Histórico da Página

SUMÁRIO

01.

...

VISÃO GERAL

• Existem diversas ferramentas na solução BackOffice que utilizam o disparo de e-mails, exemplo: RAD: Criação de processo, COMPRAS: Cotação, CAR: Envio de cobrança e etc.
  Nas páginas a seguir, iremos destacar a configuração necessária no módulo GlobalCM para correta utilização dessa ferramenta, além de destacar pontos que devem ser observados na configuração dos principais provedores de email. 

02. PARAMETRIZAÇÃO DE E-MAILS NO SISTEMA

2.1 - GlobalCM

• A parametrização neste módulo é a referência para qualquer envio de informativo.

• Execute o módulo GlobalCM, e acesse o menu "Parâmetros do Sistema", seguindo o passo a passo abaixo:

Image Added

Com a tela de parâmetro aberta, clique na guia "Envio de Mensagens".
Abaixo traremos um exemplo do preenchimento da tela, quando utilizado um e-mail do GMAIL. A configuração dos demais provedores estará disponível no final desta página:

Image Added

Ao clicar no botão "Teste de Conexão", o sistema faz um envio de e-mail para o endereço indicado, confirmando que os dados preenchidos estão corretos:
Image Added

Image Added

Image Added

2.2 - RAD

• O menu para configuração de e-mail no RAD, fica localizado no "Parâmetro do sistema". Execute o módulo e siga as orientações abaixo para acessar este menu:

Image Added

• A configuração de e-mail do GlobalCM é compartilhada com RAD (Imagem comparativa abaixo). Caso algum dado seja alterado nos parâmetros do RAD, ele refletirá nos parâmetros do GlobalCM

Image Added   Image Added

2.3 - Contas a Receber

• O módulo de Contas a Receber possui uma particularidade na configuração de e-mail, para envio de cobrança. Caso essa configuração não seja preenchida, o sistema utilizará os parâmetros indicados no GlobalCM. 
  Recomendamos a utilização desse cadastro no CAR, caso a empresa tenha um e-mail específico para cobrança, pois seria um contato acessado apenas pelos colaboradores do setor.

• O menu de configuração no CAR, é apresentado na tela impressão de boletos, que pode ser acessados seguindo as orientações do quadro abaixo:

Image Added

• Ao abrir a tela de emissão e confirmar o processo, o sistema exibirá a tela abaixo. Vá até a guia "Configuração do Servidor" e preencha os dados necessários para configuração:

Image Added

• O CAR permite que o boleto enviado por e-mail seja aberto apenas mediante ao preenchimento de uma senha. Essa possibilidade visa dar mais segurança ao processo, visto que o boleto contém dados sensíveis do cliente.
  Para isso, marque a flag destacada abaixo, que se encontra no cadastro de "Contas Bancárias/Caixas X Tipo de Cobrança":

Image Added

Com isso, será solicitado a senha para abrir o anexo:

Image Added

Obs.: Como o nome da flag informa, a senha é o CPF do cliente. 

2.4 - Compras

• O módulo de Compras possibilita o envio de e-mail com os dados preenchidos no processo de cotação. O sistema pode utilizar a configuração de e-mail padrão do GlobalCM ou utilizar uma configuração exclusiva do Compras.
  A definição de qual cadastro será utilizado, deve ser indicada no parâmetro do Compras, através da flag destacada abaixo: 

Image Added

Com a flag desmarcada, o sistema utilizará a parametrização do GlobalCM. Dessa forma, na tela de cotação basta selecionar os dados que deseja enviar:
Image Added

Com a flag marcada, o sistema utilizará a parametrização do Compras. Dessa forma, será necessário configurar o Compras para envio.
Ao clicar em "Enviar e-mail" na tela de cotação, o sistema irá apresentar os campos "E-mail para retorno", "senha" e "Servidor de e-mail":

Image Added

Nos dois primeiros campos indique o e-mail e senha. Clique no botão "Servidor de e-mail", para que o sistema abra a tela de configuração:
Image Added

Basta indicar os dados, conforme o provedor utilizado. 

03. CADASTRO DE VARIÁVEIS

• Este cadastro é realizado apenas pelo time de produtos, de acordo com a necessidade do cliente. É possível acessar o menu de cadastro, para verificar todas as variáveis existentes:

Image Added

Image Added

3.1 - Cadastro de modelo de e-mails e utilização das Variáveis (Tags)

• O Cadastro para modelo de e-mails deve ser acessado pelo módulo GlobalCM, conforme descrição abaixo:

Image Added

• Neste menu, é possível cadastrar um padrão de e-mail, utilizando as variáveis existentes: 

Image Added

Ao indicar a referência, o sistema irá disponibilizar as tags vinculadas a ela (cadastro citado no item 3 desta página).
A descrição é livre. O assunto será o mesmo utilizado no envio do e-mail. 
O sistema trará a caixa de texto em branco. O campo poderá ser preenchido com texto (digitado) e com as tags. Ao clicar com o botão direito do mouse na caixa de texto, o sistema exibirá as tags disponíveis para a referência indicada:

Image Added

Ratificando, os campos referência e TAGs são adicionados apenas via banco de dados, sendo assim necessário abrir uma solicitação de implementação/melhoria para avaliarmos a inclusão.

04. CONFIGURAÇÃO DE PROVEDOR

• Cada provedor possui suas particularidades e configurações específicas para perfeita sincronia com o sistema. Abaixo detalhamos informações de três provedores: GMAIL, YAHOO e OUTLOOK.

4.1 - GMAIL

O Gmail possui duas formas de configuração para aplicativos de terceiros, que são por "Acesso a aplicativos menos seguro" ou quando "verificação por etapas" estiver ativada, será necessário criar uma senha para aplicativo de terceiro.

1ª Opção
Passo 1: Gerenciar contas do Google
Passo 2: Segurança
Passo 3: Acesso a aplicativos menos seguro
Passo 4: Ativar
Uma conta como Pessoa Física

Image Added

Uma conta de usuário que faz parte do Suíte Google/Google Enterprise

Image Added

Obs.: A partir do dia 30/05/2022 a configuração usando a senha de acesso ao e-mail foi desativa, isso para pessoa física. Caso o usuário utilize Suíte Google/Google Enterprise a configuração continua funcionando normalmente.

2ª Opção

Passo 1: Gerenciar contas do Google
Passo 2: Segurança
Passo 3: Como fazer login no Google
Passo 4: Verificação em duas etapas – Iniciar
Passo 5: Verificação em duas etapas – informar número celular
Passo 6: Verificação em duas etapas – Ativar
Passo 7: Voltar para Segurança
Passo 8: Como fazer login no Google
Passo 9: Senhas de app
Passo 10: Selecionar Dispositivo, neste caso selecionar a opção outros
Passo 11: Dar um nome
Passo 12: Gerar
Passo 13: Copiar e Colar a senha gerada

Image Added

Image Added

4.2 - YAHOO

O Yahoo libera o acesso para envio via aplicativo de terceiro criando uma outra senha.

Passo 1: Informações da conta
Passo 2: Segurança da Conta
Passo 3: Gerenciar senhas de app
Passo 4: Selecionar Aplicativo
Passo 5: Informar um nome
Passo 6: Gerar

Será apresentada uma tela com uma senha. Copie e cola no campo de senha.

4.3 - OUTLOOK

Este provedor não apresentou problema de acesso, sendo apenas necessário ter o login e senha e as configurações acima citados.

...