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REGRAS-Compartilhamento do agendamento com o cliente
Trabalhando na automação de regras, incluímos nas ações do tipo “e-mail" a Em regras de ação do tipo “e-mail”, foi incluída a variável "$LINK_AGENDAMENTO". Esta variável exibirá, no corpo do e-mail enviado, o um link de agendamento da agenda correspondente ao remetente :
da ação da regra.
Este link deve ser cadastrado no perfil do usuário e refletirá automaticamente quando selecionado a variável no texto do e-mail.
- Agente sem papel Agente e/ ou Agente com papel: Será utilizado o sistema utilizará o link de agendamento do primeiro agente vinculado ao no cliente.
- ESN: Será utilizado o link de agendamento utilizado será o do ESN vinculado ao cliente.
Observação:
Benefícios:
- Melhor experiência: seu cliente pode agendar rapidamente, com o agente ou ESN mais relevante.
Essa atualização transforma como você se comunica com seus clientes.
Algumas observações:
- Quando houver múltiplos agentes ou agentes com papel vinculados ao cliente, o sistema utilizará o link de agendamento Em casos de múltiplos agentes/agentes com papel, o sistema deve utilizar o link do primeiro agente cadastrado. Caso
- Se o primeiro agente não possua link cadastrado, ele enviará com o tiver um link de agendamento disponível, o campo será preenchido com um “-”, não seguirá até encontrar o próximo com o link.e o sistema não buscará links de outros agentes subsequentes.
- Quando a opção "Agrupar E-mail?" estiver marcada, a variável não será exibida, devido à ausência de um agente ou ESN específico como remetente.
NPS de Produto
Na tela de cadastro de NPS, agora é possível cadastrar o NPS de Produto ou associá-lo à Binds!
Com essa atualização, os campos e opções exibidos serão automaticamente ajustados conforme a escolha feita, garantindo que os dados sejam corretamente segmentados e exibidos nas demais telas do sistema.
Ao selecionar NPS de Produto, o sistema preencherá automaticamente o campo da campanha e bloqueará a sua edição, garantindo consistência nas informações.
No momento, o único tipo de campanha disponível para NPS de Produto será Transacional - Produto.
Na listagem das campanhas, adicionamos uma nova coluna chamada Origem, que indicará se a campanha é de Produto. O Health Score será impactado exclusivamente pelas campanhas de Binds.
Para os clientes com NPS de Produto, no menu NPS da tela de clientes, a exibição será conforme a imagem abaixo:
Campos Customizados-Nova aba em Campos e Formulários
Agora a tela de Campos e Formulários conta com uma nova aba dedicada exclusivamente aos campos customizados! Nesta aba, você pode visualizar e gerenciar todos os campos que já foram cadastrados na tela de parâmetros, com total facilidade para incluir, excluir e reordenar os campos conforme necessidade para exibição na tela de clientes.
Com essa atualização, na tela de parâmetros, os campos customizados que antes apareciam serão ocultados, consolidando a gestão desses campos na nova tela em uma interface mais intuitiva e centralizada.
- Ordenação
- Ao clicar no botão Ordenar Campos, ele apresentará os agrupadores e qual tipo de ordem gostaria de realizar para exibir na tela de clientes.
Ao ordenar, por ordem alfabética, por exemplo, ele irá listar em ordem os campos customizados.
E ao salvar, na tela do cliente deve apresentar conforme a ordem que foi salvo.
Principais funcionalidades:
- Visualização centralizada de todos os campos customizados cadastrados.
- Gestão facilitada, com opções para incluir e excluir campos diretamente na aba.
- Reordenação dinâmica, permitindo definir a ordem de exibição dos campos na tela de clientes.
Observação:
- As criações e atualizações de campos customizados na nova tela são refletidas automaticamente na tela de clientes, no cadastro de playbooks e nas Regras, garantindo que tudo permaneça sincronizado de forma eficiente.
Playbook/Atividades
Adicionamos, na edição de playbooks, uma nova opção para atribuir todas as atividades à área ou equipe responsável, facilitando a organização e a gestão das tarefas.
Ao selecionar essa opção, o playbook e suas atividades que não foram iniciadas e concluídas, serão transferidas para a nova área informada.
Para os casos em que o playbook possui atividades atribuídas em áreas diferentes, quando não marcada, realizará a transferência apenas das atividades que pertencem à área responsável do playbook.
REGRAS-Categoria de Cronograma Financeiro
Em regras, a categoria de Cronograma Financeiro foi ocultada.
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