Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||
| Assunto | Permite informar um assunto para o e-mail. | ||
| Modelo de e-mail | Permite selecionar um modelo de e-mail para envio. | ||
| Executar | Quando acionado, exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento do envio de e-mail para os aniversariantes do dia, com os campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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Dados Complementares Conta
Objetivo da tela: | Realiza a atualização dos dados complementares das contas durante a execução do agendamento configurado . Entre as informações complementares da conta mencionado estão, data da última compra, data da primeira compra, valor última compra, valor primeira compra, valor compra acumulada, data última cotação, quantidade de compras acumulada, número de dias desde de a última compra e código última nota.
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| Informações |
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No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a execução com um resumo das tabelas que foram carregadassolicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas serão são realizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Público | Permite selecionar um público cadastrado, caso não seja informado um público, serão consideradas na execução do agendamento todas as contas para a atualização dos dados complementares. | ||
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da atualização dos dados complementares da conta com os campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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Atualização de Status das Contas
Objetivo da tela: | Realiza a atualização dos status das contas durante a execução do agendamento configurado. A informação do status é baseado no ERP EMS2 ou no gestão de planos de saúde, a depender de qual das integrações está ativa no CRM. Entre as informações possíveis de status estão, ativo, inativo e não integrado ERP. |
| Informações |
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No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da atualização do status da conta com os campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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Monitorar Movimentações das Contas
Objetivo da tela: | Monitorar se houve movimentação da conta durante um determinado período parametrizado, o monitoramento é feito baseado nos principais processos do CRM, respeitando os parâmetros estabelecidos para execução da rotina. Ainda de acordo com a parametrização efetuada, podem ou não ser transferidas as contas sem movimentação no período, assim como, também são parametrizados os usuários que receberam as notificações. |
| Informações |
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No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Parâmetro | Permite selecionar uma parametrização pré configurada de como a rotina de monitoração de contas deve proceder quanto, ao período considerado, se deve ou não transferir contas sem movimentação no período, quem são os usuários que devem ser notificados e layout utilizado na notificação por email. | ||
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração para agendar a execução da rotina por meio dos campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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Transição de Classe
Objetivo da tela: | Realizar a transição automática de classe dos clientes que atingirem o gatilho configurado para transição. Esse programa é utilizado apenas para agendar as execuções da rotina e definir quais contas ou publico considerar na analise de transição, as regras de transição são definidas no programa Manutenção Transição de Classe. |
| Informações |
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No final da execução será enviado um e-mail com um resumo da execução para o usuário que realizou a solicitação de execução da rotina. As execuções serão realizadas em segundo plano, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto as atualizações das contas são realizadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
| Executar | Quando acionado exibe uma tela de configuração de execução para cadastrar o agendamento da rotina por meio dos campos de Data, Hora e Servidor RPW.
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Configurar Execução
Objetivo da tela: | As execuções serão agendadas logo após acionar o botão "Agendar". As execuções serão realizadas em segundo plano via RPW, sem o travamento da tela, permitindo que o usuário possa utilizar o sistema enquanto a carga é realizada. |
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