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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela principal
- Telas secundárias
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
A efetivação destina-se a comandar a inclusão de movimentações da competência do dia do processamento de forma seletiva, por unidade ou por uma modalidade na unidade ou ainda por uma operação ou lote específico selecionado, para inclusão na base de dados do sistema de crédito em um único processamento ou em diversos processamentos parciais.
Segue abaixo os procedimentos https://tdn.totvs.com/x/gg2tLw- Procedimentos para a configuração do novo Módulo Efetivações de Créditos.
* Exemplo de logo e label após as configurações do ambiente serem efetuadas
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Configurando o sistema do Módulo Efetivações de Créditos.
- Efetuar o login nos Sistemas Dimensa
- Acessar o Sistema Portal Administrador
O Portal Administrador é responsável por controlar e autorizar os acessos às transações do sistema, através de (‘Login’), com entrada única de identificação do usuário, para acesso a todos os sistemas que estiver autorizado. Permite o cadastramento de sistemas e perfis dentro do ambiente. Além disso, permite a configuração/visualização do fluxo de módulos, documentos e transações.
Para acesso aos menus do Portal Administrador deve-se definir a Abrangência selecionando-se empresa e unidade.
- Selecionar a Empresa e a Unidade
- Clicar em <Confirmar>
Posicionar o cursor sobre o botão <Módulo> e acessar ‘Administração’
Acessar o menu <Configuração>, submenu <Cadastro de Sistemas>
Clicar no botão <Adicionar Novo>
- Informar os dados relativos ao Sistema Efetivações de Crédito:
- Identificador Externo: TOTVS_EF
- Descrição do Módulo: a critério do usuário (a descrição informada será o label do sistema)
- Tema da Aplicação: a critério do usuário (o tema informado será o layout da aplicação)
- URL do Sistema: informar o endereço do servidor da aplicação Créditos Interface.
- Imagem: Selecionar uma figura, através da lupa, que será utilizada para o logo do Sistema (a critério do usuário).
- Clicar no botão <Salvar>
- Cadastramento do Sistema Efetivações de Crédito concluído
Configurando o módulo do Efetivações de Crédito no Portal Administrador
- Acessar o menu <Fluxo>, submenu <Cadastro do Módulo>.
- Clicar no botão <Adicionar Novo>
- Informar:
- Sigla Módulo: Informar ‘EF’
- Sigla Sistema: Clicar na lupa e selecionar ‘EF’
- Descrição do Módulo: a critério do usuário (a descrição informada será o label do menu)
- Tipo Chave: ‘bundle_efetivacao_credito_MODULO’
- Tipo Sistema: Selecionar ‘Interno’
- Clicar no botão <Salvar>
- Cadastramento do Módulo concluído
Configurando o documento do Efetivações de Crédito no Portal Administrador
A seguir, os procedimentos que irão criar os menus do Módulo Efetivações de Crédito.
- Acessar o menu <Fluxo>, submenu <Cadastro do Documento>.
- Clicar no botão <Adicionar Novo>
Pesquisar a Sigla Módulo através da figura da lupa
- Localizar a sigla ‘EF’ e clicar na linha correspondente
O sistema retorna à tela anterior.
- Informar:
- Sigla Documento: ‘PROC’
- Descrição do Documento: a critério do usuário (a descrição informada será o label do menu)
- Número da Ordem Web: a critério do usuário (essa configuração definirá o posicionamento do menu dentro do módulo)
- Clicar no botão <Salvar>
- Configuração concluída
Configurando as transações do Efetivações de Crédito no Portal Administrador
A seguir, os procedimentos que irão criar as transações nos documentos do Módulo Efetivação de Crédito. Nesse caso estão exemplificando a configuração da funcionalidade de efetivação de liquidação.
- Acessar o menu <Fluxo>, submenu <Cadastro da Transação>.
- Clicar no botão <Adicionar Novo>
- Pesquisar a Sigla Módulo através da figura da lupa
- Localizar a sigla ‘EF’ e clicar na linha correspondente
- Pesquisar a Sigla Documento através da figura da lupa
- Localizar a sigla ‘PROC’ e clicar na linha correspondente
O sistema retorna à tela anterior.
