Histórico da Página
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As inscrições estaduais de cliente/fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras definidas por cada estado, salvo as inscrições de “Isento”. Para maiores informações Isento. Ver detalhes sobre esse assunto, sugerimos acesse o acesso ao site: www.sintegra.gov.br.
As informações de clientes internacionais devem ser complementadas por intermédio da Função do programa Manutenção de Clientes Internacionais (CD2577).
| Nota | |
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Caso seja alterado o grupo do cliente será executado o recálculo das estatísticas, copiando as estatísticas para o novo grupo de cliente informado. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:
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Na inclusão ou eliminação de um cliente cadastrado na função no programa Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS.
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Manutenção de Clientes - Pasta Cliente
Objetivo da tela: | Permite o cadastro de clientes a serem utilizados nos módulos do Datasul EMS. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Históricos | Quando acionado, é apresentada |
a tela Histórico Cliente / Fornecedor (CD0401A), na qual é possível manter Históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. | |
Contatos | Quando acionado, é apresentada |
a tela Contatos Emitente (CD0704B), na qual é possível efetuar a manutenção do cadastro de contatos do cliente. |
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| Parâmetros |
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| Clientes |
Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos clientes para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100) | |
| Localização | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos clientes da localização Argentina. Para mais informações, acesse o documento: Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos. Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como Ambos tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor. |
Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado para o cliente. |
Nome | Inserir a razão social do cliente. |
Grupo | Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado. |
Matriz | Inserir a matriz do cliente. |
Representante | Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente. |
Transportador Padrão | Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação. |
Microrregião | Inserir a microrregião do cliente. Para |
Campo:
Descrição:
Código
Inserir o código que identifica o cliente em futuros processos.
Caso exista um fornecedor que deve ser cadastrado como cliente, basta informar o mesmo código do fornecedor no campo código do programa CD0704 que será permitido transformar o fornecedor também em cliente. Assim, torna o fornecedor como "Ambos" tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.
Nome Abreviado
Inserir o nome abreviado para o cliente.
Nome
Inserir a razão social do cliente.
Grupo
Inserir o grupo de cliente ao qual o cliente implementado está vinculado.
Matriz
Inserir a matriz do cliente.
Representante
Inserir o código do representante responsável pelas vendas ao cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente.
Transportador Padrão
Inserir o código do transportador padrão, responsável pela entrega dos produtos adquiridos pelo cliente. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo ser alterado no momento da movimentação.
Microrregião
empresas que controlam suas áreas de atuação por região e microrregião, o usuário terá um programa para cadastro de representantes por microrregião (ver detalhes no programa CD0306 - Manutenção de Microrregião). |
Categoria | Inserir um código que represente uma categoria no qual pertence o cliente. |
Verba de Publicidade | Ao assinalar esse campo, determina-se que o cliente possui verba de publicidade. |
% Verba | Informar o percentual a ser calculado como verba de publicidade. |
Ramo Atividade | Inserir o ramo de atividade do cliente informado. Exemplo: Existem dois (2) ramos de atividades que possuem tratamento diferenciado no sistema. Esses tratamentos são: • Rural: Quando o ramo de atividade do cliente pessoa jurídica for igual a Rural, o sistema permite ao usuário informar a inscrição estadual com letras. • Simplificado: Quando o ramo de atividade do cliente for pessoa física e o ramo de atividade igual a Simplificado, a inscrição estadual cadastrada na pasta Fiscal desse cadastro será gerada em |
Data Implantação | Inserir a data de implantação do cliente na empresa. |
Transp Redespacho | Inserir o transportador de redespacho responsável pela entrega dos itens do pedido de venda do cliente. |
Manutenção de Clientes - Pasta Financeiro
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
Principais Campos e Parâmetros:
das informações financeiras do cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação |
: | Descrição: |
Portador |
Financeiro | Quando acionado, apresenta os Portadores do Financeiro relacionados ao Emitente. Está disponível ao lado dos campos Portador/Modalidade e Portador/Modalidade Preferencial e, apresenta um comportamento diferenciado, conforme o status da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.
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Port. Preferencial | Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo. | |||||
Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Instrução Bancária [1] | Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador. Exemplos 01- Não receber o principal sem encargos de mora;
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Instrução Bancária (2) | Idem instrução bancária [1]. | |||||
Receita Padrão | Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código |
Inserir o código do banco portador padrão para qual o título é encaminhado para que este efetue a cobrança.
Importante:
Deve ser selecionada uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão utilizada nos títulos do cliente. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.
Essa informação pode ser alterada sempre que necessário.
Port. Preferencial
Inserir um código que represente um portador. Esse código é utilizado quando da utilização do programa de destinação de títulos do módulo de Contas a Receber. Os títulos desse cliente são destinados para o portador preferencial inserido nesse campo.
Banco
Inserir o código que represente o banco no qual o cliente possui conta corrente bancária.
Agência
Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o cliente possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.
Conta Corrente
Inserir o número da conta corrente do emitente. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.
