apresenta a janela de clientes cadastrados.

  2.        Inclua um cliente.

  3.        Selecione o cliente cadastrado e clique em Alterar.

  4.        Acesse Outras Ações / Complemento de Cliente.

  5.        Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentado o cadastro de complemento de cliente.

  6.        Informe o campo "Pert PAA?".
    Para indicar se o cliente pertence (1=Sim) ou não pertence (2=Não) ao programa de aquisição de alimentos


  • Cadastro Nacional de Obras

Obs.: Este cadastro é feito através da rotina MATA322, a qual deve ser configurada no menu de preferência, neste caso usamos o módulo PMS.

Image Added

Exemplo 1:

  1.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro Nacional de Obra.
    O sistema apresenta a janela de CNOs cadastrados.

  2.        Inclua um registro e confirme.


Exemplo 2:

  1.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Projetos (modelo 2).

  2.        Inclua um projeto com CNO (AF8_CNO), uma tarefa faturável (AF9_FATURA = 1) e um produto apontado.

  3.        No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Medição de Venda e Remessa.
    O sistema apresenta a relação de projetos cadastrados.

  4.        Selecione o projeto clique em Faturar.
    Será apresentada a tela de faturamento do projeto.

  5.        Expanda o projeto e selecione a tarefa, no campo % Faturar informe "100"% e clique em Adicionar e Confirma.
    Será apresentado a tela do pedido de venda.

  6.        Confirme a inclusão do pedido de venda.


Exemplo 3:

  1.        No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
    O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados.

  2.        Inclua um pedido informando um CNO (C5_CNO).

  3.        Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.

  4.        Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).

  5. Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
    Será apresentada a relação de pedidos.

  6.        Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
    Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.


Obs.: Nos casos das integração tanto via Mensagem Única e Procedure as atualizações dos dados são automáticas, logo não há necessidade de realizar qualquer procedimento, desde que configurada corretamente.

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

(X1_PERGUNT)

Nome

Grupo

(X1_GRUPO)

Ordem

(X1_ORDEM)

Tipo

(X1_TIPO)

Tamanho

(X1_TAMANHO)

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

B04

(X2_CHAVE)

Dente/Região

(X2_NOME)

C

(X2_MODO)

N

(X2_PYME)

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

Chave

Ex.: AR

Descrição

Ex.: Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

  • Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Campo

(X3_CAMPO)

Tipo

(X3_TIPO)

Tamanho

(X3_TAMANHO)

Decimal

(X3_DECIMAL)

Formato

(X3_PICTURE)

Título

(X3_TITULO)

Descrição

(X3_DESCRIC)

Nível

(X3_NÍVEL)

Usado

(X3_USADO) Informe Sim ou Não

Obrigatório

(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não

Browse

(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não

Opções

(X3_CBOX)

When

(X3_WHEN)

Relação

(X3_RELACAO)

Val. Sistema

(X3_VALID)

Help

Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

  • Pesquisa B05PLS:

Alias

(XB_ALIAS)

Tipo

(XB_TIPO)

Sequência

(XB_SEQ)

Coluna

(XB_COLUNA)

Descrição

(XB_DESCRI)

Contém

(XB_CONTEM)

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

AA1

Ordem

6

Chave

AA1_FILIAL+AA1_CODVEN

Descrição

Cod. Vendedor

Proprietário

S

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

(X6_VAR)

Tipo

(X6_TIPO)

Descrição

(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)

Valor Padrão

(X6_CONTEUD)

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela BD5 – Contas Médicas:

Campo

Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)

Sequência

Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)

Campo Domínio

Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)

Tipo

Informe o conteúdo do (X7_TIPO)

Regra

Informe o conteúdo do (X7_REGRA)

Posiciona?

Informe o conteúdo do (X7_SEEK)

Chave

Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)

Condição

Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)

Proprietário

Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

  • Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:

Disponibilizado pelo Marketing.

Introdução:

Disponibilizado pelo Marketing.

Passo a Passo:

Capturar diretamente do sistema.

Finalização:

Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome

Tipo

Descrição

Obrigatório

 

 

 

 

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab