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Carteira de Clientes

Caminho Básico

Visão Geral do Programa

Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.

Permite verificar as informações da hierarquia de time.

Permite consultar a carteira de lead do representante.

No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:

  • Detalhar informações do cliente.
  • Incluir um novo cliente.
  • Selecionar um cliente.
  • Incluir pedido de venda para o cliente.
  • Consultar a carteira de pedidos.
  • Agendar uma nova visita.

Carteira de Clientes

Objetivo da tela:

Monitorar

...

a carteira de clientes.

Nota
titleNota:

Caso no

...

Portlet de resumo de clientes tenha sido selecionada uma situação e depois acionado Detalhes, o filtro de situações dessa função já vira com a situação previamente selecionada. 

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Pesquisar

...

  1. Selecionar a informação a ser considerada para busca de clientes e informar o conteúdo a ser buscado.
  2. Acionar Pesquisar.

 

Monitorar clientes pela sua situação

ClientesQuando acionado, é possível pesquisar o cliente desejado.
Monitorar Clientes pela sua SituaçãoQuando acionado, é possível monitorar

...

a situação dos clientes a serem considerados

...

.

 

Consultar detalhes do cliente

...

Acionar Detalhar Cliente.

Consultar Detalhes do Cliente

Quando acionado, é possível consultar os detalhes do cadastro do cliente.

Nota
titleNota:

...

Acionando "Cliente" e depois "Detalhar Cliente", é apresentada a função Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar detalhes do cadastro do cliente.

Incluir Cliente
Nota
titleNota:

Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis.

...

Quando acionado, é possível cadastrar um novo cliente.

Nota
titleNota:

...

Acionando "Cliente" e depois "Incluir Cliente", é apresentada a função

...

Cadastro de Clientes, na qual é possível cadastrar um novo cliente. Essa opção não está disponível para os papeis do implantador e analista de pedidos.

...

Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis.

Selecionar Cliente

...

Quando acionado, é possível selecionar o cliente desejado.

Nota
titleNota:

Acionar "Cliente" e depois "Selecionar Cliente".
Ao acionar Pesquisar, é apresentada a função Procura Cliente, na qual é possível pesquisar o cliente desejado para ser selecionado. Caso o cliente não seja localizado, é possível cadastrar um novo cliente.

 

Incluir Pedido

...

Quando acionado, é possível incluir um novo pedido para o cliente

...

Acionar Incluir Pedido.

selecionado.

...

Nota
titleNota:

...

Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Incluir Pedido", é apresentada a função Inclusão de Novo Pedido, na qual é possível incluir um novo pedido para o cliente selecionado.

...

Quando se tratar de lead,

 

...

Consultar a Carteira de Pedidos

...

Quando acionado, é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.

Nota
titleNota:

...

Acionando "Ações Relacionadas e depois "Carteira de Pedidos", é apresentada a função Carteira de Pedidos - OrderPortfolioView, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.

 

Incluir Cotação

...

Acionar Incluir Cotação.

Agendar Visita

Quando acionado, é possível agendar uma nova visita para o cliente selecionado.

Nota
titleNota:

...

Acionando "Ações Relacionadas" e depois "Agendar Visita", é apresentada a função

...

...

Visita, na qual é possível

...

agendar uma nova

...

visita para o cliente selecionado.

Consultar a Carteira de Cotações

  1. Acionar Ações Relacionadas.
  2. Acionar Carteira de Cotações.

    Nota
    titleNota:

    Ao acionar Carteira de Cotações, é apresentada a função Carteira de Cotações, na qual é possível consultar detalhes da carteira de pedidos.

Essa opção está disponível somente para o papel representante, não estando disponível para os demais papeis. 


Carteira de Leads

Objetivo da tela:

Consultar os leads que o representante tem acesso, permitindo que ações sejam tomadas afim de expandir a carteira de clientes.

...

Nota
titleNota:

Essa

...

funcionalidade está disponível somente

...

a partir da release 12.1.25.

O CRM Datasul precisa estar ativo.

O representante terá acesso a sua carteira de leads e aos leads que ainda não foram associados a outros representantes.

Novo Pedido

Quando acionado, permite incluir um novo pedido para o lead, o pedido identificado com o status Em Cotação será tratado internamente como uma cotação e estará sujeito as mesmas regras como qualquer outra cotação

...

.

Nota
titleNota

...

     

Pedidos que iniciam com a fase em cotação são exclusivos para leads e possuem etapas extras até se tornar um pedido convencional, mais detalhes em Carteira de Pedido.

Só é permitido lançar pedidos em cotação para os leads que possuem o endereço de entrega informado.

Informações
titleImportante

O ERP não possuí o conceito de Lead, e por se tratar de uma conta exclusiva do CRM o pedido em cotação será atribuído ao cliente genérico (estadual ou interestadual do QO0301) a depender do endereço de entrega do lead e da configuração no cadastro de Atualização de Clientes (cd1510). Sem a configuração correta do cliente genérico estadual e interestadual não é possível incluir pedido para lead.

O pedido em cotação deixará de ter um cliente genérico quando for efetuada a conversão do lead para cliente, que pode ser efetuada diretamente na Manutenção de Contas do CRM ou editando o pedido no Cadastro de Pedido de Venda (PD4000 HTML).

Manutenção de Contas - html-crm.account

Cadastro de Pedido de Venda - mpd.html.pd4000

Carteira de Pedido - OrderPortfolioView

Atualização de Clientes - cd1510

Falando de Carteira de Clientes...

Permite o monitoramento da carteira de clientes. A partir desse monitoramento é possível filtrar os clientes pela sua situação, utilizar do recurso de pesquisa para efetuar o monitoramento.

Permite verificar as informações da hierarquia de time.

No monitoramento da carteira de clientes, é possível efetuar as seguintes ações:

...