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CONTEÚDO
- Premissas e configurações iniciais
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela - Lista de clientes
- Tela - Inclusão de um cliente
- Tela Tela - Edição de um cliente
- Exportar dados para o excelExcel
- Campos Customizados
- Demais informações
01. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES INICIAIS
1 - Aplicação do pacote de expedição contínua.
...
Crie uma nova configuração, conforme a imagem abaixo (Importante que a chamada do programa seja PFSAPPCLI).
Como sugestão é indicado que o item seja criado um novo grupo e colocado esse grupo na primeira posição do menuno grupo Smart Ui, conforme imagem abaixo.
...
MV_JFTJURI (Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos.) = 1
02. VISÃO GERAL
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.
Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta funcionalidade permite:
Card documentos Informacao A partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses. Titulo IMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ!
02. VISÃO GERAL
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.
Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta funcionalidade permite:
1 - Filtrar clientes por 1 - Filtrar clientes por indicador
É necessário que o usuário selecione um dos indicadores disponíveis para seleção e, em seguida clique no botão Filtrar.
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Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
2 - Filtrar um cliente por palavra-chave
É necessário que o usuário insira uma palavra no campo de filtro, para verificar os campos disponíveis para aplicação de filtro, basta "posicionar" o mouse sobre o campo de filtro por palavra-chave.
O indicador Clientes abertos no mês exibirá todos os clientes que possuem a informação de Empresa E-billing preenchida, já o Clientes abertos no mês considerará aqueles cuja data de cadastro ocorreu no mês corrente. Ambos consideram apenas clientes ativos.
O indicador de Clientes inativados no mês verifica a data de encerramento no mês corrente.
Para o indicador de Clientes provisórios é verificada apenas a situação de cadastro.
2 - Filtrar um cliente por palavra-chave
É necessário que o usuário insira uma palavra no campo de filtro, para verificar os campos disponíveis para aplicação de filtro, basta "posicionar" o mouse sobre o campo de filtro por palavra-chave.
Após preencher o campo de Filtro por palavra-chave Após preencher o campo de Filtro por palavra-chave e clicar sobre o botão Filtrar, o usuário é capaz de listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendam a palavra-chave pesquisada.
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Na tela de listagem de contatos, são listados 10 registros em cada página, sempre ordenados por ordem do código do cliente, para carregar mais registros basta clicar sobre o botão carregar mais.
Após Após ser clicado o botão carregar mais, a tabela de listagem de clientes é recarregada e são apresentados além dos registros anteriores, os próximos 10 registros.
...
Em cada momento em que é clicado o botão carregar mais, a tabela continuará sendo recarregada, sempre carregando os próximos 10 registros disponíveis, Caso não hajam mais registros disponíveis ou se caso o usuário possuir menos de 10 registros cadastrados, o botão carregar mais ficará bloqueado para utilização.
3 - Visualizar contatos
...
Ao clicar em Contatos nas ações na página de um cliente, abrirá um slide do canto direito da tela do usuário onde será possível visualizar o nome e o e-mail desse cliente específico.
04. TELA LISTA DE CLIENTES
| Esta é a tela de Listagem de clientes. Na tela, marcado pelo box verde, é possível encontrar os filtros disponíveis.
Marcado pelo box azul, é possível encontrar as ações da tabela.
Marcado pelo box amarelo, é possível encontrar a ação de carregar mais resultados.
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05. TELA INCLUSÃO DE UM CLIENTE
1 - Acessar a listagem e clicar em novo
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Também localizado na aba de Faturamento e dentro da sessão Dados financeiros/Cobrança, onde se o usuário desejar é possível selecionar a natureza financeira, condições de pagamento, o campo obrigatório forma de pagamento e os campos relacionados a descontos e cobranças(Desconto financeiro, quantidade de dias para desconto, tipo de desconto, taxa de permanência diária, % juros diários e responsável pela cobrança)é necessário preencher a forma de pagamento.
A próxima aba para a inclusão do cliente, no passo de Dados gerais, será a aba de Comunicação, onde é possível definir os dados para envio de faturas necessário informar se o e-mail de envio da fatura será agrupado no momento de envio,
ou se o envio de e-mails não serão enviados.
A próxima aba para a inclusão do cliente, no Após serem preenchidos os campos obrigatórios do passo de Dados gerais, será a aba de Dados de Gross UP, onde é possível definir se neste cliente haverá aplicação de Gross up honorários epara continuar a inclusão do novo cliente, é necessário selecionar o próximo passo na parte superior da tela o passo de a % de cada Gross up e sua % de taxa administrativa. 
Contatos.
4 - Tela de inclusão de um cliente Passo Contatos
Ao ser selecionado o passo de Contatos, a parte inferior do formulário de inclusão será redirecionada para a tela de listagem de contatos vinculados ao cliente.
...
Para vincular um novo contato ao cliente basta clicar sobre o botão Vincular.
...
...
