Calendário de Tarefas -

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html-crm.task.calendar

Visão Geral do Programa

Essa função permite a organização e análise de todas as tarefas que será desempenhada junto ao contato do cliente ou ao cliente, de forma que o usuário possa escolher a melhor forma de visualização:

Dia: Mostra todas as tarefas com data de início para o dia.
Semana: Ao selecionar semana de trabalho o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia da semana, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Mês: Ao selecionar mês o sistema considera como filtro do primeiro ao último dia do mês, este filtro será aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Através deste calendário o usuário conseguirá acompanhar suas tarefas, executar, detalhar ou mesmo alterá-las. As tarefas são apresentadas no calendário seguindo o seguinte padrão de cor:

Amarela: São as Tarefas abertas e que estão dentro do prazo de execução.
Azul: São as Tarefas futuras e abertas e que estão com data de execução maior que a data atual do sistema.
Verde: São as tarefas executadas.
Preta: São as tarefas com status Suspensa.
Vermelho: São as tarefas abertas, porém estão atrasadas período de execução menor que a data e hora atual.
Desta forma a empresa conseguirá organizar as tarefas do dia-a-dia dos usuários, estruturando os processos e facilitando a administração.

O calendário possibilita ao usuário acessar através de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário responsável ou registro relacionado a Tarefa.

Informações

title	Importante:

Somente o responsável pela tarefa a ser desempenhada tem acesso as informações quando é utilizada a Regra de Times, caso contrário todos os usuários possuirão acesso as informações da tarefa.
Qualquer usuário do CRM pode abrir uma tarefa para qualquer conta do CRM, porém quando é utilizada a Regra de Times o usuário não poderá ser responsável por tarefas de contas que não são de sua carteira. Desta forma a tarefa é aberta para usuários que possuem acesso à conta.

Tarefas

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Consultar, registrar e manutenir as tarefas efetuadas com as contas.

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Status:

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Descrição:

...

Esse programa apresenta em um calendário as tarefas a serem realizadas com os clientes (contas), facilitando a visualização e o acompanhamento por mês, semana ou dia.

Informações

title	Importante:

As funções disponíveis e as regras validadas nesse programa, bem como os status das tarefas são os mesmos aplicados no programa Tarefas do Usuário.

Controle de Acesso

O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.

Calendário

Objetivo da tela:

Acompanhar e registrar as tarefas efetuadas com as contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Quando acionados, efetuam um filtro na lista de tarefas. Esses são filtros padrão localizados acima da lista de tarefas.
Os filtros predefinidos disponíveis para tarefas são:

Minhas Tarefas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado independente do status;

Meus Grupos: Apresenta todas as tarefas que estão delegadas para os grupos aos quais o usuário logado pertence;

Esse filtro é disponibilizado em tela somente quando é ativado no programa Alterar Parâmetros do CRMo parâmetro 'Utiliza grupo de usuário na tarefa?'. Caso esse parâmetro esteja ativo e o grupo ao qual a tarefa pertence estiver configurado como 'Somente responsável executa tarefa', será bloqueada a execução e a alteração da tarefa caso o usuário logado não seja responsável por ela.

Abertas: Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado. Considera todas as tarefas abertas: No prazo, Futuras e Atrasadas;

Aberta (No prazo): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão dentro do prazo de execução, ou seja, o prazo para finalizar a tarefa ainda não se esgotou;

Aberta (Futura): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que estão com a data e a hora de início iguais ou posteriores a data e a hora atuais do sistema;

Aberta (Em Atraso): Apresenta todas as tarefas abertas do usuário logado que deveriam estar encerradas, ou seja, a data e a hora finais são anteriores a data e a hora atuais do sistema.

Suspensas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado que estão suspensas.

Executadas: Apresenta todas as tarefas do usuário logado já encerradas.

Ação:

Descrição:

Nova Tarefa

Quando acionado permite cadastrar uma nova tarefa para o usuário logado.

Relatório

Quando acionado executa os relatórios configurados para as tarefas do usuário.

Exportar

Quando acionado exporta os resultados da consulta de tarefas para o Excel.

Busca Avançada

Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de tarefas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada.

Filtrado por

Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

Informações

title	Importante:

Para remover o filtro de usuário responsável é necessário ativar o parâmetro 'Permite remover o filtro de responsável ao listar as tarefas no cadastro de tarefas e calendário?', localizado no grupo 'Tarefas' do programa Alterar Parâmetros do CRM. Ao remover o filtro e não haver nenhum outro informado na listagem das tarefas, um filtro de data é criado para o período 'data atual menos dez meses' e 'data atual mais dois meses'. Este filtro pode ser removido, porém é adicionado novamente caso nenhum outro filtro esteja configurado.

Calendário

Exibe por período (mês, semana ou dia) as tarefas realizadas, atrasadas, em execução e futuras

Filtros Predefinidos

Informações

title	Importante:

Nota

title	Nota:

Por serem padrão do programa, esses filtros não podem ser removidos.

