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dashboard - Dashboard CRM
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
Dashboard CRM
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | D |
Filtro
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
O Dashboard do CRM tem como principal função centralizar e apresentar as principais informações do módulo em widgets, para que seja possível acompanhar a evolução do negócio e validar se os objetivos são alcançados.
O CRM possui widgets que se comunicam com widgets de outros módulos, desta forma o Dashboard do CRM pode exibir widgets de outros módulos desde que o usuário possua acesso a eles durante a configuração.
Consulte os widgets:
| Page Tree | ||
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Dashboard CRM
Objetivo da tela: | Visualizar e manutenir widgets. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar
| Nota | ||
|---|---|---|
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Também é possível alterar a disposição dos widgets por meio... |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | D |
Cabeçalho |
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Funil de Oportunidade
Parâmetros | Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir. |
Filtro
Objetivo da tela: |
Personalizar o dashboard. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar Widgets | Quando acionado |
Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no funil.
Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
- Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades.
- Previsto X Realizado / Funil de Oportunidades: Altera o tipo do gráfico para:
- Previsto X Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos e nas demais cores os valores realizados.
- Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados.
- Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.
Parâmetros Funil de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico. |
| executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade. | |
| Anterior | Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard. |
| Próximo | Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard. |
| Tamanho | Quando acionado altera o tamanho do widget. |
| Remover | Quando acionado remove o widget do dashboard. |
| Nota | ||
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Também é possível alterar a posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estratégia de Venda
Selecionar uma estratégia de venda.
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.
Nome | Inserir o nome do dashboard. |
Cabeçalho | Inserir o nome a ser exibido no cabeçalho do dashboard. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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...
Número de vidas deve ser apresentado somente quando o gestão de planos estiver ativo.
Por padrão estes campos são preenchidos com o nome 'Dashboard CRM' e podem ser alterados sempre que necessário. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estratégia de Venda
Manutenção Oportunidades de Venda
...
Selecionar o responsável pela oportunidade.
este campo seguirá a regra de times, ou seja, o usuário só visualizará os usuários que o mesmo possuir permissão. Quando informado o funil considera somente as oportunidades de venda do responsável selecionado.
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Conteúdos Relacionados:Links dos principais conceitos e processos.
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