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Tela Inicial
Ao acessar o menu Libera Crédito Orçamento no sistema APROVA MIL, o usuário é direcionado a uma tela com a seguinte estrutura:
Grid de Orçamentos Pendentes
A principal área da tela é ocupada por uma grid com os orçamentos pendentes de aprovação. Cada linha representa um orçamento individual, e as colunas exibidas são:
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| Campos | Descrição |
|---|---|
| Filial |
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| Código da filial onde o orçamento foi emitido. | |
| Número do Orçamento |
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| Identificador único do orçamento. | |
| Tp Orcto |
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| Tipo de orçamento. | |
| St Pedido |
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| Situação atual do pedido. | |
| Nome Cliente Faturar Para |
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| Nome do cliente que será faturado. | |
| Loja do Cliente a Faturar |
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| Código da loja vinculada ao cliente. | |
| Data da Última Alteração |
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| Última data de modificação do orçamento. | |
| Nome do Vendedor |
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| Nome do responsável pela venda. | |
| Data de Validade Orçamento |
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| Prazo de validade do orçamento. |
...
Funcionalidades Visíveis
Botões de Ação:
Aprovar: Inicia o processo de aprovação do orçamento selecionado.
Reabrir: Permite reabrir um orçamento para nova análise.Detalhes: Exibe os detalhes do item selecionado.
Botão “Carregar mais resultados”: Exibe mais itens da lista caso existam outros registros pendentes além dos visíveis inicialmente.
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Pesquisar:
A pesquisa irá filtrar os resultados mostrados em tela e será feita com os seguintes critérios:
- Nome do vendedor
- Nome do cliente a faturar
- Numero do orçamento
Aprovação
Aprovar Crédito
A ação de aprovação de crédito se dá obrigatoriamente quando os detalhes de uma aprovação pendente for acessada.
Selecione o item na lista clicando no botão de seleção à esquerda do número da filial.
Clique no botão "AprovarDetalhes" localizado no topo da tela.O sistema processa a solicitação e redireciona o usuário para a tela de detalhamento da liberação de crédito.
Ao acessar a interface de "detalhes" o aprovador terá a sua disposição dados para que seja possível subsidiar sua decisão. Caso opte por aprovar o crédito, ele poderá clicar em "Aprovar", feito isso, uma caixa de diálogo será disponibilizada que seja digitada alguma observação sobre a aprovação.
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Visão Geral da Tela de Detalhamento
Após a aprovação, a nova tela apresenta os seguintes elementos:
Informações da aprovação selecionada como número da OS, código de tempo, loja, nome de usuário solicitante, valor de crédito, data/hora do pedido de liberação, motivo, atendimento, risco do cliente, limite de credito anterior, nome do cliente e número Liberação.
- Lista das peças que estão envolvidas no orçamento.
Campos de confirmação e revisão, como motivo da liberação, risco anterior, risco atual e justificativa.
- Parcelas pendentes de quitação do cliente.Um botão para confirmar a aprovação final.
A possibilidade de voltar ou cancelar o processo, caso seja necessário rever os dados.
Essa etapa permite ao usuário revisar todas as informações antes de concluir definitivamente a liberação de crédito.
Para a conclusão da aprovação o usuário poderá informar uma justificativa para a liberação daquele crédito.
Também existem 3 ações possíveis de serem realizadas nessa etapa:
- Reabrir (reabre o orçamento selecionado)
- Aprovar (aprova o crédito do orçamento selecionado)
- Voltar (retorna ao grid de orçamentos pendentes)
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Reabertura de orçamento
Caso o aprovador julgue ser necessário que o orçamento seja reaberto ele poderá o fazer através da opção de reabertura disponível na rotina.
Ao optar pela reabertura de um orçamento esse será revertido para a fase inicial de orçamento digitado.
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Consulta de Valores em Andamento
Caso o aprovador necessite de informações adicionais sobre o cliente do orçamento em questão, ele poderá clicar em “Detalhes” e, em seguida, acessar “Outras Ações > Consulta Credito Cliente”.
Nessa tela, será possível visualizar os dados do cliente, permitindo uma análise mais completa para apoiar a decisão de aprovação.
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