Calendário

Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as tarefas cadastradas.

Nota

title	Nota:

As tarefas são apresentadas na lista em ordem cronológica: dia / mês / ano / hora.

Ao clicar no identificador do registro da tarefa - composto pelo código e pela descrição da ação -

é

é apresentada a tela de

detalhamento com mais informações e funções para a manutenção

Resumo da Tarefa.

Quando a Regra de Times está ativa e o usuário logado não possui acesso a conta relacionada a tarefa, é apresentado junto ao identificador da tarefa um ícone em forma de cadeado, indicando que o usuário logado não pode acessar o detalhamento da tarefa.

Junto ao identificador do registro da tarefa também pode ser exibido um ícone em forma de clip, indicando que o registro contém anexo.

Anterior Próximo

Quando acionado retorna/avança o calendário para o mês, semana ou dia anterior/seguinte.

Hoje

Quando acionado exibe no calendário o dia atual do sistema

Anterior Próximo

Quando acionado apresenta a tela de registro de ação, para que seja registrada a execução da tarefa.

Informações

title	Importante:

Essa função considera os seguintes parâmetros do programa Alterar Parâmetros do CRM:

Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la?: Quando ativado, indica que somente o usuário responsável poderá executar a tarefa. Quando desativado, qualquer usuário poderá executá-la.
Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa?: Quando ativado, indica que deverá ser solicitado o registro de uma ação para quitar as tarefas.

HojeSemana
Mês
DiaEditar

Quando acionado detalha a tarefa em modo de edição, permitindo ao usuário:

Alterar o período de execução da tarefa;
Transferir a tarefa para outro usuário responsável (veja mais informações em: Regra de Times);
Alterar o contato ou inserir um novo contato para tarefa;
Inserir um texto que justifique a alteração da tarefa;
Anexar arquivos a tarefa;
Integrar a tarefa com o Outlook;

Alterar o status da tarefa.

Nota

title	Nota:

Quando o status da tarefa for 'Aberto', poderá ser movimentado para:

- Executado: Indica que a tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo;
- Suspenso: Indica que a tarefa está suspensa. Somente tarefas que não foram executadas podem ser suspensas.

Quando o status for 'Suspenso', poderá ser movimentado para:

- Executado: A tarefa foi gerada e o responsável a encerrou dentro do prazo;
- Aberto: A tarefa foi gerada e está dentro do prazo, porém o responsável ainda não efetuou alguma ação.

Após salvar as alterações da tarefa, o CRM registrará em forma de relacionamento (ação) as alterações executadas, utilizando para isso os seguintes valores dos parâmetros do CRM:

Campanha, ação e resultado padrões para registrar a ação na alteração da tarefa;
A descrição da ação é fornecida ao ser informada a justificativa da alteração da tarefa.

Informações

title	Importante:

A edição é disponibilizada somente quando está ativo no programa Alterar Parâmetros do CRM o parâmetro 'Habilita a edição de históricos?', e quando o usuário logado é o mesmo que registrou a ação, caso contrário o botão 'Editar' não é apresentado;
É possível editar somente o texto, o detalhamento, o contato, a mídia, a data (que não pode ser maior que a data já informada) e a hora da ação;
Não é mantido um histórico sobre as alterações;
Não é permitido alterar uma ação que acumule resultados;
O botão 'Editar' possui controle de acesso tanto na lista quanto no detalhamento de tarefas, portanto pode ser ocultado. Veja mais informações em: Manutenção Controle de Acesso CRM.

Detalhamento

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Objetivo da tela:

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Detalhar as informações das tarefas realizadas com as contas. Ao detalhar uma tarefa é possível visualizar informações da conta e do contato, anexos, relacionamentos executados, entre outras.

Informações

title	Importante:

Quando a empresa não utiliza Regra de Times, o usuário logado pode visualizar os detalhes de qualquer tarefa registrada no CRM. Quando a empresa a utiliza, o usuário logado pode visualizar apenas os detalhes das tarefas que estão sob sua responsabilidade e das tarefas das contas nas quais possui acesso pela 'Regra ou Exceção'.

é disponibilizada apenas para o tipo de visualização 'Dia'.

Mês
Semana
Dia

Quando acionados determinam o tipo de visualização do calendário:

Mês: Exibe as tarefas do primeiro ao último dia do mês corrente. O filtro é aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Semana: Exibe as tarefas do primeiro ao último dia da semana corrente. O filtro é aplicado sobre o campo de data de início da tarefa.
Dia: Exibe as tarefas com data de início para o dia corrente.

Âncora
Resumo da Tarefa
Resumo da Tarefa

Resumo da Tarefa

Objetivo da tela:

Apresentar informações como responsável, conta, campanha e objetivo da tarefa, além de permitir que a tarefa seja detalhada, executada, editada ou fechada.

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