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Por meio desse programa é possível executar a carga de algumas das tabelas básicas do CRM e também agendar a execução das integrações do CRM com o ERP.
CRM
Objetivo da tela: | A execução das cargas |
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listadas na aba CRM serão realizadas logo após acionar o botão 'Executar', sem a necessidade de agendamento. |
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As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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No final da execução será exibido um alerta em tela informando para informar o usuário que a execução foi finalizada, caso aconteça algum erro também será exibida uma notificação. Além disso além disso, será enviado um e-mail para o usuário que executou realizou a carga execução com o resumo da execução | ||
| Informações | ||
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Os programas de carga apenas executam a criação de novos registros nas tabelas, nenhum dos registros já existentes serão alterados ou removidosum resumo das tabelas que foram carregadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Selecionar todos | Quando marcada a opção 'Sim' todas as cargas serão marcadas como 'Sim'. Caso marcado 'Não' todas as cargas serão marcadas como 'Não'. |
| Fonte | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de fonte. |
| Estado Civil | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de estado civil. |
| País / Unidade de federação / Cidade | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas de pais, unidade de federação e cidade. |
| Profissão | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de profissão. |
| Nível de decisão | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de nível de decisão. |
| Tipo de telefone | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de telefone. |
| Classificação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de classificação. |
| Grau de Instrução | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de grau de instrução. |
| Ramo de atividade | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ramo de atividade. |
| Ocupação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de ocupação. |
| Melhor horário | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de |
| melhor horário. | |
| Tipo de cliente | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de cliente. |
| Tipo de vínculo | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tipo de tipo de vínculo. |
| Segmentação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas relacionadas a segmentação de públicos. |
| Controle de acesso | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas |
| de controle de acesso do CRM. | |
| Executar | Quando acionado exibe uma mensagem de confirmação para a execução das cargas. Após confirmar a mensagem todas as cargas marcadas com a opção 'Sim' serão executadas. |
RPW
Objetivo da tela: | A execução das cargas listadas na aba ERP serão agendadas logo após acionar o botão 'Executar'. As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada. |
| Informações |
|---|
No final da execução será enviado um e-mail para o usuário que realizou a execução com um resumo das tabelas que foram carregadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
| Selecionar todos | Quando marcada a opção 'Sim' todas as cargas serão marcadas como 'Sim'. Caso marcado 'Não' todas as cargas serão marcadas como 'Não'. | |||||
| Estabelecimento | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de estabelecimento. | |||||
| Calendário | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de calendário. | |||||
| Moeda e Cotações | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros nas tabelas de moeda e cotações. | |||||
| Natureza de Operação | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de natureza de operação. | |||||
| Região | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de região. | |||||
| Portador | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de portador. | |||||
| Condição de pagamento | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de condição de pagamento. | |||||
| Representante | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de representante. | |||||
| Grupo de Cliente | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de grupo de cliente. | |||||
| Unidade de Medida | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de unidade de medida. | |||||
| Transportadora | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de transportadora. | |||||
| Produto | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de produto. | |||||
| Tabela de Preço | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de tabela de preço. | |||||
| Conta | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de conta. | |||||
| Clientes x Produtos | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de cliente x produtos. | |||||
| Status ERP/GP das Contas | Quando marcada a opção 'Sim' executa a carga de registros na tabela de contas, atualizando o Status das contas.
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| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento das cargas com os campos de Data, Hora e Servidor RPW. |
Configurar Execução
Objetivo da tela: | A execução das cargas listadas na aba ERP serão agendadas logo após acionar o botão "Agendar". As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
| Data | Permite informar uma data para o agendamento da execução da carga via RPW. |
| Hora | Permite informar um horário para o agendamento da execução da carga via RPW. |
| Servidor RPW | Permite selecionar o servidor RPW para o agendamento da execução da carga via RPW. |
| Cancelar | Ao clicar, cancela a operação e retorna para tela anterior. |
| Agendar | Ao clicar, todas as cargas marcadas com a opção 'Sim' serão agendadas e executadas conforme configuração dos campos Data, Hora e Servidor RPW. |
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