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Painel
titleObjetivo

O (informação) O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo PC (Pedido de Compras).


Painel
titleIntrodução

O processo de alçada do tipo PC (Pedido de Compras), realiza o controle de pedido de compras efetuado por um Comprador ou Grupo de Compradores que não possui direitos para realizar este procedimentoaprovação dos pedidos de compras por Aprovadores que são definidos pelo  Grupo de Aprovação  que podem ser informados no cadastro de Comprador (quando houver) ou através do parâmetro MV_PCAPROV.


[Imagem para ilustrar este cenário]





Image Modified

Informações
titleInformação

O processo de alçada por PC (Pedido de Compras) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>.

Painel
titleRequisitos minimos

(aviso) Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo PC (Pedido de Compras) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo.

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Image Added

SIGACFG

Configurador

SIGACOM

Compras

SIGAFIN

Financeiro

Usuários.

Aprovadores.

Condição de Pagamento.

Parâmetro MV_APRPCEC.

Perfil de Aprovação.


Parâmetro MV_PCAPROV.

Compradores.


Parâmetro MV_ALTPDOC.Grupo de Aprovação.
Painel
titleFluxo do Processo

Fluxo:

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Painel
titleCenário A: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Parametro: MV_PCAPROV - Aprovação

(informação) Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

    Não sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. 

    O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no parâmetro MV_PCAPROV.


*Informe os campos obrigatórios.


Image Added
*Clique na imagem para ampliar.


*Cadastre os Compradores abaixo.

Expandir
titleCadastros básicos
Aviso

As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

  1. Configurar os parâmetros do sistema 
    1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROV.
    4. Edite o parâmetro MV_PCAPROV.
    5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com (Código do Grupo de Aprovação).
      Image RemovedImage Added
    6. Clique em no botão Salvar.
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
    8. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
    9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
      Image Modified
    10. Clique no botão Salvar
    11. Pesquise pelo parâmetro MV_PCAPROVALTPDOC
    12. Edite o parâmetro MV_PCAPROVALTPDOC
    13. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
      Image RemovedImage Added
  2. Cadastrar usuários no Sistema.
    • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
      Image Modified
      * Clique na imagem para ampliar.
      * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

      Usuários (Escritório)Senha

      APROVADOR-01

      		TS01

      APROVADOR-02 

      		TS02

      APROVADOR-03

      		TS03

      *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.



  3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

    3. Clique Incluir.
      Image AddedImage Removed
      * Clique na imagem para ampliar.

      *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

      EscritórioNomeLimite de AprovaçãoPer. Limite

      APROVADOR-01

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-02

      		R$ 1000,00Diário

      APROVADOR-03

      		R$ 1000,00Diário

      *Informe sempre os campos obrigatórios.


  4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
    1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

    3. Clique Incluir.
      Image RemovedImage Added
      *Clique na imagem para ampliar.

      *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

      COD. PERFILDESCRIÇÃO
      PFTS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

      *Informe sempre os campos obrigatórios.

  5. Cadastrar Condição de Pagamento.
    1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

    3. Clique Incluir.

      CAMPOVALOR
      CODIGO000
      TIPO1
      COND. PAGTO00
      DESCRIÇÃOA VISTA

      *Informe os campos obrigatórios.

      Aviso
      titleCadastro de Compradores

      O cadastro de comprador é opcional, porém ele é prioritário com relação ao parâmetro, MV_PCAPROV.

  6. Cadastrar Entidade Contábil Compradores.
    1. Acessar o modulo Contabilidade Gerencial Compras (SIGACTBSIGACOM).

    2. Acessar o Menu > Atualizações >

      Entidades

      Cadastros >

      Centro de Custo

      Compradores.

    3. Clique em Incluir.

CÓDIGODESCRIÇÃO:
CC-0100Escritório
CC-0200T.I (Tecnologia da Informação).
CC-0300Qualidade
Nome

APROVADOR-01

APROVADOR-02

APROVADOR-03



  • Cadastrar ArmazémCadastrar Fornecedor.
    1. Acessar o modulo Compras Estoque/Custos (SIGACOMSIGAEST).

    2. Acessar o Menu o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresProduto > Locais de Estoque.

    3. Clique em Incluir.
      Image Removed
      *Clique na imagem para ampliar.
      *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.

    • CAMPOVALOR
    CÓDIGO
    F-COM001LOJA
    DESCRIÇÃO
    01
    RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros
    *Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
    1. ARMAZÉM DE COMPRAS

      *Informe os campos obrigatórios.

  • Cadastrar Produto.

