01. DADOS GERAIS
| Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | | Solucoes_totvs_parceiros |
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SolucaoParceiros | | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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SolucaoParcsExpsTOTVS | cross_segmentosmodulos_| totvs_manufatura |
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| ModulosTOTVSManufatura | Moda - Fiscal |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Para realizar um melhor controle dos prazos por item das notas fiscais, os clientes necessitavam de uma forma de poder vincular um item de um retorno com uma remessa.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Vincular item, Liberar operação, Processos/Chamadores, Relatório saldo em terceiros por NF, Nota referencial, Restrição, Envio e-mail terceiros |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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Imagem 3.01 - Demonstração da tela de configuração do vinculo, onde o item 1 da nota fiscal 258334 série 56, foi vinculado ao item 1 da nota fiscal 1544 série 1. Obs.: A nota fiscal a ser utilizada deve ter a sua operação configurada para se ter controle de remessa e retorno.
Imagem 3.02 - Não será permitido relacionar uma quantidade superior a quantidade do produto.
Imagem 3.03 - Também existe uma validação que não será permitido que a mesma nota referenciada tenha sua quantidade devolvida excedida, mesmo estando relacionada a notas fiscais diferentes.
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Imagem 3.04 - Ao buscar a nota fiscal na tela do FISFL050, existe a possibilidade de se filtrar as notas que ainda possuem saldo disponível através do checkbox NFs com saldo, disponibilizando assim apenas as notas que possam ser utilizadas, facilitando a busca.
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Imagem 3.05 - Através do campo Item é possível realizar o relacionamento de forma individual, podendo buscar de qual nota e item deverá ocorrer o vinculo, realizando a consulta através da tela do FISFL046 . |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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Imagem 3.01 - Para se utilizar a nota fiscal na tela do FISFM169, devesse marcar o checkbox Controle por item remessa e retorno na na tela de informações adicionais da operação (GERFM276 → Botão Inf. adicional...), esta opção somente será libera liberada quando o tipo de estoque em terceiros ou de terceiros estiver estiver estiver diferente de Não altera estoque terceiro. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| A tela do FISFM169 será acionada através de 4 momentos distintos:
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Imagem 3.01 - Ao realiza uma venda no TRAFM060 utilizando uma operação que esteja configurada para se ter Controle por item remessa e retorno.
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Imagem 3.02 - Quando feito um lançamento de transação pelo TRAFM050, onde se a operação estiver marcada Controle por item remessa e retornoe a situação atual da transação estiver Encerrada. Assim permitindo acionar o botão Cont. item rem. ret,
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Imagem 3.03 - Através do botão Cont. item rem. ret... da tela de manutenção de nota fiscal de terceiro/importação (FISFM089).
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Imagem 3.04 - Também é possível realizar a chamada do FISFM169 acionando o botão Cont. item rem. ret... do FISFM017 (Manutenção de Nota Fiscal). |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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| Foi realizada a implementação do tipo de Agrupamento sendo Nota fiscal, que após selecioná-lo e teclar F4 para listar os dados em tela do relatório, será demonstrada a lista das NFs e seus respectivos itens, também demonstrando as quantidades dos produtos nas respectivas NFs e a quantidade destes itens que foram devolvidos juntamente com o saldo destes produtos por NF (Quantidade faturado - Quantidade devolvido).
Para listar os dados no relatório será necessário após marcar o tipo de Agrupamento como Nota fiscal informar o Número de dias anteriores que o sistema deve buscar as NFs para listar no relatório tendo como base a Data de emissão.
As NFs que serão listadas, serão as NFs que foram vinculadas no frame Nota referenciada do componente FISFM169.
Caso o Saldo selecionado no filtro, estiver no parâmetro CD_SALDO_EST_TERCEIRO (Significa em terceiro) serão demonstradas todas as NFs de Saída, com situação Emitida, que na operação esteja marcado o Tipo estoque em terceiro ou Tipo estoque de terceiro nas informações adicionais. Já caso o Saldo selecionado no filtro, estiver no parâmetro CD_SALDO_EST_DE_TERC (Significa de terceiro) serão demonstradas todas as NFs de Entrada, com situação Emitida, que na operação esteja marcado também o Tipo estoque em terceiro ou Tipo estoque de terceiro nas informações adicionais. Lembrando que a empresa que será buscada para validar os parâmetros será sempre a empresa logada.