Instrução Bancária [1]
Informar os códigos com a respectiva instrução de cobrança, a serem vinculados ao título, quando da remessa deste ao banco portador.
Exemplos
01- Não receber o principal sem encargos de mora;
06- Protestar após cinco dias do vencimento;
13- Devolver se não for pago até 60 dias após vencimento.
Importante:
Quando inserido o código "0" (Zero) é utilizada a instrução correspondente do cadastro do banco para onde está sendo enviado o título. Caso no cadastro do banco também for informado "0" (Zero), essa informação não será enviada.
Exemplo:
Instrução Bancária [1] Instrução Bancária [2]
Cliente 00 04
Banco 00 09
Será enviada somente a Instrução Bancária [2] do cadastro do Cliente, que, neste caso, é a de código 04.
Instrução Bancária (2)
Idem instrução bancária [1].
Receita Padrão
Inserir o código da receita utilizada como padrão para movimentações de implantação de títulos. Esse código de receita é utilizado na elaboração do fluxo de caixa, no módulo de Caixa e Bancos. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo o mesmo ser alterado no momento da movimentação.
Condição Pagamento
sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo |
o mesmo ser alterado no momento da movimentação. |
Condição Pagamento |
Valor Mínimo
Inserir o código da condição de pagamento padrão para o cliente implementado. Esse código sempre é sugerido quando executada uma transação com esse cliente, podendo esse ser alterado no momento da movimentação. | |
Valor Mínimo | Inserir |
um valor mínimo para análise de dias em atraso. Títulos com valor inferior ao informado neste campo, não são analisados quanto ao critério de dias de atraso. |
Dias Atraso | Número máximo de dias em atraso de títulos do cliente. Existe uma tabela de estatísticas do cliente que guarda o número máximo de dias que esse se atrasou em um determinado pagamento. Se na avaliação de crédito do cliente um dos períodos avaliados for esse número de dias ultrapassado, o crédito é bloqueado. Exemplo: Se para o cliente João da Silva, estiver parametrizado "períodos em atraso" = 12 e "dias atraso" = 5, significa que, na rotina de avaliação de crédito, serão verificados os últimos 12 meses da tabela de estatísticas do cliente. Se em algum destes períodos, o cliente tiver mais do que 5 dias de atraso no pagamento dos seus títulos, seu crédito será bloqueado. |
Emite Bloqueto | Ao assinalar esse campo, determina que a empresa emite o bloqueto de cobrança de títulos. Quando não assinalado, determina que a emissão dos bloquetos é efetuada pelo banco. |
Gera Aviso Débito | Ao assinalar esse campo, determina-se que os avisos de débito devem ser gerados automaticamente. |
Calcula Multa | Ao assinalar esse campo, indica-se que deve ser calculada multa para títulos em atraso. |
Recebe informações SCI | Ao assinalar esse campo, determina-se que serão recebias informações SCI. |
Manutenção de Clientes - Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permite o cadastro do endereço do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Endereço | Inserir o endereço do cliente. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do cliente. |
Complemento
Bairro | Inserir o nome do bairro onde se localiza o cliente. |
Complemento | Inserir o complemento do endereço do cliente quando esse possuir. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço do cliente.
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| Paróquia | Inserir o código da paróquia do endereço. |
| UBIGEO |
Código de Localização Geográfica. |
ZIP Code | Inserir o código correspondente ao CEP internacional, utilizado para clientes estrangeiros. |
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do cliente.
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UF | Inserir o código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o cliente. |
País | Inserir o nome do país do endereço do cliente. |
Caixa Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente. |
End. Compl | Inserir os complementos do endereço do cliente. |
Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário.
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Cliente Cobrança | Inserir o código do cliente cobrança caso seja necessário. |
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Endereço Cobrança | Inserir o endereço de cobrança do cliente que está sendo cadastrado. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do endereço de cobrança do cliente. |
Bairro | Inserir o nome do bairro de cobrança do cliente. |
Complemento | Inserir o complemento do endereço de cobrança do cliente quando esse possuir. |
Cidade | Inserir a cidade de cobrança do cliente. |
UF | Inserir o código da Unidade de Federação em que está situado o endereço de cobrança do cliente. |
País | Inserir o nome do país onde está localizado o endereço de cobrança do cliente. |
CEP | Inserir o número do código do endereçamento postal do cliente de cobrança. |
Cx Postal | Inserir o número da caixa postal do cliente de cobrança. |
End. Cob. Compl. | Inserir os complementos do endereço de cobrança do cliente. |
Manutenção de Clientes – Pasta Comunicação
Objetivo da tela: | Permite o cadastro dos contatos do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Telefone (1) | Inserir número do telefone do cliente. |
Ramal (1) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone, informado no campo Telefone (1). |
Telefone (2) | Inserir número do segundo telefone do cliente. |
Ramal (2) | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefone. |
Telefax | Inserir número do telefax do cliente. |
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefax do campo anterior. |
Telefax | Inserir número do segundo telefax do cliente. |
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do segundo telefax do cliente. |
Telefone Modem | Inserir número do telefone modem do cliente. |
Ramal | Inserir número do ramal a ser acessado, quando utilizado o número do telefone modem do cliente. |
Inserir dados do endereço de e-mail do cliente. |
Home page | Inserir dados do endereço da home page do cliente. |
Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI para o cliente.
