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Manutenção de Tipo de Campanha - html-crm.campaign-type

Visão Geral do Programa

O tipo Permite o cadastramento de tipos de campanha é utilizado , utilizados para complementar o cadastro da campanha de campanhas com o objetivo de trazer uma melhor organização e planejamento.

Objetivo da tela:

Listar os tipos cadastrados, disponibilizando filtros de busca que facilitem a identificação do tipo desejado. A lista é a porta de entrada para a manutenção do tipo de campanha, sendo possível através dela adicionar, editar, excluir e detalhar um registro.

 

As informações abaixo são apresentadas para cada registro listado:

  • A primeira informação é a descrição do tipo de campanha;
  • Logo abaixo está a informação de classificação do tipo de campanha, exemplo de classificação: marketing, comercial, outros.

 

Nota

Esse é um cadastro simples e as informações importantes contidas nele são todas apresentadas na lista, não havendo assim a necessidade de uma outra tela para detalhar o tipo de campanha.

 

A lista de campanha disponibiliza duas formas de pesquisa:

Tipo de buscaDetalhes
Simples

Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:

  • Código - irá retornar as campanhas com o código igual ao valor informado;
  • Descrição - irá retornar as campanhas com a descrição que contenha o valor informado, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para a campanha, nesse caso irá retornar somente campanhas com a descrição igual ao valor informado.

     

    Informações
    titleImportante

    A pesquisa estrita é configurada por usuário, para ativar ou desativar a pesquisa estrita na campanha basta acessar o ícone de engrenagem no canto superior direito, acima do filtro avançado.

Nota

Por se tratar de um cadastro simples não foi implementada a busca avançada nessa tela.

Informações
titleImportante

Ao aplicar os filtros, eles são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Por intermédio da lista de Contas é possível executar algumas ações como:

Ação:

Descrição:

Editar

Ao selecionar essa opção será aberto o cadastro de tipo de campanha, para mais detalhes acesse: Adicionar/Editar Tipo de Campanha.

Excluir

Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a campanha, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar.

 

Conteúdos Relacionados: Campanha, Tipo de Campanha.

 

Informações
titleImportante

Não há controle de acesso para ocultar e/ou desabilitar campos, a restrição é aplicada somente por meio do menu, no qual é possível restringir o acesso a essa funcionalidade. Uma vez com acesso, o usuário poderá ver todos os campos e realizar todas as ações disponíveis, conforme a regra de negócio.

A regra de time não é aplicada nesse cadastro.

Tipo de Campanha

Objetivo da tela:

Consultar e manutenir tipos de campanha.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Novo Tipo de CampanhaQuando acionado apresenta a tela Novo Tipo de Campanha, na qual são definidas as informações de cadastro dos tipos de campanha.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações do tipo de campanha. 

Excluir

Quando acionado elimina o tipo de campanha.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de tipos de campanha:

  • Código: Irá buscar os tipos de campanha com o código igual ao informado no campo;

  • Nome: Irá buscar os tipos de campanha que contêm o nome informado no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para esses tipos de campanha. Neste caso, serão buscados somente os tipos de campanha com o nome igual ao informado no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de Tipos de CampanhaExibe e disponibiliza para manutenção os tipos de campanha cadastrados.

Novo Tipo de Campanha

Objetivo da tela:

Cadastrar novos tipos de campanha ou editar tipos já adicionados.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição:

NomeInserir uma descrição para identificação do tipo de campanha.
ClassificaçãoSelecionar uma classificação para o tipo de campanha.


Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Campanha

Manutenção de Ação

Campanha

Pesquisa EstritaLinks dos principais conceitos e processos.