Histórico da Página

Nessa página foram detalhados os inúmeros parâmetros de projeto aplicados aos contratos:

Geral

Utilizar status do contrato: Utiliza status definido para o contrato.

...

Histórico a ser inserido na criação do contrato: Informe chapa do responsável e o status inicial do contrato, por default o contrato será "EM ANDAMENTO".

Permite alteração Alteração da data Data na Programação Prorrogação do contrato: Permite alteração na programação do contrato.

Utilizar Valor do Reajuste na Medição (PI + R): Ao ativar este parâmetro o sistema passa a permitir a informação dos valores medidos/consumidos do preço inicial contratado e do reajuste dos itens/objetos separadamente.

Para os projetos que possuem contratos com o tipo de reajuste igual a "Por Contrato" ou a aplicação do reajuste á "Valor Atual" o parâmetro de Utiliza Valor do reajuste na medição (PI + R) estará desabilitado para marcação.

Permite Produtos e Serviços no mesmo pedido de Faturamento Direto: ao marcar será possível incluir produto e serviço num mesmo pedido de faturamento direto. Desmarcando deverá incluir um pedido para cata tipo de produto.

Utilizar mais de um Cliente/Fornecedor no contrato: Permite informar mais de um cliente/fornecedor, na medição ou geração de movimento para Suprimento/Faturamento

Histórico a ser inserido na criação do contrato: Informa se a chapa do responsável e o status inicial do contrato.

Com esse parâmetro marcado, ao alterar o histórico do contrato de "Paralisado" para "Em Andamento" a data de prorrogação será sugerida com a possibilidade de ser alterada, com o parâmetro desmarcado, o contrato e aditivos serão prorrogados considerando o cálculo de dias corridos em que o contrato ficou paralisado. Inicialmente o parâmetro estará marcado, aba geral.

Para obter uma melhor experiência e controle, aconselhamos a utilização do parâmetro de projeto ‘Utiliza Status do Contrato’ (Também localizado em Parâmetro de Projeto -> Contrato –> Geral –> Utiliza Status do Contrato).

Utilizar Valor do Reajuste na Medição (PI + R): Ao ativar este parâmetro o sistema passa a permitir a informação dos valores medidos/consumidos do preço inicial contratado e do reajuste dos itens/objetos separadamente.

Para os projetos que possuem contratos com o tipo de reajuste igual a "Por Contrato" ou a aplicação do reajuste á "Valor Atual" o parâmetro de Utiliza Valor do reajuste na medição (PI + R) estará desabilitado para marcação.

Permite Produtos e Serviços no mesmo pedido de Faturamento Direto: ao marcar será possível incluir produto e serviço num mesmo pedido de faturamento direto. Desmarcando deverá incluir um pedido para cata tipo de produto.

Utilizar mais de um Cliente/Fornecedor no contrato: Permite informar mais de um cliente/fornecedor, na medição ou geração de movimento para Suprimento/Faturamento

Histórico a ser inserido na criação do contrato: Informa se a chapa do responsável e o status inicial do contrato.

Utilizar moeda Utilizar moeda no contrato: Permite que o contrato tenha sua própria moeda a partir da data de base de conversão

...

Não permitir que a data de liberação  da medição  seja menor  que a data do período: Caso essa opção esteja habilitada, não será permitida a liberação para o TOP, Financeiro e para o Suprimentos/Faturamento quando a data da liberação for menor que a data final do período. Caso contrário o período é liberado sem restrições.

Apropriar Liberação em (Pedido ou Nota Fiscal): 

Visando viabilizar fluxos alternativos para Apropriação de Custos quando integrado ao BackOffice Protheus serão criados novo parâmetro de projeto e na tela de contratos responsáveis por informar o momento da apropriação do mesmo. Atualmente o processo viabiliza somente a apropriação a partir da Nota Fiscal retornada pelo BackOffice Protheus, sendo este também informado como o valor padrão do novo parâmetro criado.

