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exclude.*ndice
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Falando de registro de formulário...

fdfdfdfdfd

.

 

Estado
subtletrue
titleSaiba mais

HTML
<a id="toggleAll" href="#" >Expandir/ocultar informações complementares. </a>
 <script type="text/javascript">
 
 var abertos = 0;
 var fechados = 0;
 function contador() {
    abertos = 0;
    fechados = 0;
    jQuery(".expand-control").each( function() {
		if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
           	fechados++;
        } else {
        	abertos++;
        }
    });
 }
 AJS.toInit(function() {
 
    contador();
	var soma = abertos + fechados;
	$("#toggleAll").html('Expandir/ocultar ' + soma  + ' informações complementares.');

    AJS.$('#toggleAll').click(function() {
        contador();
        if (abertos >= fechados) {
            jQuery(".expand-control").each(
                function() {
                    if (document.getElementById(this.id).children[0].className == "expand-control-icon icon expanded") {
                        jQuery(this).trigger("click");
                    }
                }
            )
        } else {
            jQuery(".expand-control").each(
                function() {
                    if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
                        jQuery(this).trigger("click");
                    }
                }
            )
        }
    });
});
 </script>

 

Caminho básico

 

01. Depois de acionar a opção Novo registro de formulário no formulário desejado, inserir as informações solicitadas na aba Arquivos de publicação.

02. Acionar a aba Informações gerais.

Expandir
titleSaiba mais

Essa aba permite definir as informações gerais do registro de formulário que está sendo publicado.

03. Inserir as informações solicitadas.

Expandir
titleSaiba mais

As informações solicitadas são:

Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o registro de formulário e seu conteúdo.

Tags
Rótulos atribuídos ao registro de formulário para facilitar a busca posteriormente. As tags funcionam como palavras-chave e permitem etiquetar o registro de formulário de maneira mais informal e pessoal. É possível encontrar o registro de formulário por navegação ou na busca. Inserir com ou sem o caractere "#" para ativar o auto complete das tags no campo de tags. O auto complete exibe uma lista suspensa com as cinco tags mais utilizadas a partir dos caracteres digitados depois do caractere "#".

Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do registro de formulário.

Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do registro de formulário que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um registro de formulário e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o registro de formulário e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números.

Documento expira?
Quando assinalado, determina que o registro de formulário expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o registro de formulário não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado.

Período de notificação de expiração
Período de antecedência – em dias – a partir do qual a emissão de notificação de expiração do registro de formulário se iniciará. Se for inserido zero (0) será considerado o número de dias informado nos parâmetros gerais da plataforma.

Válido a partir de
Data a partir da qual o registro de formulário estará disponível para os usuários – de acordo com as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do registro de formulário agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o registro de formulário é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).

Válido até
Data a partir da qual o registro de formulário será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.

Tipo de documento
Tipo ao qual o registro de formulário pertence.

Assunto
Assunto ao qual o registro de formulário está relacionado.

Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o registro de formulário. Quando não é escolhido o ícone, é associado um ícone padrão.

Autor
Usuário autor do registro de formulário que está sendo criado.

Idioma
Idioma ao qual o registro de formulário será relacionado. O idioma é utilizado para indexar as informações do registro de formulário. As informações indexadas são utilizadas nas buscas por conteúdo. Como padrão, é exibido o idioma determinado nas preferências do usuário. Se não estiver definido no perfil do usuário, é sugerido o idioma padrão definido nos Parâmetros gerais da plataforma.

Notificar?
Quando assinalado, determina que os usuários que possuem o assunto relacionado ao registro de formulário como assunto de interesse serão notificados sobre a sua publicação. Se o assunto relacionado ao registro de formulário é um assunto obrigatório, todos os usuários ativos serão notificados, independente de terem ou não o assunto como interesse.

Um registro de formulário é o conjunto de dados inseridos ao responder um formulário. Eles são publicados dentro do formulário ao qual pertencem, no mesmo formato e com os mesmos dados, correspondentes aos campos existentes no formulário.


Deck of Cards
historyfalse
idRegistro de formulário
Card
defaulttrue
labelArquivos de publicação

Image Added

Card
labelInformações gerais

Image Added

Card
labelDocumentos relacionados

Image Added

Card
labelAprovação

Image Added

Card
labelSegurança

Image Added


Incluir registro de formulário

...

01. Acessar o formulário desejado, acionar a opção Novo e em seguida Registro de formulário.

02. Na janela aberta, inserir as informações solicitadas na aba Arquivos de publicação.

03. Acionar a aba Informações gerais e inserir as informações solicitadas.

Painel

Essa aba permite definir as informações gerais do registro de formulário que está sendo publicado. Confira mais detalhes sobre as informações requisitadas na documentação sobre Propriedades do documento.

04. Acionar a aba Documentos relacionados.

Saiba mais
Expandir
title
Painel

Essa aba permite relacionar um documento já publicado na plataforma ao registro de formulário que está sendo publicado.

...

  • Para adicionar um documento relacionado:
    1. Acionar Adicionar.

...

    1. Localizar e selecionar o documento a ser relacionado

...

    1. .
    2. Acionar Confirmar.
  • Para remover um documento relacionado:
    1. Acionar o ícone Image Added referente ao documento relacionado.

Quando houver um documento relacionado, o usuário pode acessar as propriedades através do botão Ações do documento > Visualizar propriedades. Com isso, na área Lista de documentos relacionados, será possível clicar sobre o documento em questão e visualizá-lo.

05

14. Acionar Confirmar.

15. Acionar a aba Aprovação e definir os critérios de aprovação para o registro de formulário.

Painel
Expandir
titleSaiba mais
Essa aba somente é exibida se o formulário para o qual o registro de formulário está sendo criado não possuir critérios de aprovação.

...

.

...

Expandir
titleSaiba mais
Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento.

1706. Acionar a aba Segurança .

...

e definir os critérios de segurança para o registro de formulário.

Painel
Expandir
titleSaiba mais
Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento.

1907. Acionar Confirmar. 

Caminhos alternativos

 

Incluir documento

 

01. Na pasta desejada para a criação do documento, acionar Carregar arquivos, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

02. Localizar e selecionar o documento a ser incluído.

03. Visualizar o progresso de upload e, posteriormente, o documento publicado.

Expandir
titleSaiba mais

Ao confirmar a ação, o documento será criado na navegação desde que o usuário possua permissão de gravação no local escolhido.

É possível acompanhar o progresso da publicação na parte inferior da janela. Para visualizar os detalhes do processo, acionar a seta localizada no canto superior direito da janela de progresso.

Para cancelar o upload de um documento, basta acionar a opção Cancelar, localizada ao lado do nome do documento, ou Cancelar todos, localizada ao lado do quadro que apresenta o progresso do upload, se mais de um documento estiver sendo criado.

Caso ocorram inconsistências durante o upload, é possível acionar a opção Ver detalhes e verificar a descrição do ocorrido.

 

Incluir documento – drag and drop

 

01. No local desejado para a criação do documento, arrastar o documento desejado do local onde ele se encontra e soltá-lo no quadro Solte os seus arquivos aqui, que é apresentado na navegação de documentos ao efetuar a ação de arrastar e soltar (drag and drop). 

Expandir
titleSaiba mais

Ao soltar o documento no local indicado, é iniciado o processo de upload e publicação desde que o usuário possua pelo menos perfil de gravação.

Na parte inferior da janela é possível acompanhar o progresso da publicação. A opção Cancelar todos permite abortar a criação do novo documento. Para visualizar os detalhes do processo, acionar a seta localizada no canto superior direito da janela de progresso.

Caso ocorram inconsistências durante o upload, é possível acionar a opção Ver detalhes e verificar a descrição do ocorrido.

 

Incluir documento – avançado

 

01. No local desejado para a criação do documento, acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

02. Acionar Novo documento (avançado).

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível incluir um documento no modo avançado, ou seja, que permite definir as propriedades do documento. Mais informações podem ser obtidas em Documento (avançado).

 

Solicitar permissão adicional no documento

 


Visualizar registro de formulário

...

01. Localizar e acionar o nome do registro de formulário que se deseja visualizar.

02. Visualizar o seu conteúdo.

Painel
Ao visualizar o registro de formulário é possível efetuar algumas ações, tais como visualizar suas propriedades, visualizar informações sociais, copiar o seu link, dentre outras opções. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar documento. 


Solicitar permissão adicional em registro de formulário

...

Essa opção é apresentada somente para usuários que não são administradores.


01. Localizar o registro de formulário 01. Localizar o documento para o qual se deseja solicitar permissões adicionais.

02. Posicionar o mouse sobre o nome do documentoregistro de formulário.

03. Acionar Solicitar permissões adicionais, localizado no quadro exibido com as informações gerais do documentoregistro de formulário.

Painel
Expandir
titleSaiba mais
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no documentoregistro de formulário. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento.

 

Visualizar anexos do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja visualizar os anexos.

02. Acionar Visualizar anexos, localizado ao lado direito do nome do documento e representado por um clipe.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do documento. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento.

 

Realizar reunião sobre documento


Definir prioridade para registro de formulário

...

Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta.

Image Added Veja a imagem 

01. Localizar o documento a partir do para o qual se deseja iniciar uma reuniãodefinir prioridade.

02. Acionar Nova reunião, localizado ao lado direito do nome do documento e representado por um ícone alaranjado.

Expandir
titleSaiba mais

Também é possível iniciar uma reunião selecionando o documento, acionando Mais – localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela – e, em seguida, acionando Criar reunião.

03. Inserir os usuários que devem participar da reunião.

04. Acionar Iniciar.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível realizar a reunião a partir do documento. Mais informações podem ser obtidas em Reunião.

 

Definir prioridade para documento

 

01. Localizar o documento para o qual se deseja definir prioridade.

02. Inserir a prioridade desejada para o documento na coluna Prioridade.

Expandir
titleSaiba mais

Mais informações sobre prioridade para documentos podem ser obtidas em Definir prioridade para pasta ou para documento.

Se a coluna Prioridade não está sendo exibida na pasta onde o documento se encontra, é possível habilitá-la seguindo os passos do caminho alternativo Visualizar prioridade do conteúdo da pasta em Pasta..

 

Efetuar ação social para documento

 Na coluna Prioridade clicar sobre o espaço correspondente à prioridade.

03. Inserir uma prioridade numérica para a pasta e pressionar a tecla Enter no teclado.

Painel

A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados.

Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade.


Efetuar ação social para registro de formulário

...

Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de leitura no local escolhido.


01. Localizar o registro de formulário 01. Localizar o documento para o qual se deseja efetuar uma ação social.

02. Acionar o ícone correspondente à ação social desejada, localizado na área de ações sociais ao lado direito do nome do documentoregistro de formulário.

Saiba mais
Expandir
title
Painel
Mais informações sobre as ações sociais que podem ser efetuadas para um documento registro de formulário na navegação de documentos podem ser obtidas em Apoiar pasta ou documento, Comentar em pasta ou em documento e Compartilhar pasta ou documento.

...


Acompanhar

...

registro de formulário

...

Expandir
titleSaiba mais
Não é possível acompanhar pastas e nem formulários, por isso essa ação não pode ser efetuada para os conteúdos existentes na pasta raiz.

 

01. Localizar o documento registro de formulário que se deseja acompanhar.

02. Acionar o ícone Notificar, localizado depois da área de ações sociais ao lado direito do nome do documentoregistro de formulário.

Saiba mais
Expandir
title
Painel
Mais informações sobre o recurso Acompanhar podem ser obtidas em Acompanhar documento.

...


Definir

...

registro de formulário como favorito

...

...

01. Localizar o documento registro de formulário que se deseja definir como favorito.

02. Acionar o ícone Adicionar aos favoritos, representado por uma estrela e localizado ao lado direito do nome do documentoregistro de formulário.

Expandirpanel
titleSaiba mais
Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito.

 

Criar notas no documento

 

01. Localizar o documento no qual se deseja fazer anotações.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Iniciar notas.

Expandir
titleSaiba mais

Essa opção permite criar anotações no documento por meio do Messaging – que precisa estar ativo na plataforma – e somente é exibida quando o recurso de criação de notas em documentos está ativo. Informações sobre a ativação do recurso podem ser obtidas em Messaging -PC.

Ao acionar essa opção é apresentada a janela do Messaging na qual é possível fazer anotações no documento. Mais informações podem ser obtidas no caminho alternativo Criar notas em documento em Messaging -H.

 

Renomear documento

 

01. Localizar o documento que se deseja renomear.

...

titleSaiba mais

...


Renomear registro de formulário

...

Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de modificação no registro de formulário escolhido.


01. Localizar o registro de formulário que se deseja renomear.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Renomear.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível renomear o documento. Mais informações podem ser obtidas em Renomear pasta ou documento.

 

Atualizar arquivo físico do documento

 

01. Localizar e selecionar o documento para o qual se deseja atualizar o arquivo físico.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Atualizar arquivo.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível atualizar o arquivo físico do documento. Mais informações podem ser obtidas em Atualizar arquivo físico de documento.

 

Editar conteúdo do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja editar o conteúdo.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Editar conteúdo.

04. Na mensagem exibida, acionar Sim para efetuar o check out do documento.

Expandir
titleSaiba mais

Para editar o documento é necessário efetuar o check out, caso contrário não é permitido alterar o seu conteúdo. Mais informações podem ser obtidas em Efetuar check out do documento. Ao confirmar o check out do documento, é possível escolher o aplicativo no qual o documento será editado. Mais informações podem ser obtidas em Editar conteúdo de documento.

Se o recurso Edição colaborativa estiver ativo na plataforma, a mensagem apresentada exibe duas opções de edição. Para continuar com a edição tradicional, acionar Webdav. Se desejar utilizar o recurso de edição colaborativa, acionar Google Drive. Mais informações podem ser obtidas no caminho alternativo Editar documento no Google Drive.

 

Efetuar download do documento

 

01. Localizar o documento do qual se deseja efetuar download.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documento.

03. Acionar Download.

Expandir
titleSaiba mais

A opção Download também está disponível em Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

Ao acionar essa opção uma mensagem de confirmação a respeito do download é exibida. Mais informações sobre o download e onde encontrar o documento baixado podem ser obtidas em Efetuar download de pasta ou de documento.

 

Editar propriedades do documento

 

registro de formulário e selecionar a opção Renomear.

03. Preencher o novo nome e acionar Renomear para confirmar.


Editar propriedades do registro de formulário

...

01. Localizar o registro de formulário 01. Localizar o documento do qual se deseja editar as propriedades.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documentoregistro de formulário.

03. Acionar Propriedades.

Saiba mais
Expandir
title
Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as propriedades do documento. Mais informações podem ser obtidas em Editar propriedades de pasta ou de documento.

...

registro de formulário. Confira mais detalhes sobre as informações requisitadas na documentação sobre Propriedades do documento.


Restaurar versão do

...

registro de formulário

...

01. Localizar o documento registro de formulário do qual se deseja restaurar uma versão antiga.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do documentoregistro de formulário.

03. Acionar Propriedades.

Expandirpanel
titleSaiba mais
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do documentoregistro de formulário. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento.

 

Copiar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento que se deseja copiar para outro local.

02. Acionar Copiar, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

Expandir
titleSaiba mais

Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Copiar e colar pasta ou documento.

 

Recortar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento que se deseja recortar para outro local.

02. Acionar Recortar, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

Expandir
titleSaiba mais

Mais informações sobre como concluir essa ação podem ser obtidas em Recortar e colar pasta ou documento.

 

Espelhar documento

 

04. Editar as propriedades desejadas.

05. Acionar Confirmar.


Espelhar registro de formulário

...

01. Localizar e selecionar o documento registro de formulário do qual se deseja criar um documento espelho.

02. Acionar Mais Acionar Espelhar,  localizado localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

03. Acionar Espelhar.

Painel
Expandir
titleSaiba mais
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do documentoregistro de formulário. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento.

 

Imprimir cópia controlada do documento

...


Remover registro de formulário

...

01. Localizar e selecionar o documento do qual se deseja imprimir uma cópia controlada.

02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

03. Acionar Imprimir cópia controlada.

Expandir
titleSaiba mais

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível imprimir uma cópia controlada do documento. Mais informações podem ser obtidas em Imprimir cópia controlada de documento.

 

Eliminar documento

 

01. Localizar e selecionar o documento registro de formulário que se deseja eliminar.

02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

03. Acionar EliminarRemover.

Painel
Expandir
titleSaiba mais
Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o documento registro de formulário foi eliminadoremovido. Porém, ele apenas é eliminado removido da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo documento registro de formulário na pasta será liberado apenas quando este for excluído removido da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou eliminar remover o documento definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira.

 

...



Informações
titleFique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 .10- Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.

 

...