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Templates de Notificação

Os e-mails de notificação, enviados a partir do registro de tarefas e açõesCRM, podem ser customizados de acordo com o padrão visual da organização de cada empresa por meio de templates em formato HTML. Para isso, é necessário efetuar os seguintes procedimentos: 

Customização de Templates

Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações, conforme detalhado abaixo: 

Tarefas

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Ações

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Data Fim

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Os procedimentos para a customização de templetes varia conforme o tipo de notificação a ser enviada:

No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo. 

Nota
titleNota:

Veja exemplos de utilização das tags nas páginas:

Cadastro de Templates

Após criar os templates, é necessário cadastrá-los no CRM por intermédio do programa 'Manutenção Mala Direta'.

Informações
titleImportante:

O diretório e o nome do arquivo devem ser informados corretamente para que a função de envio da notificação seja executa.

Parametrização de Templates

Com os cadastros devidamente efetivados, basta selecionar o template a ser utilizado no envio das notificações. A seleção deve ser realizada no programa Alterar Parâmetros do CRM, em:

  • Histórico de Ação > Layout usado na notificação do histórico de ação.
  • Tarefa > Layout usado na notificação da tarefa.

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Registrar Tarefa

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Modelo de Template - Histórico

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