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Para que un proceso pueda ser utilizado en la aplicación para dispositivos móviles, es necesario activar la opción Disponible para mobile en la pestaña Seguridad de sus configuraciones generales. Por Como estándar, esta opción está desactivada.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar – , ubicado en la parte superior.

Es posible encontrar buscar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Es posible encontrar buscar el proceso a partir del campo Buscar ubicado en la parte superior.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Esta opción solo se muestra cuando ya existe un formulario creado por el Editor de formulario vinculado al proceso. Al hacer clic, se muestra el Editor de formulario, en el cual es posible editar el formulario, sus campos y las reglas de cada campo.

Cuando el proceso aún no tiene un formulario vinculado, esta opción se muestra como Crear formulario del proceso .

Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Título
Nombre para identificación del proceso. Este es el nombre que se mostrará al abrir solicitudes del proceso en el recurso Iniciar solicitud. Es posible editar el nombre del proceso en cualquier momento.

Ícono
Elemento gráfico para facilitar la identificación visual del proceso. Para cambiar el ícono, simplemente haga clic en la flecha existente al lado del ícono actual y haga clic sobre el ícono deseado. Es posible encontrar un ícono específico a partir del campo Buscar ícono  , ubicado en la parte superior. Si no se selecciona otro ícono, se asignará atribuirá el ícono estándar al proceso.

Painel
borderColor #ebecf0
Estado subtle true title Ejemplo de uso En un proceso de Aprobación de viaje, por ejemplo, el ícono podría ser el avión. .

Instrucciones
Instrucciones que buscan facilitar la comprensión de quien va a utilizar el proceso, tales como cuál es el objetivo de este proceso, qué es posible solicitar a partir de este proceso, quién puede utilizar este proceso, etc. Las instrucciones se muestran en la pestaña Información de la solicitud.

Tags
Rótulos asignados atribuidos al proceso para facilitar la búsqueda posteriormente. Las tags funcionan como palabras clave y permiten etiquetar el proceso de manera más informal y personal. Es posible encontrar un proceso a partir de la navegación o mediante la búsqueda, que considera las tags para encontrarlo.

Categoría
Categoría a la cual pertenece el proceso y en la cual este se mostrará en el recurso Iniciar solicitud. Las categorías y subcategorías sirven para organizar los procesos y facilitar su localizaciónubicación, ya que están agrupados por estas. Para incluir una subcategoría, basta con incluir la categoría, un punto (.) y la subcategoría.

Complementar solicitudes
Quién puede agregar comentarios y archivos adjuntos en las solicitudes en curso, incluso cuando no están bajo su responsabilidad, garantizando así que toda comunicación se registre en el historial de la solicitud en lugar de realizarse por otros medios. Las opciones disponibles son:

• Responsable y solicitante: cuando se selecciona, determina que solo el solicitante, en el momento de la apertura de la solicitud, y el responsable de la etapa en la que se encuentra la solicitud pueden agregar comentarios y archivos adjuntos.

• Responsable, solicitante y gestores: cuando se selecciona, determina que solo el solicitante y los gestores del proceso, en cualquier momento, y el además del responsable de la etapa en la que se encuentra la solicitud, pueden agregar comentarios y archivos adjuntos en cualquier momento.

• Participantes y gestores: cuando se selecciona, determina que todos los involucrados en la solicitud en algún momento y los gestores del proceso pueden agregar comentarios y archivos adjuntos en cualquier momento.
  

  Painel
  borderColor #ebecf0
  Estado subtle true title Ejemplo → La persona A, que era responsable de una determinada etapa de la solicitud, la transfirió a la persona B. → A pesar de no ser más responsable de ninguna etapa de la solicitud, la persona A aún puede incluir comentarios y archivos adjuntos en cualquier momento, ya que en un determinado momento fue un participante del proceso.

• Cualquier usuario: cuando se selecciona, determina que cualquier persona con registro activo puede agregar comentarios y archivos adjuntos en la solicitud en cualquier momento.
  

  Informações
  title Nota:
  Esta opción es válida solo para procesos públicos. Para definir un proceso como público, es necesario activar la opción Hacer público en la pestaña Seguridad.