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

    2. Acessar o Menu o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de EstoqueProdutos.

    3. Clique em Incluir.

      Produto:

      CÓDIGO:DESCRIÇÃO
      01ARMAZÉM DE COMPRAS
      *Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto
    1. :
      P-AL-COM-001Envelope




    • Image Added
      *Clique na imagem para ampliar.


      Grupo de Aprovação:

    Produtos de

    • T.I (Tecnologia da Informação)

    :

    • .

    CÓDIGO:
    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação.

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      • Acessar o modulo
      Estoque/Custos
      • Compras (
      SIGAEST
      • SIGACOM).
      • Acessar o Menu > Atualizações >
      Cadastros > Produto > Produtos
      • Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

      • Clique

      em

      • Incluir.

      Produtos de Escritório:
    CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
    P-AL-COM-ES-001Envelope
    P-AL-COM-ES-002Papel
    P-AL-COM-ES-003Caneta
    GRUPODESCRIÇÃO
    :
    P
    • GT-
    AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleConfiguração
      • 001GT-PC


        Aba: Aprovadores

        ITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL
        01APROVADOR-01R$ 0,00 - R$ 1.000,001
        02APROVADOR-02R$ 0,00 - R$ 1.000,002
        03APROVADOR-03R$ 0,00 - R$ 1.000,003


        Aba:         Tipos de Documentos

        Ped. Compras

        √

        Aviso

        Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação
    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    1. Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
      Acessar o
      1. modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações >
      Administração de Compras
      1. Pedidos >
      Grupos
      1. Pedidos de
      Aprovação
      1. Compra.

      2. Clique Incluir.

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      1. Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.


        Informações
        title
    		Importante:
    Informação:

    Dados do Pedido de Compras abaixo.

    Grupo


    1. Pedido de

    Aprovação

    1. Compra:

    T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade Contábil.ItemC. de Custo001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra.

    Incluindo um  Pedido de Compras.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleInformação:

    Dados do Pedido de Compras abaixo.

    Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
    Pedido de Compra: Grade.
    ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Aviso

    Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

    Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
    *Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
  • Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
    Image Removed
  • Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
  • Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
    Image Removed
  • Clique no botão OK.
  • Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

  • Image Removed

    • Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).
    Informações
    titleImportante:

    Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade).

    Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores:
    (CC-0300) - Qualidade:
  • APROVADOR-QUA-01.
  • APROVADOR-QUA-02.
    • APROVADOR-QUA-03.
    (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação):
  • APROVADOR-TI-01.
  • APROVADOR-TI-02.
    • APROVADOR-TI-03.
  • Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
    • Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
    *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
    Image Removed
    *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.

      1. Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-00100000100000

        (informação) O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.


        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Aprovação: 

      *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
        Image Added
      2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
        Image Added
      5. Clique no botão OK.

      6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).Image Added

      7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).


      8. Log de aprovação, por cada aprovador:
         
          APROVADOR-01                                                 APROVADOR-02                                            APROVADOR-03
                        Image Added

                                   

      1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
      2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

        *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.

    Painel
    titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Cadastro Comprador - Aprovação

    (informação) Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.

        Sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores. 

        O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores

        Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV.


    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras).

    1. Configurar os parâmetros do sistema 
      1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
      4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.

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      5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
      6. Clique em no botão Salvar.
      7. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC.
      8. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC.
      9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).

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    2. Cadastrar usuários no Sistema.
      • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

      • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
        Image Added
        * Clique na imagem para ampliar.

        * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.

        Usuários (Escritório)Senha

        APROVADOR-01

        		TS01

        APROVADOR-02

        		TS01

        APROVADOR-03

        		TS01

        *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.


    3. Cadastrar Aprovadores de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

      3. Clique Incluir.
        Image Added*Clique na imagem para ampliar.

        *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.

        EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

        APROVADOR-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-01

        		R$ 1000,00Diário

        APROVADOR-01

        		R$ 1000,00Diário

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    4. Cadastrar Perfil de Aprovação.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

      3. Clique Incluir.
        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.

        *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.

        COD. PERFILDESCRIÇÃO
        TS-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    5. Cadastrar Condição de Pagamento.
      1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

      3. Clique Incluir.

        CAMPOVALOR
        CODIGO000
        TIPO1
        COND. PAGTO00
        DESCRIÇÃOA VISTA

        *Informe os campos obrigatórios.

    6. Cadastrar Compradores.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
      3. Clique em Incluir.

        Image Added*Informe os campos obrigatórios.


        Nome
        APROVADOR-01
        APROVADOR-02
        APROVADOR-03

        *Informe sempre os campos obrigatórios.

