Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
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Módulo: | 33 - Vendas Avançadas |
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Função: | Cadastro e Parametrização de Meta |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS-14538 / DDVENDAS-14539 / DDVENDAS-14548 / DDVENDAS-14550 / DDVENDAS-14556 / DDVENDAS-14558 / DDVENDAS-14559 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar a apuração do Tipo de Meta por Praça
...
com os seguintes requisitos:
- Cadastro de tipo de meta Praça:
...
- Criar filtro Praça;
- Permitir cadastro de tipo de meta por Praça.
- Parametrização da Meta Por Praça:
- Permitir cadastrar Parametrização de Meta utilizando o tipo de meta Praça;
- No caso de abrangência exclusiva apresentar as praças ativas. (PCPRACA);
- Permitir lançar na grid, exportar e importar
...
- Metas do tipo de meta Praça
...
Para a o perfil vendedor/supervisor/gerente.
- Apurar meta por tipo meta Praça
...
- Apurar prêmio de tipo de meta praça
- Deve fazer conferência de prêmio de tipo de meta Praça
- Emitir extrato para tipo de meta Praça:
- Para pagamento de comissão e remuneração variável.
Rotina para teste 1464 rela 19 . filtro praça
Obs técnica:
...
03. SOLUÇÃO
Segue abaixo, as funções que tiveram a inclusão do requisito da Meta por Praça:
- Cadastro da Meta;
- Parametrização da Meta;
- Exportar e Importar Meta;
- Apurar Meta;
- Apurar Prêmio;
- Conferência de Prêmio;
- Emitir Extrato.
Observação: atualizar a rotina 3388 para versão 1.6.0.60 ou versão superior.
Totvs custom tabs box |
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default | yes |
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tabs | Cadastro da Meta, Parametrização da Meta, Exportar e Importar Meta, Apurar Meta, Apurar Prêmio, Conferência de Prêmio, Emitir Extrato |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
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referencia | passo1 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Menu Cadastro - Em Tipos de meta, clique em Cadastrar;
2. Informe uma descrição para o Tipo de Meta, e no Filtros do Tipo de Meta, selecione o tipo PRAÇA. E clique no botão Salvar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Menu Construção - Em Parametrização de metas, clique no botão Cadastrar;
2. Em Configuração de Indicadores x Tipo de Meta, informe o Indicador, e o no botão Localizar, informe o Tipo de Meta PRAÇA, e clique no botão Adicionar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Menu Construção Exportação da Meta : - Em Pesquisa de Metas, selecione o Tipo, a Parametrização de Metas, e a Situação da meta, que deve estar como Liberado ou Iniciado. E clique no botão Pesquisar.
2. Selecione a meta a qual se deseja exportar, e ao clicar no botão Exportar, será exportado o arquivo com o nome da meta parametrizada, para que seja inserido os valores nos indicadores da mesma.
Importação da Meta - Após informar os valores por indicadores no arquivo exportado, é necessário que seja realizado a importação do mesmo. Clique no botão Importar, e selecione o arquivo.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Menu Apuração
- Em Apuração de Meta, clique no botão Apurar.
2. Em Pesquisa de Apuração de Meta, selecione a Filial, o Tipo, e a Parametrização da Meta, e clique no botão Pesquisar.
3. Selecione a Meta que se deseja apurar, e clique no botão Apurar
4. Em Apurar Meta, selecione o Mês, e clique no botão Processar.
5. Para fechar a apuração da meta clique no botão Fechar meta.
6. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, a meta será fechada, não podendo ser alterada. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a apuração.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Menu Apuração
- Em Apuração de Prêmio, clique no botão Apurar;
Image Added
2. Em Pesquisa de Apuração de Prêmio, selecione a Filial, a Parametrização da Meta, o Mês e clique no botão Pesquisar. Image Added
3. Selecione o prêmio que se deseja apurar, e clique no botão Apurar Image Added
4. Para apurar o prêmio, é necessário que o mesmo esteja fechado, para isso, clique no botão Fechar Prêmios. Image Added
5. Será apresentado uma pop-up, informando que após a consolidação, o prêmio será fechado, não podendo ser alterado. Clique no botão Confirmar, caso deseje consolidar a premiação. Image Added
6. Ao confirmar a consolidação, será exibido a mensagem informando a meta premiada, e com a situação Fechada. Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Menu Extrato
- Em Extrato, clique no botão Conferência
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2. Será apresentado um pop up, com a seguinte informação "Para a conferência dos valores, se o prêmio não estiver fechado é necessário ter feito acompanhamento recentemente." Image Added
3. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, e clique no botão Exportar conferência. Será exportado o Prêmio para conferência em formato XLSX. Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Menu Extrato
- Em Extrato, clique no botão Extrato
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2. Informe a Filial, a Parametrização da Meta, Mês, selecione o Tipo de relatório, e clique no botão Pesquisar. Image Added
3. Será exibido as informações do extrato na grid Image Added
4. Para gerar o Tipo de Relatório Analítico, é necessário que o Colaborador seja informado antes de realizar a Pesquisa, ou Exportação do extrato. Image Added |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Saiba como construir meta acessando o documento DT Remuneração Variável - Construção de Metas.
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