Acompañar complementos
Quién debe recibir notificaciones cuando se agregue un comentario o un archivo adjunto en la solicitud. Este campo no está habilitado cuando la opción seleccionada en Complementar solicitudes es Responsable y solicitante. Las opciones disponibles son:

• Notificar responsable: cuando está marcada, determina que los responsables de las etapas del proceso serán notificados cuando se agregue un comentario o un archivo adjunto en la solicitud.

• Notificar solicitante: cuando está marcada, determina que el solicitante, quien abrió la solicitud, será notificado cuando se agregue un comentario o un archivo adjunto en la solicitud.

• Notificar gestor: cuando está marcada, determina que los gestores del proceso serán notificados cuando se agregue un comentario o un archivo adjunto en la solicitud.

Volumen de archivo adjunto
Lugar donde se almacenarán los archivos adjuntos agregados en las solicitudes del proceso. Solo se muestran volúmenes del tipo Estándar y Archivo adjunto workflow. La gestión de volúmenes se realiza en el recurso Volúmenes del Panel de control del usuario WCMADMIN.

Horario de trabajo
Horario de trabajo que estará relacionado con el proceso y considerado en la ejecución de sus etapas. El horario de trabajo seleccionado para el proceso se utiliza en los cálculos de plazo final y retraso de las etapas que no tienen horario de trabajo propio configurado. Se muestran para selección los horarios de trabajo que existen en el recurso Horario de trabajo.

Plazo de expiración
Tiempo máximo, en horas, dentro del cual la solicitud debe ser finalizada para no ser considerada expirada. La cumplimentación debe ser estar en el formato 000:00. Al alcanzar el tiempo máximo, se emite una notificación a todos los involucrados informando que la solicitud ha expirado. Al ser configurado, el tiempo se calcula teniendo en cuenta el horario de trabajo estándar registrado en la plataforma. Este plazo no puede ser menor que el plazo de aviso.

Plazo de aviso
Tiempo, en horas, antes del plazo de expiración de la solicitud en el cual se enviará una notificación informando que la solicitud está a punto de expirar. El llenado La cumplimentación debe ser estar en el formato 000:00. Al ser configurado, el tiempo se calcula teniendo en cuenta el horario de trabajo estándar registrado en la plataforma. Este plazo no puede ser mayor que el plazo de expiración.

Es posible localizar buscar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Tipo de asignaciónatribución
Cómo debe hacerse la definición de las personas gestoras del proceso, es decir, qué personas tendrán el poder de representar a cualquier otra persona involucrada en el proceso, así como recibir notificaciones de seguimiento de las solicitudes. Las opciones disponibles son:

• Ninguna persona: cuando se selecciona, determina que ninguna persona será gestora del proceso, es decir, el proceso no tendrá gestores.
  

  Nota
  title ¡Importante!
  Cuando no se define ningún gestor, en ausencia de cualquier persona involucrada en el proceso, nadie podrá sustituirla.

• Grupo específico: cuando se selecciona, determina que solo las personas de un grupo específico serán las gestoras del proceso.

• Papel específico: cuando se selecciona, determina que solo las personas que ejercen un papel específico serán las gestoras del proceso.

• Persona específica: cuando se selecciona, determina que solo una persona específica será la gestora del proceso.

Grupo específico
Grupo específico de personas que serán las gestoras del proceso. Este campo solo se muestra al seleccionar la opción Grupo específico en Tipo de asignaciónatribución. Para ver las personas que forman parte del grupo seleccionado, simplemente haga clic en Visualizar  y, para eliminar el grupo seleccionado, haga clic en Eliminar  – , ambos ubicados en el lado derecho del nombre del grupo.

Papel específico
Papel específico ejercido por las personas que serán las gestoras del proceso. Este campo solo se muestra al seleccionar la opción Papel específico en Tipo de asignaciónatribución. Para ver las personas que ejercen el papel seleccionado, simplemente haga clic en Visualizar  y, para eliminar el papel seleccionado, haga clic en Eliminar  , ambos ubicados al lado derecho del nombre del papel.