Produto da liberação (Contrato de insumos):

Produto associado ou default (quando não houver produto associado): Ao marcar está opção, o produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento. Caso o cadastro de insumo não possua produto informado na aba "Produtos de suprimentos/faturamento", será considerado o produto cadastrado na aba "Default" do contrato.

: Caso essa opção esteja habilitada, não será permitida a liberação para o TOP, Financeiro e para o Suprimentos/Faturamento quando a data da liberação for menor que a data final do período. Caso contrário o período é liberado sem restrições.

Apropriar Liberação em (Pedido ou Nota Fiscal): 

Visando viabilizar fluxos alternativos para Apropriação de Custos quando integrado ao BackOffice Protheus serão criados novo parâmetro de projeto e na tela de contratos responsáveis por informar o momento da apropriação do mesmo. Atualmente o processo viabiliza somente a apropriação a partir da Nota Fiscal retornada pelo BackOffice Protheus, sendo este também informado como o valor padrão do novo parâmetro criado.

Produto da liberação (Contrato de insumos):

Produto associado ou default (quando não houver produto associado): Ao marcar está opção, o Produto associado: O produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento. Produto default: O produto cadastrado Caso o cadastro de insumo não possua produto informado na aba "Defaults" do contrato, será apresentado na tela de geração da integração suprimentos/faturamento para geração do movimento.

Discriminar valores de retenção, dedução e adiantamento: Clique aqui e veja um exemplo do funcionamento do parâmetro na prática.

Para utilizar esse parâmetro deverá ser configurada  a formula C . Nesse cenário o campo "Desconto" e "Retenção" do item de movimento terá sua edição bloqueada.
Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:

O somatório das deduções vai para o campo "Valor Deduzido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento. O somatório das retenções vai para o campo "Valor Retido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.

Caso tenha Adiantamento será enviado o valor para o campo Valores Financeiros - Valores - "Desconto" do movimento.

Para habilitar o campo  "Valor Retido" (Retenção) e "Valor deduzido" (Desconto) acesse o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Selecione o tipo de movimento desejado | Etapa: Item - Valores Financeiros 2/2 | Habilite o campo de "Retenção" e "Dedução" | informe a opção desejada "Usa Valor, percentual ou ambos".

Com o parâmetro discriminar marcado, no contrato de insumo o sistema irá considerar o parâmetro de "Produto da liberação (Produto associado ou default, associado e default)" enviando sempre a quantidade na criação do pedido.

Enviar retenção como desconto na liberação do período: Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:

O valor do campo "Valor total retido/deduzido" da liberação do período será enviado para o campo "Desconto" do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.

Somente para os contratos de insumo ao combinar os parâmetros "Considerar produtos associados no faturamento de contratos de insumos" e "Enviar retenção como desconto na liberação do período", o sistema consegue enviar a quantidade real consumida no faturamento do contrato, pois a dedução e a retenção serão descontadas apenas no movimento e não no Totvs Obras e Projetos. Será enviado o valor bruto e as deduções e retenções serão enviadas para o campo desconto do movimento, garantindo a integridade do valor e da quantidade consumida no contrato.

Observação:

Se o parâmetro 'Discriminar valores de retenção e dedução' e 'Enviar retenção como desconto na liberação do período' estiverem desmarcados ao gerar o movimento com essa parametrização nenhum valor será enviado para os campos "Desconto" e "Valor retido" do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.

Se o parâmetro de 'Discriminar valores de retenção e dedução' estiver marcado, automaticamente o parâmetro 'Enviar retenção como desconto na liberação do período' será desmarcado.

Discriminar quantidade e preço dos itens no movimento (Contrato de Insumos):

Ao ser marcado esse parâmetro o sistema irá automaticamente travar o campo da fórmula dos contratos, considerando a formula C e passará a enviar a quantidade e preço dos itens consumidos no contrato de insumo. No envio dos itens ao movimento , o sistema respeitará a informação fornecida no campo Produto da Liberação (Contrato de Insumos).

No processo de Medição: 

Quando esta desmarcado ele trás todos os itens associados ao contrato para realizar a medição.

Quando esta marcado ele não trás as tarefas na grid, o usuário deve selecionar as tarefas na medição do contrato.

