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Configuración para visualización del área de trabajo de los vendedores (FATA320)

ProdutoProducto:

Microsiga Protheus®

AmbienteEntorno:Faturamento Facturación (SIGAFAT)

OcorrênciaOcurrencia:

Qual a configuração para acesar ¿Cuál es la configuración para acceder a Workarea Representantes - CRM?

Passo Paso a passopaso:

A El Área de trabalho é um trabajo es un facilitador, uma rotina una rutina centralizadora, onde os vendedores podem acessar suas donde los vendedores pueden acceder a sus Oportunidades, Atividades, Apontamentos e seus Clientes, tudo na mesma interface, facilitando o processo de vendaActividades, Apuntes y sus Clientes, todo en la misma interfaz, facilitando el proceso de venta.


Aviso
titleImportante

A rotina La rutina Área de Trabalho trabajo (FATA320) é es de uso exclusivo do del módulo de Faturamento Facturación (SIGAFAT), para utilização da rotina é necessário o cadastro de uma Estrutura de Negócio la utilización de la rutina es necesario el registro de una Estructura de negocio (FATA070), essa rotina não tem relação com a esta rutina no tiene relación con el Área de Trabalho trabajo (CRMA290) e a Estrutura de Negócio y la Estructura de negocio (CRMA240) que são son relacionados ao al módulo SIGACRM.

Para acessar acceder a rotina la rutina Área de Trabalho trabajo (FATA320), é necessário realizar o cadastro do Vendedor na Estrutura de Negócio es necesario realizar el registro del Vendedor en la Estructura de negocio (FATA070), a estrutura define a Hierarquia e as liberações de acesso aos registros dos vendedores. Para cadastro da Estrutura de Negócio (FATA070) é necessário:la estructura define la Jerarquía y las liberaciones de acceso a los registros de los vendedores. Para el registro de la Estructura de negocio (FATA070) es necesario:

  • Realizar el registro de la Unidad de negocio Realizar o cadastro da Unidade de Negócio (FATA510): Este cadastro permite o controle das unidades de negócio da própria empresa (filiais, franquiasregistro permite el control de las unidades de negocio de la propia empresa (sucursales, franquicias, etc.).
  • Realizar o cadastro da Equipe de Venda el registro del Equipo de venta (FATA060): Cadastro da equipe que os vendedores fazem Registro del equipo del cual los vendedores forman parte.


Após realizar os cadastros acima, é possível cadastrar a Estrutura de Negócio Después de realizar los registros anteriores, es posible registrar la Estructura de negocio (FATA070), inserindo a Unidade de Negócio incluyendo la Unidad de negocio (FATA510), a Equipe el Equipo de Venda venta (FATA060) e os y los Vendedores que fazem parte da Estruturaforman parte de la Estructura:

Dessa forma, ao acessar a rotina Área de Trabalho De esta manera, al acceder a la rutina Área de trabajo (FATA320)apenas o Vendedor responsável terá acesso à seus registros inseridos solamente el Vendedor responsable tendrá acceso a sus registros incluidos.

Para configurar um usuário un usuario como Gerente/Supervisor, ou seja, um usuário que precisa ter acesso aos es decir, un usuario que necesita tener acceso a los registros de todos os los vendedores da equipe, é necessário que este usuário esteja em um nível superior da Estrutura de Negócio del equipo, es necesario que este usuario esté en un nivel superior de la Estructura de negocio (FATA070). Para issoello:

  • Cadastre uma Equipe de Venda Registre un Equipo de venta (FATA060) exclusiva exclusivo para os los Gerentes/Supervisores, nela serão inseridos os usuários que terão acesso à Área de Trabalho en esta se incluirán los usuarios que tendrán acceso al Área de trabajo (FATA320) de todos os los Vendedores:


  • Abaixo da Equipe de Venda Debajo del Equipo de venta (FATA060) dos de los Gerentes/Supervisores, deve-se inserir outra equipe na qual serão inseridos os debe incluirse otro equipo en el cual se incluirán los vendedores:

Dessa forma, hierarquicamente, os usuários associados à equipe dos De esta manera, jerárquicamente, los usuarios vinculados al equipo de los Gerentes/Supervisores terão acesso total aos registros dos usuários associados à equipe tendrán acceso total a los registros de los usuarios vinculados al equipo de vendedores:

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