Versões comparadas

Chave

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Linha de Produto:

RM

Segmento:Faturamento Direto

Construção e Projetos

Módulo:

Obras e Projetos

Rotina:

Faturamento Direto

Parâmetro(s):

Tipo de movimento para Faturamento Direto (Pagar e Receber)

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

TOPEXECONTROL01-5388, TOPEXECONTROL01-5389

Tabelas Utilizadas:

MPARAMETRO, MPEDIDOMATEXTRA


O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando uma maior confiabilidade e segurança no processo de faturamento direto.


1- Realizar paramerização para utilização do porcesso aba (Parâmetros)

2- Criação do Pedido de Faturamento Direto aba (Gerar Pedido de Faturamento Direto)

3- Realizar dedução / medição e liberação do período.


Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.

Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.

Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

Pedido de Material Faturamento Direto

Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto: