Histórico da Página

Ao selecionar o menu

de funil de atendimento,

serão exibidos

todas as propostas

de aluguel cadastradas no portal pelo corretor logado.

Esta funcionalidade permite também buscar propostas que estejam em andamento, facilitando a visualização do status das mesmas.

Portal de Imóveis, na opção Corretores > Compromissos,

Todos os compromissos cadastrados para o corretor serão demonstrados no funil de atendimento, bem como a data, hora e os detalhes referentes ao compromisso, como mostra a figura:

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Jornada do cliente

Função existente logo abaixo da agenda do corretor, onde serão exibidos todos os contratos que foram cadastrados no portal.

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Na

sessão Novo teremos a informação dos contratos cadastrados para locatários salvos recentemente na plataforma (Leads) e na coluna Jornada, serão exibidos os contratos que receberam algum atendimento ou clientes que fizeram alguma proposta de aluguel.

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Colunas: Leads, Atendimento, Proposta, Contratos

Abaixo segue uma breve descrição sobre as colunas presentes no funil de atendimento:

• Novo:
  • Leads: Exibição de Pessoas cadastradas recentemente na plataforma marcada como Leads.
• Jornada:
  • Atendimento: Pessoas que já tiveram algum ação com o corretor, por exemplo realização de atendimento ao locatário.
  • Proposta: São todas as propostas cadastradas pelo corretor no

• • Portal de Aluguel.
  • Contratos: São todos os contratos cadastrados pelo corretor

• • no Portal de Aluguel.

Para definir em

quais colunas as propostas serão exibidas, será necessário marcar a

opção "Visível na página de Propostas

" ou "Visível na página de Contratos", que fica localizada no

backend do Portal de Imóveis no menu Situação

Proposta (Aluguel).

Opções presentes nos Cards do funil de atendimento

• Termômetro: Onde

• será possível visualizar como

• está o andamento da proposta;

• Simular: Quando a proposta se encontra na coluna de "Propostas" ou "Contratos" o clique no botão simular irá levar o usuário para e edição da proposta. O botão simular quando clicado nas colunas de Atendimento ou Lead irá levar o usuário para a busca de imóveis, com o Lead já preenchido durante a etapa de criação da proposta.
• Anexar Documento: Ao clicar no ícone de Anexar documentos, Image Addedpoderemos, anexar os documentos faltantes ou substituir documentos que tenham sido enviados anteriormente. Será aberta a interface de upload de documentos.
• Ações: Ao clicar no botão de ações, Image Addedexemplificado no ícone ao lado, o corretor será apresentado com um menu onde serão mostradas as ações pertinentes àquela proposta. Vale lembrar que estas ações devem ser habilitadas de antemão pelo corretor

• no menu de situação da proposta (aluguel) no backend do Portal de Imóveis.

Dentro do menu Ações será possível realizar as seguintes tarefas:

Image Added Imprimir: Ao acessar esta funcionalidade será possível imprimir o relatório do contrato, esta opção é exibida nas colunas de clientes com propostas ou contratos, caso exista relatório parametrizado no RM, caso não tenha, será necessário cadastrar o relatório e associá-lo ao modelo de contrato selecionado na proposta.

Image Added Contratos: Assinatura Eletrônica:  Essa opção estará disponível no menu de ações após realizar o sincronismo dos parâmetros de conexão do TOTVS Assinatura Eletrônica no backend do Portal de Imóveis. As informações de acesso para o TOTVS Assinatura Eletrônica são configuradas no RM, em Parâmetros Globais / Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica.

Para maiores detalhes desta integração consulte o link aqui.

Ao clicar na opção de Contratos: Assinatura Eletrônica, o corretor então será apresentado com a tela de acesso do TAE. Ao realizar o acesso com sucesso, a tela fechará automaticamente e o usuário será direcionado para a visão de assinatura eletrônica, onde o corretor poderá associar os documentos ou um relatório, bem como definir os responsáveis assinantes ou validadores. 

Image AddedGestão da Assinatura: Ao acessar esse menu, o usuário será redirecionado ao menu de Status das Assinaturas, diretamente filtrado com os documentos pertinentes ao contrato.

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Avançar da proposta:  Quando o corretor deseja realizar uma ação de acordo com o padrão do

Portal de Imóveis-vendas.

• Editar: Ao clicar no botão de editar Image Added, será possível editar os dados da proposta já salva anteriormente, como o nome do locatário, modelo de contrato, datas e o número do contrato.

Busca através do funil

Para realizar a busca o usuário poderá digitar diretamente no campo busca dados pertinentes às propostas, como Pessoa, Número de Celular, E-mail e Número do contrato.
Importante: Caso deseje realizar uma busca com mais de um dado, por exemplo e-mail e celular, a pesquisa deverá ser separada por ponto e vírgula, como mostra a imagem abaixo, procurando por duas Pessoas distintas:

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Filtro por situação

O sistema também permitirá realizar um filtro, onde somente as situações escolhidas deverão ser apresentadas. Como exemplificado na imagem abaixo, somente as situações no status de "Proposta" serão apresentadas:

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