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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Pré-Requisitos Gerais
  3. Instalação e Configuração do Smartview
  4. Execução do relatórioRelatório
  5. Execução da visão Visão de dadosDados
  6. Proteção de dadosDados


01. VISÃO GERAL

Esse documento tem como objetivo indicar os pré-requisitos e orientar as configurações necessárias para utilização do relatório Vendas mês a mês do módulo SIGALOJA, com a ferramenta Smart View.

O relatório de vendas mês a mês apresenta os valores brutos de vendas por exercício (ano). 

É possível agrupar as informações por filial, produto, grupo de produto, categoria de produto ou vendedor.


02. PRÉ-REQUISITOS GERAIS

Antes da instalação e configuração da ferramenta Smart View, é necessário garantir que os requisitos mínimos são atendidos.

03. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SMART VIEW

Executar a instalação do Smart View seguindo a orientações: Instalação do Sistema.

Após a instalação, configurar o Smart View para comunicação com o Protheus: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.

Em seguida, efetuar a configuração de autenticação do Protheus com Smart View: Smart View - Autenticação Token Protheus.

04. EXECUÇÃO DO RELATÓRIO

  1.    Em Controle de Lojas, acesse Relatórios / Gerencia vendas / Vendas mês a mês.   
     
  1.   

Observe que o Sistema apresenta as seguintes opções:

    • Relatório de Vendas mês a mês por produto (formato TReport). : Formato utilizado para as emissões do relatório até a expedição contínua de maio de 2025.
    • Relatório de Vendas mês a mês (formato Smart View).: Nova opção para emissão do relatório, que será detalhado no próximo tópicoabaixo.
    • Visão de dados de Vendas mês a mês (formato Smart View). : Nova opção de visualização de dados das vendas, que será detalhado no tópico 05.

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Configure os parâmetrosdesejados,e clique em Enviar.

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Painel
titleOs parâmetros disponíveis são:
  • Filiais: Filtra a(s) loja(s) (filiais) para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta uma ou mais filiais para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todas as filiais, deixe o parâmetro em branco.
  • Produtos: Filtra o(s) produtos para extração dos dados. 
    • Selecione através da consulta um ou mais produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Grupo de produtos: Filtra o(s) grupo(s) de produtos para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta um ou mais grupos de produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os grupos de produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Categorias de produtos: Filtra a(s) categorias(s) de produtos para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta uma ou mais categorias de produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todas as categorias de produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Vendedores: Filtra o(s) vendedores(s) para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta um ou mais vendedores para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os vendedores, deixe o parâmetro em branco.
  • Exercício (ano): Filtra o ano das vendas para extração dos dados.
    • Indique o ano no formato "2025" para emissão do relatório.
    • Se o parâmetro em branco for enviado em branco, será considerado o ano do calendário atual.
  • Tipo de visualização: Indica a forma de agrupamento do relatório:
    • Filial: As vendas serão agrupadas por filial.
    • Produto: As vendas serão agrupadas por produto.
    • Grupo de produto: As vendas serão agrupadas por grupo de produto.
    • Categoria de produto: As vendas serão agrupadas por categoria de produto.
    • Vendedor: As vendas serão agrupadas por vendedor.
  • Valor no gráfico: Indica quais os valores serão demonstrados no gráfico ao final do relatório (esse filtro funciona em conjunto com o filtro Tipo de visualização):
    • Valor de vendas: Serão demonstradas as Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores com maior valor em vendas no ano (exercício) informado.
    • Quantidade de itens vendidos: Serão demonstradas as Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores com maior quantidade de itens vendidos no ano (exercício) informado.
    • Quantidade de cupons: Serão demonstradas as Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores com maior quantidade de documentos gerados no ano (exercício) informado.

   

Observe

   Observe a apresentação do relatório (o tipo de visualização selecionado para a emissão foi "Produto" e o valor do gráfico foi "Quantidade Itens"):

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Painel
titleEntendendo os dados do relatório

O relatório está dividido em 5 sessões, sendo elas:

1 - Total geral do exercício:

  • Demonstração dos totalizadores de itens vendidos, quantidade de cupons emitidos e valor de vendas no exercício (ano) selecionado na tela de filtro.
    • Essa informação será demonstrada no cabeçalho de todas as folhas do relatório.

2 - Detalhamento por tipo de visualização, contendo as seguintes informações:

1.1 - Identificação dos registros:

    • Código e descrição da Filial/Produto/Grupo/Categoria/Vendedor (conforme o tipo de visualização selecionado na tela de filtro).

1.2 - Percentual de representatividade anual:

    • Quantidade de itens vendidos: Percentual de representatividade da Filial/Produto/Grupo/Categoria/Vendedor (conforme o tipo de visualização selecionado na tela de filtro) em quantidade de itens vendido no ano. 
    • Valor de vendas: Percentual de representatividade da Filial/Produto/Grupo/Categoria/Vendedor (conforme o tipo de visualização selecionado na tela de filtro) em valores de vendas no ano.

