...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo ClienteProspect
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova Loja
- Cliente Estrangeiro
- Editar ClienteProspect
- Excluir ClienteProspect
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
Tabelas utilizadas- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
...
Painel |
---|
Ao acessar a opção de menu Meus Prospects o Usuário pode consultar todos os Prospects vinculados ao código do seu Vendedor. Informações |
---|
Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Prospects vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores. |
Informações |
---|
| Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Prospects. |
Informações |
---|
| Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (US_CGC) no Cadastro de Prospects os Contatos não serão carregados. |
Aviso |
---|
| Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0, não serão validadas as permissões de acesso do usuário e não será disponibilizado as ações (Incluir/Editar/Excluir). Porém, sea API pgvcheckconfigappserver estiver aplicada no RPO, ela se encarregará de validar o acesso ao Portal Gestão de Vendas. Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui. |
Informações |
---|
| O uso da opção Meus Prospects em modo offline não permite o acesso às funcionalidades de inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline. |
Aviso |
---|
title | Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0 |
---|
| As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br). |
Informações |
---|
title | Pré-requisitos para acessar a página Meus Prospects |
---|
| Esta página está disponível a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
|
Âncora |
---|
| EXEMPLOS_DE_USO |
---|
| EXEMPLOS_DE_USO |
---|
|
...
Painel |
---|
Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Prospects. Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. Aviso |
---|
title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação |
---|
| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
---|
|
title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
---|
|
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.
Image AddedTambém é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os prospects apresentados nesta opção.
a. Novo Prospect
Painel |
---|
Meus Prospects > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.
Image Added
Âncora |
---|
| PESSOA_FISICA |
---|
| PESSOA_FISICA |
---|
|
i. Pessoa Física Painel |
---|
- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.
Image Added
|
Âncora |
---|
| PESSOA_JURIDICA |
---|
| PESSOA_JURIDICA |
---|
|
ii. Pessoa Jurídica Painel |
---|
- Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.
Image Added
|
iii. Adicionar nova loja? Painel |
---|
- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual prospect deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
Image Added
|
|
Âncora |
---|
| EDITAR_PROSPECT |
---|
| EDITAR_PROSPECT |
---|
|
b. Editar Prospect
Painel |
---|
Meus Prospects > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Prospect.
Image Added
|
Âncora |
---|
| EXCLUIR_PROSPECT |
---|
| EXCLUIR_PROSPECT |
---|
|
c. Excluir Prospect
Painel |
---|
Meus Prospects > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Prospect da base de dados.
Image Added
|
Âncora |
---|
| VALIDACOES_PROSPECT |
---|
| VALIDACOES_PROSPECT |
---|
|
d. Validações na inclusão e edição
Painel |
---|
Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos. Image Added
Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.
|
...
Painel |
---|
A página Meus Prospects possibilita filtrar por meio da Consulta Rápida, ou caso precise filtrar de uma forma mais detalhada por meio da Consulta Avançada, conforme exemplos a seguir:
a. Consulta Rápida Painel |
---|
Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cadastro prospect, permitindo efetuar a busca pelo Código, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca. Image Added
|
b. Filtro Avançado Painel |
---|
Meus Prospects > Filtro Avançado Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro. Image Added
Informações |
---|
| Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida. |
|
|
...
Painel |
---|
A página Meus Prospects disponibiliza duas formas de listar os prospects do Vendedor, se adaptando conforme o tamanho do dispositivo. Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px. Image Added
Informações |
---|
O tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
|
...
Painel |
---|
Meus Prospects > ... > Visualizar Detalhes Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um prospect. Aviso |
---|
title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação |
---|
| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
---|
title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
---|
| Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Também é possível Editar ou Excluir o prospect ao acessar esta opção.
Image Added
|
Âncora |
---|
| TABELAS_UTILIZADAS |
---|
| TABELAS_UTILIZADAS |
---|
|
...
Painel |
---|
- AC8 - Relação De Contatos X EntidadeAGB - Telefones X Entidades
- DA0 - Tabela De Preços
- SUS - Prospects
- SE4 - Condições De Pagamento
- SU5 - Contatos
- SX5 - Tabelas Genéricas
- SYA - Países
|
...
Painel |
---|
É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (TMKA260), conforme o exemplo abaixo.
Aviso |
---|
title | Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação |
---|
| As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
Informações |
---|
|
title | Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão |
---|
|
Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.2 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.
Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.
Image Added
...