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Parceiro Business-to-Business | Quando selecionado, determina que o emitente é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.
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Manutenção de Clientes – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite o cadastro |
das informações fiscais do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo/Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o cliente informado é classificado. As opções disponíveis são: • Pessoa Física: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa física. • Pessoa Jurídica: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma pessoa jurídica. • Estrangeiro: quando selecionado, indica que o cliente informado é de um país diferente do país da empresa. Esses clientes são normalmente os utilizados quando da importação de produtos. • Trading: quando selecionado, indica que o cliente informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora. |
CGC |
Inscrição Estadual
Inserir número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do cliente.
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| C.U.I.T. |
Inserir o número |
Importante:
O preenchimento desse campo édo C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). | ||||||
| RFC |
Inserir o número do documento do Cliente. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. | |||||
| RUC |
Inserir o número do documento do Emitente. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do cliente informado. A consistência do formato é realizada internamente pelo sistema, comparando o estado do cliente com o formato definido pelo fisco.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do cliente informado. |
CGC Cobrança | Inserir o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cobrança. |
| C.U.I.T. Cobrança | |
Ins. Est. Cobrança | Inserir o número da inscrição estadual de cobrança do cliente informado. |
Inscrição INSS/CEI/CAEPF | Inserir o número de inscrição do cliente no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI). |
Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do comprador, quando este for estrangeiro.
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Optante de Suspensão de IPI | Quando selecionado, indica que o cliente informado opta pela suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), pois o produto fabricado é comercializado para empresas onde o mesmo será usado na produção de outros bens.
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| Categoria SCANC |
Agente Retenção
O campo Categoria SCANC permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | |
Agente Retenção | Quando assinalado, determina que a retenção dos impostos de PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo módulo de Faturamento, nessa situação os valores retidos serão deduzidos do valor da duplicata. Quando não assinalado, determina que a retenção desses impostos será efetuada pelo módulo de Contas a Receber, nessa situação esses impostos não são calculados, pelo módulo de Faturamento, e somente a base |
Contribuinte ICMS
Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
PIS/COFINS por Unidade
Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
Importante:
O sistema só efetua o cálculo se o parâmetro do emitente (CD0704) e itens (CD0903) estiverem marcados. No cadastro do item, programa CD0903, pasta PIS / COFINS além do parâmetro “Calcula PIS por Unidade” e “Calcula Cofins por Unidade” é definido os valores por unidade.
Recebe NF-e
Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa.
Colaboração Vendas
Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento.
Habilitado no INOVAR-AUTO
Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml.
Conteúdos Relacionados:
de cálculo será enviada para o módulo de Contas a Receber, permitindo que esse módulo efetue os devidos cálculos. | ||||||
Contribuinte ICMS | Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | |||||
PIS/COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto, caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS / COFINS por percentual.
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Recebe NF-e | Quando assinalado, indica que o cliente recebe nota fiscal eletrônica, sendo que no momento do cálculo a nota deve ser gerada de forma eletrônica. Caso não assinalado, determina que o cliente não efetua esse tipo de recebimento, sendo gerada para esse a nota fiscal impressa. | |||||
Colaboração Vendas | Quando assinalado, indica que o cliente está parametrizado para integrar a Nota Fiscal no seu ERP via TOTVS Colaboração, evitando desta forma a digitação manual do documento. | |||||
Habilitado no INOVAR-AUTO | Quando assinalado, indica que a montadora faz parte do programa INOVAR-AUTO, para permitir a geração do arquivo .xml. | |||||
| Forma de Pagamento |
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| Regime Fiscal |
Inserir o regime fiscal do cliente conforme a Tabela SAT, em cumprimento a legislação CFDI 4.0. | |||||
| Giro Negócio |
Inserir o Giro Negócio do cliente | |||||
| Tipo de Documento |
Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
| Numero do Documento |
Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
| Inscrição Estatal |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal | |||||
| Tipo de Documento Cobrança |
Permite preencher com o numero do documento de cobrança (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | |||||
Numero do Documento Cobrança |
Permite informar o número do documento de cobrança selecionado. | |||||
| Inscrição Estatal Cobrança |
Permite informar o numero da Inscrição Estatal de Cobrança | |||||
| Regime Exterior |
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| Parte Relacionada |
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| Tipo de Contribuinte |
Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte). | |||||
| Agente Percepção |
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| Cód. Docto. Marangatu |
Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. |
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Relacionamentos Relacionamentos Verificados na Eliminação do Emitente
Manutenção de Portadores (CD0901)
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
DOCUMENTO TRADUZIDO |
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