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Imagem 1 - Demonstração da NF listada e seus itens conforme o filtro de dias realizado no componente PRDFC028.  Image Added
Imagem 2 - Demonstração das NFs listadas e seus itens conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.  Image Added
Imagem 3 - Demonstração das NFs não listadas conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.  Image Added
Imagem 4 - Demonstração das NFs listadas de diferentes empresas e seus itens conforme o filtro realizado no componente PRDFC028.  Image Added
Imagem 5 - Impressão do relatório gerado, contendo as informações retornadas pelo consulta do PRDFL276.  Image Added
Imagem 6 - Ainda no componente PRDFL276, quando o valor da coluna "Qt. devolvido" for maior que 0(zero), poderá ser consultado as notas fiscais devolvidas relacionadas a nota em foco. Para consultar, pressionar F12/duplo clique sobre a quantidade devolvida do registro desejável, e então serão listadas as NFs(devolvidas) no componente FISFL126 "Lista de Notas Fiscais Devolvidas".  Image Added
Imagem 7 - No componente FISFL126 "Lista de Notas Fiscais Devolvidas", ao pressionar F12/duplo clique sobre o número da NF do registro desejável, é apresentado o componente FISFL031 com os detalhes da nota em foco.  Image Added
Imagem 8 - No componente PRDFL276 caso deseje, existe a possibilidade de realizar a exportação das informações em arquivo, tendo duas opções: Sintética (Apenas os dados do frame Nota fiscal) e Analítica (Contendo todos os dados, notas e itens).  Image Added
Imagem 9 - Após escolher o tipo de arquivo, será chamado o componente SISFL043 para que seja informado o local e nome do arquivo. Obs.: Recomenda-se salvar o arquivo na extensão .CSV (Valores Separados por Vírgula). | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Sintética, Analítica |
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| ids | arq1,arq2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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Imagem 10 - Demonstração do arquivo gerado pelo modelo de exportação sintética, onde podemos obter os dados das notas fiscais que foram trazidas pelo PRDFL276. |
| Totvs custom tabs box items |
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Imagem 11 - Demonstração do arquivo gerado pelo modelo de exportação analítica, contendo as informações das notas fiscais e de seus respectivos itens. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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| No componente FISFM089 "Manutenção de Nota Fiscal de Terceiro/Importação", ao acionar o botão "Cont. item rem. ret..." e abrir o componente FISFM169, listará nota fiscal referenciada no componente FISFM060. Somente serão listadas notas da mesma pessoa e com tipo de operação(Saída/Entrada) inversa a nota em foco e que possuam os dados da nota.
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Imagem 3.01 - Demonstração no nota fiscal no componente FISFM089 contendo N.F. referencial no componente FISFM060.
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Imagem 3.02 - Demonstração do componente FISFM169(FISFM089 → botão "Cont. item rem. ret...") listando notas referenciadas. Obs.: é necessário salvar(F3) no componente FISFM169 para gravação das notas listadas. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6 |
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Imagem 3.01 - Caso deseje que para determinado usuário seja obrigatório que este vincule os itens, basta configurar a restrição IN_USU_SAIRSEM_MOVTO.
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Imagem 3.02 - Quando um usuário estiver com a restrição ativada, este somente poderá fechar a tela do FISFM169 após realizar o vinculo. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7 |
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Imagem 3.01 - O usuário cadastra o parâmetro DS_NOTIFICACAO_REM_RET incluindo os sub parâmetro DS_EMAIL_NOTIFICACAO e QT_DIAS_INTERVALO para receber em e-mail a "Consulta de Saldo em Terceiros e de Terceiros", conforme o intervalo utilizado. O sistema enviará a consulta somente na entrada do sistema para o usuário cadastrado parâmetro e irá gravar a data no parâmetro DS_VERIFICA_REM_RET.
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Imagem 3.02 - O usuário entra no PRDFC028 para a consulta de Saldo de Produto Terceiro, selecionando a quantidade de dias e tecla o botão de consulta para abrir o PRDFL276 e nele seleciona o botão de impressão para verificar o saldo de Produto e conferir com o e-mail recebido.
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Imagem 3.03 - Consulta de saldo de terceiros e em terceiros utilizando o parâmetro QT_DIAS_INTERVALO entre 100 dias até 180 dias e também consulta de 90 a 139 dias
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Imagem 3.04 - Consulta de saldo de terceiros e em terceiros utilizando o parâmetro QT_DIAS_INTERVALO entre 90 dias até 180 dias.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Quanto as operações, o novo checkbox Controle por item remessa e retorno, deverá ser marcado apenas nas operações que baixam saldo Ex:
Operação de Remessa e Retorno:
Operação de Remessa - não marcar o checkbox
Operação de Retorno - marcar o checkbox
Operação de Conserto
Operação Entrada para conserto - não marca checkbox
Operação de Retorno do conserto - marca o checkbox
Operação de Remessa para conserto - não marca checkbox
Operação de Retorno do conserto - marca o checkbox
Dessa forma, no componente FISFM169, será carregada a NF que está com a operação tendo o novo checkbox marcado na operação e que terá o vinculo de outra NF relacionada, para controle do saldo dos produtos que estão em terceiros ou que são de terceiros para posterior acompanhamento pelo componente PRDFC028.
Envio de e-mail com a consulta de Saldo de Terceiros.
Quanto aos parâmetros DS_NOTIFICACAO_REM_RET e seus sub parâmetros DS_EMAIL_NOTIFICACAO com o e-mail de recebimento da Consulta Saldo de Terceiros e em Terceiros e cadastrado o parâmetro QT_DIAS_INTERVALO com o período de busca. O usuário cadastrado receberá o e-mail uma única vez no dia, sendo na primeira entrada no sistema.
Quando não estiver cadastrado o DS_EMAIL_NOTIFICACAO, o sistema enviará para o e-mail cadastrado no parâmetro CD_USUARIO_EMAIL_PADRAO.