Persona específica
Persona específica que será la gestora del proceso. Este campo solo se muestra al seleccionar la opción Persona específica en Tipo de atribución. Para eliminar a la persona seleccionada, simplemente haga clic en Eliminar  – , ubicado a la derecha del nombre de la persona.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Los formularios se utilizan para que los involucrados en el proceso puedan, durante el desarrollo de las solicitudes, informar o consultar datos de una manera simple y estructurada.

Se muestran formularios existentes en el recurso Documentos o en el Editor de formulario. Se identifican como:

• Formulario del ECM: son formularios que ya existen y fueron creados a partir del recurso Documentos. Pueden ser vinculados y utilizados en el proceso normalmente, sin embargo, no pueden ser abiertos y editados en el Editor de formulario, ya que no son compatibles.

• Formulario del nuevo editor: son formularios que ya existen y fueron creados a partir del Editor de formulario, pudiendo ser abiertos y editados a partir de este.

Estas opciones están habilitadas solo para formularios provenientes del recurso Documentos, ya que no son compatibles con formularios del nuevo editor.

Registro único de formulario
Cuando se activa, determina que los datos del registro del formulario se sobrescribirán con en cada modificación en de la solicitud, manteniendo un único registro de formulario para cada solicitud.
Si no se activa, con en cada modificación en de los datos de la solicitud, se crea una nueva versión del registro del formulario, permitiendo así mantener un historial con todas las modificaciones realizadas en el formulario de la solicitud a lo largo del proceso.

Registros de formulario heredan seguridad
Cuando se activa, determina que los registros del formulario creados a partir del proceso pueden ser vistos por todos los que tengan permiso en el formulario, incluso si no han participado en el proceso.

Es posible localizar encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Al desvincular un formulario del proceso, se pierden todas las configuraciones vinculadas a los campos del formulario, tales como mecanismo de asignaciónatribución, seguridad de archivos adjuntos y filtros para la Central de tareas.

Después de desvincular el formulario, es posible:

• seleccionar Seleccionar otro formulario que ya existe para que sea vinculado al proceso, pudiendo ser un formulario creado a partir del recurso Documentos y que no es compatible con el Editor de formulario, o un formulario que fue creado en el Editor de formulario y que también puede ser editado por este posteriormente;.

• crear Crear un nuevo formulario por el Editor de formulario haciendo clic en Crear nuevo, mostrado en lugar de Desvincular. Al guardar el formulario creado, este se vincula automáticamente al proceso, pudiendo ser editado posteriormente por el Editor de formulario. Después de que se crea el formulario es creado, la opción Crear nuevo vuelve a mostrarse como Desvincular.

También es posible dejar para crear un nuevo formulario en el futuro a partir de la opción Crear formulario del proceso , ubicada al lado derecho de la barra superior. En este caso, no debe seleccionarse ningún formulario existente.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Controlar seguridad de archivo adjunto
Cuando se configura, determina que habrá control en la visualización y manejo de los documentos adjuntados en las solicitudes del proceso, es decir, es posible definir qué grupos, papeles y personas tendrán determinados permisos en los archivos adjuntos. Para configurar, simplemente haga clic en Configurar seguridad de archivos adjuntos. Vea el paso a paso haciendo clic aquí.

Actualizar archivo adjunto
Cuando se activa, determina que los archivos adjuntos de la solicitud que están publicados en el recurso Documentos serán actualizados en la solicitud siempre que sean actualizados en Documentos.
Si no se activa, incluso si el archivo adjunto se actualiza en Documentos, en la solicitud permanecerá en la versión que estaba cuando fue agregado. Esto es válido para archivos adjuntos añadidos en agregados a la solicitud a partir del recurso Documentos y para archivos adjuntos añadidos en agregados a la solicitud y publicados en Documentos por medio de desarrollo sobre la plataforma.

Activar proceso
Cuando se activa, determina que el proceso está disponible para uso en el recurso Iniciar solicitud, es decir, ya es posible abrir solicitudes de este proceso. La versión disponible para uso es la última que fue publicada. Por Como estándar, esta opción está activada. Pero, si se desactiva, mientras no se active nuevamente, el proceso no estará disponible para uso.

