CONTEÚDO
Índice style none
Para amadurecer o produto, antes de colocá-lo em grande escala é muito comum, no segmento de tecnologia da informação, as empresas realizarem testes pilotos prévios, de modo a garantir a adequação e robustez da solução. A fim de endereçar isso, são liberadas versões intermediárias do produto para testes em campo. A versão do produto tratada aqui, se enquadra nesse contexto.
A plataforma TOTVS Consignado tem como objetivo facilitar e automatizar os processos de contratação e cobrança de empréstimo consignado para empresas que tenham sua folha de pagamento controlada, via Protheus ou via RM, módulo RH, criando uma nova experiência na contratação do crédito.
Com a plataforma, é possível tornar mais rápido esse contato da operadora de crédito com o colaborador, já que a mesma terá algumas informações à sua disposição.
Por ser uma plataforma na nuvem, o TOTVS Consignado precisa que os dados dos ERPs sejam extraídos, compartilhados e enviados do ERP à plataforma. Já na nuvem, eles serão filtrados e tratados. Assim, serão disponibilizados para acesso e repasse à operadora de crédito, quando necessário. Para isso, é utilizada uma integração do ERP, que será o responsável por fazer o sincronismo de base de dados.
...
O processo de ativação é simples, porem, deve ser realizado com cautela para garantir a saúde do envio dos dados para nuvem.
Este processo é iniciado após provisionamento dos ambientes do cliente. Após o cliente receber as credenciais de acesso, através de email enviado ao final da preparação do ambiente SaaS, o responsável deverá seguir os passos abaixo para garantir o cumprimento dos requisitos bem como habilitar as credenciais no erp nos passos indicados abaixo.
Normalmente este procedimento é realizado por profissional da área de TI responsável.
Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:
ATENÇÃO: Para ter essas novas funcionalidades na base do Protheus, é importante realizar a atualização do dicionário de dados, via UPDDISTR, e estar com o pacote de expedição contínua aplicado na base, conforme última versão disponibilizada na Central de Downloads.
Informações |
---|
Valores usados para o preenchimento dos campos são específicos para cada cliente e serão disponibilizados para que sejam realizadas as validações. Os dados usados na validação dos campos das imagens são apenas exemplos, para demonstração do funcionamento deste processo. |
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obs. 1: Para mais informações de como configurar o schedule, verificar item 0805. LINKS ÚTEIS, desse documento;
Obs. 2: O schedule deve ser configurado após a configuração do Wizard;Wizard.
IMPORTANTE: Após finalizar o Wizard realize a conferência da habilitação da chave de ativação do TOTVS Consignado conforme abaixo:
...
O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação (wizard) - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos com as
...
URL's correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.
Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma
...
normalização dos mesmos, antes da disponibilização para a
...
instituição de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.
...
O TOTVS Consignado consome os dados
...
, disponibilizados pela Carol, trata e os envia para os parceiros, realizando a conciliação das parcelas que foram enviada para o ERP.
Atenção:
Existem dados do funcionário que são exigidos para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) e devem estar na base de dados do ERP de forma integra para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do empréstimo consignado.
Para tanto faz-se necessária a realização de consistência destes dados onde é apresentada mensagem de validação no processo de simulação/solicitação; deve-se ter atenção especial para as regras de consistência dos dados em especial os que não são padronizados pelo erp para que os mesmos sejam carregados para a base de dados do Consignado de forma integra no consumo das instituições parceiras.
Regras (campos obrigatórios informados no vinculo funcional do erp) :
- DDD e Telefone - pelo menos um telefone com DDD válido (numérico de 10 a 99)
- email (caso não exista um email funcional na tela de identificação no cadastro do funcionário. quando realizado o processo de solicitação você poderá informar um email pessoal durante este processo)
- Data de nascimento válida
- Nro de um documento oficial com Orgão emissor e Data de emissão válida (podendo ser RG e/ou CNH)
- Nome da mãe (mesmo que identificação de Mãe Desconhecida)
- Salário > 0
O procedimento para habilitar um novo grupo de empresa no erp deve seguir as seguintes ações:
Atenção: As solicitações de habilitação de novas coligadas, ocorrem através da equipe Techfin que deve ser acionada pelo cliente;
...
