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<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> <div class="top"> <div class="header"> <center> <img class="img" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732664978/log.png?version=1&modificationDate=1673393212156&api=v2" alt=""> </center> </div> </div> <div class="content"> <div class="date"> <br> <div>JAN<<div>ENE</div> <div class="day">6</div> </div> <div class="article"> <br> <h1> ✒️ Desactivar/Activar las etapas ganadas, perdidas y descartadas del pipeline de oportunidades</h1> <br> <span class="badge badge-melhoria">MEJORA</span> <br> <br> <table> <colgroup> <col span="2" class="day"> <col> <col> <col> <col> <col> <col> <col> </colgroup> <thead> <tr> <th scope="row">Produto<>Producto</th> <td>TOTVS CRM Gestión de clientes</td> </tr> <tr> <th scope="row">Módulo</th> <td>Oportunidad </td> </tr> <tr> <th scope="row">Entorno</th> <td>Web/Mobile </td> </tr> <tr> <th scope="row">Identificador</th> <td>ME050920220956 </td> </tr> <tr> <th scope="row">Ticket/Issue</th> <td>DTCRMSC-2125 </td> </tr> <tr> </table> <br> <p> Cuando se trata de crear un proceso eficaz para el equipo de ventas, es importante tener flexibilidad para adaptar los pipelines de acuerdo con las necesidades de la empresa. Además, es importante tener un claro entendimiento de la jornada del cliente y cómo esta se relaciona con el pipeline. Desde las etapas del equipo preventas en la generación de demanda y calificación de leads, hasta las etapas de ventas, en la negociación del producto o servicio. Por ello, agregamos en el constructor de pipeline una nueva configuración que permitirá desactivar o activar las etapas finales de los pipelines de oportunidades (Ganadas, Perdidas y Descartadas). Esta es una evolución importante para garantizar la flexibilidad y la adherencia a los procesos de ventas, lo que es muy importante para el éxito de cualquier negocio. Este documento lo guiará por el proceso de uso de mejora. </p> <div class="pause" id="i">📍 ¿Dónde puede encontrarse?</div> <p> <ol> <li> Módulo de Oportunidades </li> <li> Configuraciones </li> <li> Constructor de pipeline </li> </ol> </p> <div class="pause">🔍 ¿Qué cambió?</a></div> <p> Se agregó una nueva etapa en el constructor de pipeline, intitulada como "Descartadas". </p> <br> <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732674154/teds-2.gif?version=1&modificationDate=1673557419275&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div> <p> En esta versión del constructor de pipelines, encontrará el ícono de alternancia en lugar de los habituales íconos de papelera y engranaje, que como estándar estaban inactivos. Este ícono permite alternar entre activo e inactivo. </p> <br> <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732674154/teds-3.gif?version=1&modificationDate=1673562072332&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> <div class="box warning-box"> <i class="fa fa-exclamation-triangle"> </i> <strong>Atención</strong> <p>En el registro de oportunidades, el estatus (activo/inactivo) de las acciones (ganar, perder y descartar), siguen la definición del constructor de pipeline. </p> </i> </div> <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/732674154/teds-4.gif?version=1&modificationDate=1673570677765&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div> </div> <div class="box info-box"> <i class="fa fa-info-circle"> </i> <strong>Info</strong> <p>Las oportunidades en etapas inactivas pueden reabrirse o recuperarse. </p> </div> |
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<style> #title-text { display: none !important;} @import "compass/css3"; @import "compass/css3"; * { box-sizing: border-box; font-family: lato; } blockquote { margin: 3%; border-left: 10px solid #363636; padding: 2%; color: #222; background: #fff; font-style: italic; line-height: 130%; } .top { width: 100%; background: #363636; } .img { image-resolution: 5px 5px 9px; image-rendering: auto; image-orientation:0deg } .header { max-width: 1200px; width: 98%; height: 7em; margin: 0px auto; overflow: hidden; h1 { text-align: center; font-weight: bold; color: #fff; padding: 20px; font-size: 22px; div { margin: 0; font-weight: normal; font-size: 1.8em; } } .author { font-size: 0.8em; font-weight: normal; border-top: 1px dashed #555; border-bottom: 1px dashed #555; max-width: 160px; text-align: center; margin: -1em auto 0 auto; padding: 0.3em; text-transform: uppercase; color: #ccc; } } .content { max-width: 750px; margin:0px auto; padding: 0; } .date { float: left; width: 10%; color: #444; text-align: center; 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<div class="speech-row"> <div class="speech-img"><a href="https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/#home" target="_blank"><img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/731900022/01.png?version=1&modificationDate=1673107757259&api=v2" alt="Asistente virtual"></a></div> <div class="speech-bubble"><b>¡Hola!👋</b> Soy Carolina, asistente virtual de TOTVS. . ¿Aún tiene dudas? ¡Acceda a la central de ayuda y explore todos los contenidos ofrecidos por TOTVS CRM - Gestión de clientes! </div> </div> |
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