1.3 - Ranking anual:

    • Quantidade de itens vendidos: Posicionamento da Filial/Produto/Grupo/Categoria/Vendedor (conforme o tipo de visualização selecionado na tela de filtro) em um ranqueamento por quantidade de itens vendido no ano.
    • Valor de vendas: Posicionamento da Filial/Produto/Grupo/Categoria/Vendedor (conforme o tipo de visualização selecionado na tela de filtro) em um ranqueamento por valores de vendas no ano.

1.4 - Registros das vendas agrupados conforme o tipo de visualização selecionado nos parâmetros citados acima, contendo as seguintes informações:

    • Código e descrição da filial, produto, grupo de produto, categoria de produto ou vendedor (conforme o tipo de visualização selecionado nos parâmetros citados acima)
    • Itens vendidos: Quantidade de itens vendidos por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro) e total do ano.
    • Quantidade cupons: Quantidade de vendas concluídas por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro) e total do ano.
    • Valor de vendas: Valor em vendas por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro) e total do ano.

3 - Totais do período: Soma de todos os valores de vendas mês a mês, contendo:

  • Itens vendidos: Quantidade de itens vendidos por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro) e total do ano.
  • Quantidade cupons: Quantidade de vendas concluídas por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro) e total do ano.
  • Valor de vendas: Valor em vendas por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro) e total do ano.

4 - Gráfico - Top 10

  • Nessa sessão é demonstrado um gráfico de barras com um "top 10" por Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores (conforme o Tipo de visualização selecionado no filtro).
  • A informação que será demonstrada no gráfico é definida na opção Valor no gráfico selecionado no filtro. As opções disponíveis são: 
    • Valor de vendas: Serão demonstradas as Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores com maior valor em vendas no ano (exercício) informado.
    • Quantidade de itens vendidos: Serão demonstradas as Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores com maior quantidade de itens vendidos no ano (exercício) informado.
    • Quantidade de cupons: Serão demonstradas as Filiais/Produtos/Grupos/Categorias/Vendedores com maior quantidade de vendas concluídas no ano (exercício) informado.

5 - Parâmetros do relatório: Informa os valores que foram preenchidos na tela de filtro (parâmetros) para a emissão do relatório.

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05. EXECUÇÃO DA VISÃO DE DADOS

  1.    Em Controle de Lojas, acesse Relatórios / Gerencia vendas / Vendas mês a mês.

         Observe que o Sistema apresenta as seguintes opções:

    • Relatório    Relatório de Vendas mês a mês por produto (formato TReport).: Formato utilizado para as emissões do relatório até a expedição contínua de abril de 2025.
    •    Relatório de Vendas mês a mês (formato Smart View) .: Nova opção para emissão do relatório, que será detalhado no próximo tópico.
    • Visão    Visão de dados de Vendas mês a mês (formato Smart View) .: Nova opção de visualização de dados das vendas.

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Configure  Configure os parâmetrosdesejados,e clique em Enviar.

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Painel
titleOs parâmetros disponíveis são:
  • Filiais: Filtra a(s) loja(s) (filiais) para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta uma ou mais filiais para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todas as filiais, deixe o parâmetro em branco.
  • Produtos: Filtra o(s) produtos para extração dos dados. 
    • Selecione através da consulta um ou mais produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Grupo de produtos: Filtra o(s) grupo(s) de produtos para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta um ou mais grupos de produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os grupos de produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Categorias de produtos: Filtra a(s) categorias(s) de produtos para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta uma ou mais categorias de produtos para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todas as categorias de produtos, deixe o parâmetro em branco.
  • Vendedores: Filtra o(s) vendedores(s) para extração dos dados.
    • Selecione através da consulta um ou mais vendedores para emissão do relatório.
    • Para imprimir o relatório com dados de todos os vendedores, deixe o parâmetro em branco.
  • Exercício (ano): Filtra o ano das vendas para extração dos dados.
    • Indique o ano no formato "2025" para emissão do relatório.
    • Se o parâmetro em branco for enviado em branco, será considerado o ano do calendário atual.


Observe a apresentação da visão de dados:

Diferente do formato de relatório as vendas são exibidas em um formato de tabela.

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Alguns recursos como filtros e agrupamentos são úteis para auxiliar o entendimento dos dados.

    • Fazendo um filtro

    • Fazendo um agrupamento


Painel
titleEntendendo os dados da visão

A visão de dados apresenta as seguintes informações:

  • Código e descrição da filial.
  • Código e descrição do produto.
  • Código e descrição do grupo de produto.
  • Código e descrição da categoria de produto.
  • Código e nome do vendedor.
  • Quantidade Itens *mês*: Quantidade de itens vendidos por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro).
  • Valor de vendas *mês*: Valor em vendas por mês separados por colunas em meses (Janeiro a Dezembro).



0406. PROTEÇÃO DE DADOS

Em emissões realizadas por usuários que não tenham acesso a dados pessoais (segundo as regras de proteção de dados, para mais informações acesse Controle de dados protegidos - Controle de Lojas) os dados de nome de vendedores serão ofuscados.