Em relação às parcelas, estas são enviadas pelas parceiras de crédito, via API, para o TOTVS Consignado que as disponibiliza, também via API para importação dentro do Protheus, por meio da rotina Import. Parcelas. Para fazer essa importação, o analista deve acessar a rotina na filial onde se deseja realizar a importação e informar o período de consulta. A API retornará as parcelas abertas disponíveis para importação no período em questão. As parcelas selecionadas e importadas ficam gravadas na rotina Lançamentos por funcionário ((SIGAGPE > Atualizações > Lançamentos > Por Funcionário) - RGB,com o código da verba configurada na tabela S137 - Verbas - Empréstimo Consignado (Manutenção de Tabelas (SIGAGPE > Atualizações > Definições Cálculos > Manutenção tabelas)).
Essa parcela importada precisa ser retornada ao parceiro de crédito, para que o mesmo saiba o valor que foi ou não averbado na folha do funcionário. Para isso, com a(s) parcela(s) importada(s) na RGB, basta que o analista siga com o fluxo já conhecido de integração, cálculo e fechamento da folha. Com o Job FWTECHFINJOB e o wizard configurados corretamente, o valor averbado será enviado para a Carol, na tabela SRD, permitindo que o mesmo seja consumido e tratado no TOTVS Consignado, para realização da conciliação do empréstimo e disponibilização de dados atualizados da parcela à operadora de crédito.
Para que os dados vindos do parceiro de crédito sejam utilizados no ERP, é necessário realizar a importação das parcelas. Como explicado anteriormente, neste documento (02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO), é preciso estar com os parâmetros e a S137 configurados. Segue exemplo abaixo de preenchimento da S137, utilizada para realização da importação.
Figura 16 - Tabela S137, configurada para a D MG 01.
Ao acessar a rotina pelo menu de Import. Parcelas (SIGAGPE > Miscelanea > Import. Parcelas), o sistema exibirá ao usuário a tela com a parametrização para consulta à API. Será necessário informar apenas o período no qual se deseja realizar a importação (no formato AAAAMM), pois será considerada a filial que o usuário está logado para disponibilização das parcelas que serão importadas.
Para exemplificar o uso da rotina de Import. Parcelas, será usada a filial D MG 01 e o período para importação de 202007. Com esses dados e com os parâmetros configurados, o usuário pode clicar no Ok e verificar a disponibilidade de parcelas para importação e posterior desconto na folha do funcionário.
Figura 16 - Rotina de Import. Parcelas com o período 202007 parametrizado.
No caso deste exemplo, são retornadas 3 parcelas disponíveis para importação no período de 202007:
Figura 17 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas disponíveis para 202007.
É possível selecionar todas as parcelas ou apenas uma ou mais, conforme necessidade do analista. Existem diferentes tratamentos para diferentes situações que podem ocorrer durante a utilização dessa rotina:
...
tabs | Parcelas indisponíveis, Nenhuma parcela selecionada, Seleção de uma parcela, Seleção de mais de uma parcela, Seleção todas as parcela, Lançamentos por funcionário e cálculo da folha |
---|---|
ids | 1,2,3,4,5,6 |
Totvs custom tabs box items | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
No caso de não haver nenhuma parcela disponível para o período selecionado, é exibido o log a seguir: Figura 18 - Rotina de Import. Parcelas com o período 202007 parametrizado e nenhuma parcela disponível para importação no período selecionado. |
Totvs custom tabs box items | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Após a chamada da API, nenhuma parcela é selecionada e a importação é confirmada: Figura 19 - Log de confirmação de importação sem nenhuma seleção de parcela. |
...
default | no |
---|---|
referencia | 3 |
Após a chamada da API, duas das três parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:
Figura 20 - Log de confirmação de importação de duas parcelas.
Figura 12 - Log de confirmação de importação das parcelas.
Lançamento importado na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:
Figura 13 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.
Figura 14 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.
...
default | no |
---|---|
referencia | 4 |
Para exemplificar o cálculo da folha de um funcionário que teve a importação da parcela do consignado, será utilizada a matrícula 091341:
Figura 20 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.
Após o cálculo da folha, a parcela importada na RGB é levada para a SRC, conforme rotina Consulta de Cálculo por Funcionário:
Figura 21 - Consulta de cálculo por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091341.
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:
...
...
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
...