Pasta Despesas

Visão Geral da Função

Permite que um questionário seja executado por um usuário interno por intermédio de um dos processos do CRM (Ocorrências, Tarefas, Histórico de Ação, Oportunidades e Contas). Cada um destes processos possui a pasta "Questionários", na qual é possível realizar a execução interna dos questionários.

Pasta Questionários

Esta pasta tem como objetivo possibilitar o cadastro e a manutenção de despesas das ações de campanhas.

...

Objetivo da tela:

...

Listar, executar e imprimir os questionários relacionados ao processo selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Selecionar Questionário exibe a tela Questionários selecionar um questionário para execução.

Ação:	Descrição:
Nova Despesa	Quando acionado permite o lançamento de novas despesas. Veja mais detalhes na página Lançar Despesas.
Pesquisa Avançada	Quando acionado	executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível
Busca Simples	Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Processo.
Continuar	Quando acionado permite retornar ao questionário para finalizá-lo.
Imprimir	Quando acionado disponibiliza o questionário para impressão.

Principais Campos e Parâmetros:

Exibe os questionários vinculados ao processo selecionado nome do questionário uma de detalhamento e funções para manutenção do questionário. Para mais informações, acesse a página Manutenção de Questionário.

combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas.

Grupo

Exibe o código da ação das despesas listadas abaixo

Campo:

Descrição:

Lista de Questionários do Processo

.

Nota

title	Nota:

Ao clicar no

código, é apresentada

a tela

Questionários

Objetivo da tela:

Selecionar e executar os questionários do processo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executar	Quando acionado executa a tela do questionário a ser respondido, levando em consideração os cadastros realizados para o questionário.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Questionário	Inserir o nome do questionário a ser pesquisado na Lista de Questionários do Tipo de Processo.
Lista de Questionários do Tipo de Processo	Exibe todos os questionários relacionados ao tipo de processo em execução (Conta, Campanha, Oportunidade, Ocorrência, Tarefa, Histórico ou Geral).

Questionário em Execução

Objetivo da tela:

Responder o questionário.

...

de detalhamento da ação.
Veja mais informações no tópico 'Detalhamento' da página Histórico de Ação.

Lista de Despesas

Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações efetuadas. As informações apresentadas na listagem são:

Tipo;

Nota

title	Nota:

Ao clicar na descrição do tipo, é exibida uma tela com o detalhamento do tipo de despesa em questão.
Essa informação possui controle de acesso, portanto pode ser ocultada por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.

Data da Despesa;
Quantidade;
Unidade de Medida;
Valor.

No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despesas.

Excluir

Quando acionado elimina a despesa.

Conteúdos Relacionados:

Histórico de Ação

Manutenção Ocorrência

...

Ação:	Descrição:
Próxima página	Quando acionado direciona o questionário para a próxima página, caso possua mais de uma página e todas as questões obrigatórias da página atual tenham sido respondidas.
Página anterior	Quando acionado direciona o questionário para a página anterior, caso possua mais de uma página.
Salvar	Quando acionado, o questionário é salvo porém não finalizado. Desta forma as questões podem ser completadas posteriormente.
Finalizar	Quando acionado salva e finaliza o questionário.