Hacer público
Cuando se activa, determina que cualquier persona puede consultar las solicitudes de este proceso. Si no se activa, las solicitudes solo pueden ser consultadas por el solicitante, por las personas que participaron en el proceso o por los gestores del proceso.

Disponible para móvil
Cuando se activa, determina que el proceso está disponible para su uso en la aplicación móvil de la plataforma, es decir, es posible abrir y mover solicitudes de este proceso por medio de la aplicación.

Confirmar contraseña
Cuando se activa, determina que todas las etapas del proceso solicitarán la contraseña de la persona que está ejecutando, con el objetivo de reafirmar la presencia de cada persona en la ejecución de la etapa.

Es posible encontrar buscar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Las opciones disponibles son:

• Por campo de formulario: cuando se selecciona, determina que solo la persona que informa en un campo del formulario de la solicitud recibirá los permisos asignados atribuidos en los documentos adjuntados al proceso.

• Por grupo: cuando se selecciona, determina que solo las personas de un grupo específico recibirán los permisos asignados atribuidos en los documentos adjuntados en las solicitudes del proceso.

• Por papel: cuando se selecciona, determina que solo las personas que ejercen un papel específico recibirán los permisos asignados atribuidos en los documentos adjuntados en las solicitudes del proceso.

• Por persona: cuando se selecciona, determina que solo una persona específica recibirá los permisos asignados atribuidos en los documentos adjuntados en las solicitudes del proceso.

• Por cualquier persona: cuando se selecciona, determina que cualquier persona recibirá los permisos asignados atribuidos en los documentos adjuntados en las solicitudes del proceso.

Las opciones disponibles son:

• Publicar archivos adjuntos: cuando está marcada, determina que las personas definidas por el mecanismo de asignación atribución configurado pueden adjuntar documentos en las solicitudes del proceso.

• Editar propios: cuando está marcada, determina que las personas definidas por el mecanismo de asignación atribución configurado pueden editar los documentos que estas mismas han adjuntado en las solicitudes del proceso.

• Eliminar propios: cuando está marcada, determina que las personas definidas por el mecanismo de asignación atribución configurado pueden eliminar los documentos que estas mismas han adjuntado en las solicitudes del proceso.

• Ver de otros: cuando está marcada, determina que las personas definidas por el mecanismo de asignación atribución configurado pueden ver los documentos que otras personas han adjuntado en las solicitudes del proceso.

• Editar de otros: cuando está marcada, determina que las personas definidas por el mecanismo de asignación atribución configurado pueden editar los documentos que otras personas han adjuntado en las solicitudes del proceso.

• Eliminar de otros: cuando está marcada, determina que las personas definidas por el mecanismo de asignación atribución configurado pueden eliminar los documentos que otras personas han adjuntado en las solicitudes del proceso.

Para ver a los integrantes de un grupo o de un rol papel agregado, basta con hacer clic en Visualizar participantes – , ubicado a su derecha. Y para eliminar un elemento agregado, campo de formulario, grupo, rol papel o persona, basta con hacer clic en Eliminar, ubicado a su derecha y hacer clic en Eliminar nuevamente en el mensaje de confirmación.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

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Atributo
Nombre para identificación de la propiedad.

Valor
Valor que será definido se definirá para la propiedad.

Es posible encontrar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

Es posible encontrar buscar el proceso a partir del campo Buscar , ubicado en la parte superior.

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Se permiten hasta doscientos (200) caracteres en la descripción.

Si es la primera versión, es interesante incluir una visión general sobre el proceso, con información como cuál es su objetivo, qué permite solicitar, cuál es su público objetivo, etc.

Si es una nueva versión, es interesante detallar cuáles fueron las modificaciones realizadas, ya que serán listados se listarán en el historial del proceso posteriormente.

Esta documentación es válida a partir de la actualización Voyager (2.0). Si utiliza una actualización anterior, puede contener tener información diferente de la que ve en su plataforma.