- Informar:
- Sigla Transação: ‘EFMO’
- Descrição Transação: a critério do usuário (a descrição informada será o label do menu)
- Número da Ordem Web: a critério do usuário (essa configuração definirá o posicionamento do submenu dentro do menu)
- Clicar no botão <Salvar>
Configuração concluída
https://tdn.totvs.com/x/lw2tLw - Procedimentos para utilização do novo Módulo Efetivações de Créditos.
* Exemplo de logo e label após as configurações do ambiente serem efetuadas
03. TELA PRINCIPAL
Efetuar o login nos Sistemas Dimensa e Acessar o Módulo Efetivações de Crédito
Para acesso aos menus deve-se definir a Abrangência selecionando-se empresa e unidade.
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- Clicar em ‘Módulo’;
- Acessar ‘Efetivações de Crédito’ >> ‘Processamento’ >> ‘Efetivação de Movimento’
04. TELA SECUNDÁRIA
EXECUTANDO AS EFETIVAÇÕES
OBS.: Somente movimentação de Liquidação e entrada de operações estará disponível para efetivação. Os demais tipos de movimentações serão liberados gradualmente de forma incremental.
EFETIVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Para visualizar os lotes a efetivar, clicar no botão <Novo>.
O sistema exibe a tela com a relação dos lotes a efetivar. Eles estão agrupados pelo tipo de lote. No exemplo abaixo, há lotes de Instrução, Liquidação e Transferência Cobrador a serem efetivados.
Cada grupo de tipo de lote possui o seu total de lotes, seu total de itens e, quando houver, o seu valor total.
A tela de Efetivação de Movimento permite localizar um ou mais lotes específicos pelo filtro:
- Tipo: Todos os tipos de movimentações possíveis para títulos e parcelas
- Clicando-se no ‘Filtro Avançado’ é possível pesquisar lotes pela Origem da Interface e pela Unidade.
Cancelar - Cancela o procedimento e retorna à tela anterior
Efetivar Seleção - Efetiva os lotes selecionados
Efetivar Todos - Efetiva todos os lotes apresentados
Clicando no botão <Efetivar Seleção> o sistema exibe a mensagem de confirmação abaixo:
Lote de movimentação disponibilizado para efetivação. A partir desse momento, nenhuma outra alteração poderá ser feita no lote.
Durante o processo de efetivação é possível acompanhar a sua evolução enquanto o mesmo não é finalizado.
- Efetivações’
PESQUISANDO EFETIVAÇÕES JÁ PROCESSADAS
Na tela apresentada é possível realizar a pesquisa das efetivações já processadas .
O sistema traz, por default, a data aberta do sistema no campo Data, porém, é possível informar uma nova data digitando-a manualmente ou selecionando-a na figura do calendário, localizado ao lado do campo Data.
Após informado o filtro desejado, clicar na lupa para realizar a pesquisa.
Valores aceitos nos campos do tipo Dropdown:
Situação: Status possíveis para o item de movimentação
- Efetivação Iniciada: O processo está sendo executado
- Efetivado: O processo foi concluído
- Erro na efetivação: O processo finalizou com erro
- Finalizando Efetivação: O processo está em andamento
- Tempo Esgotado: O processo foi interrompido
Tipo: Todos os tipos de movimentações possíveis para títulos e parcelas
Origem Interface: Atributo que identifica a origem do lote
- CNAB: Movimentação recebida através de interface CNAB
- COMP: Movimentação recebida através de interface COMP
- Manual: Movimentação incluída manualmente
Ao clicar na lupa o sistema exibe a relação de movimentos compreendidos no filtro informado.
Ao clicar na visualização do lote, a tela abaixo é apresentada. Esta tela exibe o resultado do processo da efetivação do lote.
Nesta tela também é possível, dependendo da situação, acompanhar a evolução do processo de efetivação.
e executar novas efetivações.
Card documentos
05. TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
T402PROC | Contém as datas e situação dos processamentos (data de criação, data inicial e data final do processamento) |
T402EVTO | Contém os eventos dos processamentos (etapas de execução) |
T402EVLO | Contém o log dos eventos |
T402MOSE | Contém os parâmetros dos processamentos das interfaces |
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