Informações Adicionais:

Permitir Alteração de Data na Prorrogação do Contrato: Com esse parâmetro marcado, ao alterar o histórico do contrato de "Paralisado" para "Em Andamento" a data de prorrogação será sugerida com a possibilidade de ser alterada, com o parâmetro desmarcado, o contrato e aditivos serão prorrogados considerando o cálculo de dias corridos em que o contrato ficou paralisado. Inicialmente o parâmetro estará marcado, aba geral.

 Observação:

...

Produtos de suprimentos/faturamento", será considerado o produto cadastrado na aba "Default" do contrato.

Produto associado: O produto cadastrado na aba "Produtos de Suprimentos/Faturamento" do cadastro do insumo, será apresentado na tela do processo "Gerar integração com suprimentos/faturamento" do contrato, posteriormente enviado para o movimento.

Produto default: O produto cadastrado na aba "Defaults" do contrato, será apresentado na tela de geração da integração suprimentos/faturamento para geração do movimento.

Discriminar valores de retenção, dedução e adiantamento: Clique aqui e veja um exemplo do funcionamento do parâmetro na prática.

Para utilizar esse parâmetro deverá ser configurada  a formula C . Nesse cenário o campo "Desconto" e "Retenção" do item de movimento terá sua edição bloqueada.
Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:

O somatório das deduções vai para o campo "Valor Deduzido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento. O somatório das retenções vai para o campo "Valor Retido" do item do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.

Caso tenha Adiantamento será enviado o valor para o campo Valores Financeiros - Valores - "Desconto" do movimento.

Para habilitar o campo  "Valor Retido" (Retenção) e "Valor deduzido" (Desconto) acesse o Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Selecione o tipo de movimento desejado | Etapa: Item - Valores Financeiros 2/2 | Habilite o campo de "Retenção" e "Dedução" | informe a opção desejada "Usa Valor, percentual ou ambos".

Com o parâmetro discriminar marcado, no contrato de insumo o sistema irá considerar o parâmetro de "Produto da liberação (Produto associado ou default, associado e default)" enviando sempre a quantidade na criação do pedido.

Enviar retenção como desconto na liberação do período: Ao gerar o movimento com essa parametrização os valores de dedução e de retenção serão enviados ao Suprimentos/Faturamento e terão o seguinte comportamento:

O valor do campo "Valor total retido/deduzido" da liberação do período será enviado para o campo "Desconto" do movimento no módulo Suprimentos/Faturamento.

Somente para os contratos de insumo ao combinar os parâmetros "Considerar produtos associados no faturamento de contratos de insumos" e "Enviar retenção como desconto na liberação do período", o sistema consegue enviar a quantidade real consumida no faturamento do contrato, pois a dedução e a retenção serão descontadas apenas no movimento e não no Totvs Obras e Projetos. Será enviado o valor bruto e as deduções e retenções serão enviadas para o campo desconto do movimento, garantindo a integridade do valor e da quantidade consumida no contrato.

Discriminar quantidade e preço dos itens no movimento (Contrato de Insumos):

Ao ser marcado esse parâmetro o sistema irá automaticamente travar o campo da fórmula dos contratos, considerando a formula C e passará a enviar a quantidade e preço dos itens consumidos no contrato de insumo. No envio dos itens ao movimento , o sistema respeitará a informação fornecida no campo Produto da Liberação (Contrato de Insumos).

No processo de Medição: 

Com o parâmetro desmarcado traz todos os itens associados ao contrato para realizar a medição.

Com o parâmetro marcado não traz as tarefas na grid, o usuário deve selecionar as tarefas na medição do contrato.

Encerramento

Consistência do Checklist de encerramento de Contratos à Pagar e Contratos à Receber.

...

Fórmula de Validação de Medição (envio para aprovação) Possibilita a criação de uma fórmula ao enviar a medição do período para aprovação.

...

Fórmula de Validação de Faturamento Direto (envio para aprovação) Permite a criação de uma fórmula que será executada ao enviar o pedido de faturamento direto para aprovação.