4 - Tela de inclusão de um cliente Passo Contatos
O próximo passo para o cadastro de cliente e também de operação obrigatória para a inclusão do cliente é
o passo de Contatos 
No momento que o usuário Neste momento é possível para o usuário vincular um novo contato ao cliente que está sendo cadastrado, para tal operação basta clicar sobre o botão Vincular, o sistema apresentará a tela de seleção de contatos disponíveis para serem vinculados ao cliente.
No momento que Após ser escolhido um contato para ser vinculado ao cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão VincularSalvar, o sistema apresentará a tela de seleção de contatos disponíveis para serem vinculados ao cliente neste momento o sistema informará que o contato foi incluído com sucesso.
Após confirmar a inclusão do novo contato o sistema retornará para passo de Contatos, agora com o novo contato presente na listagem.
Após ser escolhido Um cliente precisa obrigatoriamente possuir ao menos um contato para ser vinculado ao cliente, o usuário deverá clicar sobre o botão Salvar, neste momento o sistema informará que o contato foi vinculado com sucesso ao cliente, e novamente será apresentado o passo de Contatos, agora com o novo contato presente na listagem.
, após vincular um contato ao cliente, para continuar a inclusão é necessário selecionar o próximo passo na parte superior da tela o passo de Participação.
5 - Tela de inclusão de um cliente Passo Participantes Participação
0 - Botões de Ações
No topo da estrutura de abas, três botões de ação estão disponíveis:
Salvar: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo cliente será criado e você será redirecionado para a tela de listagem de clientes.
No passo de participação é preenchido os dados do participante do contrato vinculado ao cliente.
Na divisão de participação(vinculo de participante ao contrato do cliente), a maioria dos campos são marcados como obrigatórios, a exceção a este item do cadastro é apenas a data final da participação.
6 - Botões de Ações
No topo da estrutura de abas, três botões de ação estão disponíveis:
Salvar: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo cliente será criado e você será redirecionado para a tela de listagem de clientes.
Salvar e criar novoSalvar e criar novo: Após preencher todos os campos obrigatórios, o novo cliente será criado, e você permanecerá na tela de inclusão do cliente, facilitando a inserção de outro cliente.
Fechar: Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que você realmente deseja retornar à tela de listagem de clientes, prevenindo cliques acidentais.
06. TELA EDIÇÃO DE UM CLIENTE
1 - Acessar a listagem e clicar editar
Para realizar a edição de um cliente, siga os passos abaixo:
Acesse a lista de clientes através do sistema.
...
tela de edição de um cliente
Para alterar um cliente cadastrado anteriormente,basta na tela de listagem de clientes, localizar o cliente que deseja editar na lista
...
e ao lado do nome do cliente, você verá um ícone de lápis.
...
Após se clicado sobre o ícone de edição será apresentado uma tela semelhante a tela de inclusão de clientes(item 05), porém neste momento todos os campos do formulário do cliente já estarão preenchidos, conforme os dados do cliente selecionado anteriormente.
1 - Informações exibidas
Você será redirecionado para a tela de edição de um cliente.
2 - Tela de edição de um cliente
Ao entrar na tela de edição de um cliente, você precisará prestar atenção aos campos obrigatórios marcados com um asterisco (*).
3 - Informações exibidas no título
Ao acessar a tela de edição de um cliente, você notará algumas informações importantes exibidas no topo da página. Isso inclui:
Ações disponíveis: Botões de ação para salvar as alterações, salvar e criar um novo cliente ou fechar a tela de edição.
Abas de navegação: Abas que facilitam a transição entre diferentes seções da edição do cliente.
Título do Cliente: O título do cliente é composto pelo Nome do Cliente e pelo Código/Endereço correspondente.
4 2 - Navegando entre sessões
...
Para garantir uma edição de cliente bem-sucedida, é essencial prestar atenção aos campos que possuem particularidades na escolha, conforme já explicado na sessão 04 de inclusão de um cliente.
Botões de Ação:
...
No topo da tela de edição, você encontrará os seguintes botões de ação:
...
Salvar: Após preencher todas as alterações necessárias, clique neste botão para salvar as modificações feitas no cliente. Após a salvamento, você será redirecionado de volta à lista de clientes.
...
Salvar e Criar Novo: Semelhante ao botão Salvar, este botão também salvará as alterações feitas, mas manterá você na tela de edição, permitindo que você crie outro cliente sem precisar
...
acessar novamente a lista.
...
Fechar: Caso você queira sair da tela de edição sem salvar as alterações, este botão exibirá uma confirmação em pop
...
-up para evitar cliques acidentais.
Lembre-se de que para uma edição bem-sucedida, é crucial preencher todos os campos obrigatórios e seguir as orientações fornecidas na tela.
Com essas instruções, você estará pronto para efetuar edições nos clientes de forma eficaz e precisa.
3 - Tela de edição de um cliente
Ao se acessar a tela de edição de um cliente, o primeiro passo a ser preenchido para o cadastro será o passo de Dados gerais.
