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01. VISÃO GERAL

Wizard Painel de controle para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do Novo Gestor Financeiro.

O Wizard será apresentado quando não for localizado o job FINA711 configurado no schedule do módulo configurador do ambiente ou não existir o campo S_T_A_M_P_ nas tabelas em uso do Novo Gestor Financeiro.

02. PASSO 1 - Informações gerais

Nesse passo será apresentado as informações gerais do Wizard.

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03. PASSO 2 - Dicionário

Nesse passo será avaliada a existência do campo S_T_A_M_P_ nas tabelas necessárias e o mesmo será criado caso necessário.

Será necessário acesso exclusivo nas tabelas SE1, SE2, FKD, SC5, SC6, SC7 e SC9 durante o processo.

Caso não seja possível o acesso exclusivo a determinada tabela, será apresentado um HELP informando a tabela, impossibilitando o continuação do processo.

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04. PASSO 3 - Job

Nesse passo será configurado no Schedule do módulo configurador o Job FINA711, no ambiente em uso

O Job será configurado para execução com intervalos de 15 minutos

A alteração do intervalo de execução pode ser realizado diretamente pelo agendamento do schedule no configurador - SIGACFG.

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05. PASSO 4 - Fim

Nesse passo, todos os processos necessários para a execução do Novo Gestor Financeiro já estarão configurados.

Assim que o Job do Novo Gestor Financeiro for executado pela primeira vez, o acesso à aplicação será liberada.

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visualização e configuração de cards.

02. PAINEL DE CONTROLE

• Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
• Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, o usuário será direcionado para o Painel de controle.

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03. APRESENTAÇÃO DOS CARDS

• Ao clicar no botão Filtros será possível selecionar qual/quais Cards deseja visualizar, conforme (Exemplo).
• As configurações dos filtros ficarão salvas no profile, de acordo com o ID do usuário.

04. VISUALIZAÇÃO DOS VALORES

Ao acessar a página Movimentações financeiras será possível através do filtro lateral, selecionar os Títulos de entradas vencidos ou  Títulos de saídas vencidos, com isso o valor do dos cards de Entradas/Saídas e Saldo final serão alterado.

• Visualizar exemplo: Títulos de entradas vencidos
• Visualizar exemplo: Títulos de saídas vencidos

05. VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DOS TÍTULOS

• Há os cards Títulos a receber vencidos e Títulos a pagar vencidos, onde é possível visualizar a quantidade e o valor dos respectivos cards:

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• Ao clicar em Ver títulos será apresentado um modal com as listagem dos títulos, conforme exemplo. 

06. CARD SALDOS BANCÁRIOS

• No card de saldos bancários é possível visualizar os saldos na moeda do banco (Coluna Saldo) e o saldo na moeda corrente (Coluna Saldo R$ onde R$ irá representar o símbolo previamente informado no parâmetro MV_SIMB1) de acordo com as contas bancárias selecionadas.
• O valor da coluna Saldo R$, utiliza a seguinte regra de calculo - Coluna Saldo * cotação da moeda (Para encontrar a cotação da moeda que será utilizada, buscamos na SM2 a maior data que seja menor ou igual a data base do sistema que tenha a taxa cadastrada no campo referente a moeda.
• As colunas "Conciliado", "Conciliado R$", "Não Conciliado" e "Não Conciliado R$" mantem as mesmas condições das colunas "Saldo" e "Saldo R$".

• Os valores para "Conciliado", "Conciliado R$", "Não Conciliado" e "Não Conciliado R$" serão apresentados conforme filtro escolhido para visualização, podendo ser:

  • Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
  • Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.

  • Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

    
    

07. CARD MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO

No card de movimentos por período, há a possibilidade de apresentar ou não os títulos em atraso de determinado período.

08. VISUALIZAÇÃO DOS DEMAIS CARDS

• Card de Saldos bancários onde é possível visualizar o saldo inicial e saldo final.
  
• Gráficos TOP 5 por cliente que ao clicar em uma das fatias das pizzas, é apresentados os títulos referentes ao cliente ou período. (Visualizar exemplo)

09. MOVIMENTAÇÃO DOS CARDS

• Ao clicar e manter pressionado o card, é possível arrastá-lo para o lugar desejado, conforme exemplo.
• Caso deseje que os cards retornem a sua posição inicial, basta acessar o filtro lateral e clicar em Restaura Padrão, conforme exemplo.
• As posições dos cards serão salvas no profile do usuário, por exemplo, caso o usuário realize o logout e posteriormente o login no sistema, os cards estarão posicionados conforme anteriormente.