    7. Cadastrar Armazém.
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

      3. Clique em Incluir.

        CÓDIGODESCRIÇÃO
        01ARMAZÉM DE COMPRAS

        *Informe os campos obrigatórios.

    8. Cadastrar Produto.
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

      3. Clique em Incluir.

        Produtos de Escritório:

        CÓDIGO:DESCRIÇÃO:
        P-AL-COM-001Envelope

        *Informe os campos obrigatórios.



    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).


    1. Incluindo um  Pedido de Compras.
      1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.

      3. Clique Incluir.

        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.
        *Dados do Pedido de Compras abaixo.

        Pedido de Compra:         Cabeçalho.

        NumeroFornecedorLojaCond. Pagto
        PC-00200000101000

        (informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.

        Aviso

        Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.



    2. Processo de Aprovação: 

       *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03). 

      1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).

        Image Added
      2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
      3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
      4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).

        Image Added
      5. Clique no botão OK.

      6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.

      7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).

      8. Log de aprovação, por cada aprovador:      

                    APROVADOR-01                                                  APROVADOR-02                                            APROVADOR-03
        Image Added
        *Clique na imagem para ampliar.

      9. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-002) é aprovado.
    3. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.

                  *Pedido de Compras (PC-002) totalmente aprovado.

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                  *Clique na imagem para ampliar.

    Painel
    titleUltimas atualizações

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    Painel
    titleCenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

    (informação) Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

    Expandir
    titleCadastros básicos
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

  • Configurar os parâmetros do sistema 
    1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
    4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
    5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
      Image Removed
    6. Clique em no botão Salvar.
    7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
    8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
    9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
      Image Removed
    • Cadastrar usuários no Sistema.
  • Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);
    • Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
    Image Removed
    * Clique na imagem para ampliar.
    * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
    Usuários (Escritório)Senha

    APROVADOR-ES-01

    ES01

    APROVADOR-ES-02

    ES01

    APROVADOR-ES-03

    ES01

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

    APROVADOR-TI-01

    TI01

    APROVADOR-TI-02

    TI02

    APROVADOR-TI-03

    TI03

    *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.

    Usuários (Qualidade)Senha

    APROVADOR-QUA-01

    QA01

    APROVADOR-QUA-02

    QA01

    APROVADOR-QUA-03

    QA01*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
    Cadastrar Aprovadores de Compras.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
    EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-ES-01

    R$ 1000,00DiárioT.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-TI-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-TI-02

    R$ 1000,00DiárioQualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

    APROVADOR-QUA-01

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-02

    R$ 1000,00Diário

    APROVADOR-QUA-03

    R$ 1000,00Diário*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Perfil de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
    COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Condição de Pagamento.
  • Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
    • Clique Incluir.
    CAMPOVALORCODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃOA VISTA*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Entidade Contábil.
  • Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

    • Clique Incluir.

    CÓDIGODESCRIÇÃO:CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Fornecedor.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

    • Clique em Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    *Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
    CAMPOVALORCÓDIGOF-COM001LOJA01RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros*Informe sempre os campos obrigatórios.
    Cadastrar Armazém.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

    • Clique em Incluir.
    CÓDIGODESCRIÇÃO01ARMAZÉM DE COMPRAS*Informe os campos obrigatórios.
    Cadastrar Produto.
  • Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

    • Clique em Incluir.
    Produtos de Escritório:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-ES-001EnvelopeP-AL-COM-ES-002PapelP-AL-COM-ES-003CanetaProdutos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

    *Informe os campos obrigatórios.

    Expandir
    titleConfiguração
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

    Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.
    • Clique Incluir.
    Image Removed
    *Clique na imagem para ampliar.
    Informações
    titleImportante:

    Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

    Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade Contábil.ItemC. de Custo001CC-0300
    Aviso

    Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

    Expandir
    titleExecução do Cenário
    Aviso

    A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

    Informações
    titleImportante:

    Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

    Incluindo um  Pedido de Compras.
  • Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
    • Clique Incluir.
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    *Clique na imagem para ampliar.
    *Dados do Pedido de Compras abaixo.
    Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000(informação) O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
    Pedido de Compra: Grade.
    ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
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    *Clique na imagem para ampliar.
    Aviso

    Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

    Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:
    Aviso

    No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

    *Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) . 
  • Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
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  • Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
  • Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
  • Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
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  • Clique no botão OK.
  • Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

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    *Clique na imagem para ampliar.

    Informações
    titleImportante:

    No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.

  • Apos a rejeição todos os  demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
    • Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
    *Pedido de Compras (PC-001) totalmente rejeitado.
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    *Clique na imagem para ampliar.