Para garantir uma criação de cliente bem-sucedida, é fundamental preencher todos os campos marcados com um asterisco (*) ao final.
A tela de edição do cliente obedecerá as mesmas validações já apresentadas no item 05 deste documento, sempre dividindo a edição em passos, neste momento iremos citar itens não mencionados anteriormente.
3.1 - Passo dados gerais, aba Comunicação
No passo de dados gerais da edição do cliente, ao se localizar a aba comunicação será mostrado o formulário de inclusão de um contato para envio de faturas relacionadas ao cliente.
Conforme mostrado no item 5 deste documento os dados obrigatórios para esta divisão é apenas o item que informa se o usuário deseja ou não agrupar o envio de e-mails, os demais itens passiveis de inclusão são os seguintes campos:
Recebe via Correios: Indica se o cliente receberá faturas e demais cobranças via correios.
Recebe e-mail: Indica se o cliente receberá faturas e demais cobranças via e-mail.
E-mail para envio de minuta: E-mail responsável para o envio de minutas e faturas.
E-mail para cópia: E-mail secundário para encaminhamento de minutas e faturas.
3.2 - Passo dados gerais, aba Dados de GROSS UP
No passo de dados gerais da edição do cliente, logo abaixo da divisão de comunicação, encontrasse a próxima aba Dados de Gross UP.
Nesta divisão não existem campos obrigatórios, mas se o usuário desejar podem ser inseridos ou editados os seguintes campos:
Gross up Honorários: Indica se será adicionada uma alíquota de IR à rentabilidade de investimentos que não possuem, originalmente, essa tributação.
%Gross up Honorários: % da alíquota a ser adicionada.
%Gross up despesas: % da alíquota da despesa a ser adicionada ao cliente.
%Taxa administrativa: % das taxas administrativas a serem adicionadas a fatura.
3.3 - Passo dados gerais, aba Dados fiscais
A última divisão do passo dados gerais disponíveis para edição de um cliente é a divisão DADOS FISCAIS
Nesta divisão novamente não existem campos obrigatórios, mas se o usuário desejar podem ser preenchidos ou editados os seguintes campos:
Emite NF de despesas: Indica se a nota fiscal das despesas da fatura serão emitidas.
NIRE: Número de identificação do registro da empresa, ou do cliente.
Código NIF: Número de identificação fiscal.
Motivo NIF: Motivo do NFI preenchido anteriormente.
Tipo NIF: Tipo de NIF, este campo apresenta uma seleção de tipos para serem inseridos.
4 - Step Não cobráveis
O próximo passo passível de alteração Não cobráveis indica as atividades ou despesas relacionadas ao cliente não passíveis de cobrança, nesta tela é possível visualizar a listagem das atividades e despesas não cobráveis vinculadas ao usuário.
Ainda no passo de não cobráveis, é possível vincular um novo tipo de despesa ou tipo de atividade através dos botões na parte superior
Para desvincular uma atividade ou despesa basta clicar sobre o botão Desvincular na linha do item a qual se deseja desvincular.
5 - Passo Exceção por tipo de atividade
O próximo passo passível de alteração Exceção por tipo de atividade indica o período de exceção para um determinado tipo de atividade, indicando o ano mês de início e final da exceção, o tipo da atividade, regra e valores de ajuste para a atividade.
6 - Passo Anexos
Este passo conforme mencionado
Lembre-se de que para uma edição bem-sucedida, é crucial preencher todos os campos obrigatórios e seguir as orientações fornecidas na tela.
Com essas instruções, você estará pronto para efetuar edições nos clientes de forma eficaz e precisa.
5 - Step Anexos
Essa opção estará disponível apenas na edição de um cliente (na inclusão o step passo Anexos não será demonstrado). Nessa tela serão demonstrados todos os arquivos anexados no cliente e também será possível vincular novos documentos.
...
- Ao selecionar os arquivos ou arrasta-los para a área de drag-and-drop, o processamento de envio do anexo será disparado automaticamente.
- Durante a inclusão de um novo cliente, a opção de anexos não estará disponível.
07. EXPORTAR DADOS PARA O EXCEL
No topo da tela principal, foi disponibilizada a funcionalidade de exportar a listagem de clientes para o Excel.
...
Caso o filtro por palavra-chave ou o filtro por indicador estiverem preenchidos, a rotina exportará apenas os resultados exibidos no grid (conforme exemplo abaixo).
Caso nenhum filtro seja aplicado, será exportada a listagem completa de clientes da base.
08. Campos Customizados
Os campos customizados do tipo Caractere, Numérico e Memo foram implementados a partir do pacote de expedição contínua com data igual ou superior a .
Os campos customizados do tipo Data ainda não foram implementados e estão no nosso backlog.
09. DEMAIS INFORMAÇÕES
FwCallApp - Abrindo aplicativos Web no Protheus
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas