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(AJUSTAR. NÃO ESTÁ BOM)
O processo de Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT é utilizado para reportar os dados de Notas Ficais para o SigaMNT.
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. (AJUSTAR. NÃO ESTÁ BOM ) As origens podem ser de uma ou várias Ordens de Serviço, para a geração de movimentos de "Baixa de Estoque" com as mesmas informações, evitando o retrabalho na digitação, além de efetuar o vínculo entre os movimentos quando utilizados determinados Motivos de Referência. |
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.Esse processo faz parte do Integração do RM como SigaMNT. Portanto, pressupõe que o sistema esteja configurado para essa integração. Além disso esse processo será gerado a partir de movimentos que podem ser rastreados até um Movimento de Ordem de Serviço gerado a partir da Integração do SigaMNT. Como ultima premissa, os movimentos de Reporte de Insumo são movimentos do tipo 1.2.XX Para mais informações sobre o processo de Integração com o SigaMNT verificar AQUI. Outras parametrizações e condições estarão descritas nesse documento. |
“Reporte de Insumo” faz parte da integração entre o “BackOffice - Linha RM” e o “SigaMNT - Manutenção de Ativos” e tem como objetivo reportar(“entregar”) ao SigaMNT os produtos (“insumos”) que foram solicitados ao BackOfficeRM para atender a uma ou mais ordens de serviço abertas no SigaMNT.
O objetivo do processo de Reporte de Insumos, chamado no BackOfficeRM de “Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT” é simplificar o processo de integração que inicia de uma ou mais ordens de serviço gerada a partir do SigaMNT. Cada uma destas ordens pode contar com uma solicitação de armazém ou de compra e cada solicitação demanda um ou mais produtos necessários à manutenção do ativo, podendo ter vários desdobramentos dentro do BackOfficeRM como algumas das possibilidades citadas abaixo:
- Reportar o produto que existe em estoque.
- Comprar o produto e reportar.
- Comprar o produto através de cotação e finalizado o processo de compra e reportar.
- Comprar de um único fornecedor para atender a várias solicitações.
O BackOfficeRM é capaz de atender a diversos desenhos de processo e no fim reportar os produtos ao SigaMNT.
O Reporte de insumos ocorre na geração de movimentos de "Baixa de Estoque" (chamados nesse documento de Movimentos de Reporte de Insumos) parte final do processo (Ordem > Solicitação -> Baixa de Estoque) e conta com as mesmas informações das solicitações, evitando na “Baixa de Estoque” o retrabalho de digitação, além de efetuar o vínculo entre os movimentos (Ordem <> Solicitação <-> Baixa de Estoque) o que permite a rastreabilidade em cada etapa do processo.
As premissas que compõem esse processo estão descritas abaixo, assim como as parametrizações necessárias para efetuá-lo. Além disso, esse processo pode ser realizado de várias formas, cada uma delas descritas nos tópicos subsequentes a esse.
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Para realizar o Reporte de Insumo a partir de uma cópia por referência é necessário realizar os seguintes passos: Acessar a visão de movimentos de um Tipo de Movimento que esteja parametrizado conforme indicado no Item 3 - Parametrização deste documento. Nessa visão, será exibido o processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo Mnt. Após clicar no Processo Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT e clicar em Avançar,. a tela abaixo deverá ser exibida. Clique no botão Novo para selecionar os movimentos desejados para cópia. Nesta tela o usuário poderá incluir movimentos de Nota Fiscal para efetuar o Reporte de insumo, para isto ele deverá clicar no botão Incluir, aplicar o filtro que lhe for mais conveniente e selecionar os movimentos desejados. Conforme mostrado abaixo. Após incluir todos os movimentos desejados, e avançar, será apresentada uma tela contendo todos os itens das Notas Ficais selecionadas, conforme exemplificado abaixo.
Identificador OS | Campo editável, onde é informado o identificador da Ordem de Serviço associada. Caso o item não possua vínculo com uma OS e exista mais de uma OS associada as NF, este campo virá vazio e será necessário que o usuário selecione uma das Ordens de Serviços através do Lookup. Caso só exista uma OS associada ou seja um item que já possui esse vínculo, este campo virá preenchido automaticamente. Nº do Movimento OS | Número do movimento da Ordem de Serviço associada. | Identificador NF | Identificador da Nota Fiscal. | NF Qtde Original | Quantidade original da Nota Fiscal (Quantidade agrupada em itens repetidos). Se a unidade utilizada na Nota Fiscal for diferente da unidade da SA/SC o sistema irá converter a quantidade da nota de acordo com o fator de conversão da unidade. | SA/SC Qtde Original | Quantidade reportada originalmente na SA/SC, caso o item não possua vínculo com uma SA/SC será apresentado o valor 0. | SA/SC Qtde Pendente | Quantidade Original solicitado na SA/SC menos a Quantidade já reportada para esta SA/SC. | NF Qtde Já Reportada | Quantidade daquele item associado a Nota Fiscal que já foi reportada (Já foi realizado baixa). Se
A vinculação de itens avulsos, isto é, itens sem vínculo com uma ordem de serviço, poderá ser feita nesta tela. Se existir apenas uma OS (Ordem de Serviço) relacionada as NFs selecionadas, os campos Identificador OS e Nº do Movimento OS já virão preenchidos com a informação padrão desta OS, caso contrário, eles não serão carregados, trazendo os campos vazios e o usuário deverá efetuar a seleção da OS através do uso do lookup no Identificador OS. -- Neste lookup, para os itens que já possuem vínculo com SA/SC, será exibida apenas a OS de origem como opção. Ao selecionar a OS, os campos de Nº de movimento e Identificador serão preenchidos com a informação correspondente. Após revisão e o preenchimento das informações necessárias, selecione os itens que serão reportados e clique em avançar. Será apresentada uma tela contendo o resumo do que será realizado. Após a Execução desse processo o
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| title | 05: REPORTE DE INSUMO A PARTIR DE UM FATURAMENTO
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O recurso para reportar insumo MNT de forma automática consiste em configurar um movimento específico para recebimento dos produtos, que seja do tipo 1.2.XX. Nesse movimento, o parâmetro de integração "Etapa 67 - Manutenção", Integrado com o SigaMNT, deve estar habilitado. Dessa forma, na "Etapa 78 - Integração Mensagem Única", deve ser selecionado um tipo de movimento padrão que esteja parametrizado para realizar a "Baixa de Estoque", junto ao SigaMNT - esse movimento pode ser o mesmo utilizado no faturamento direto da SA/SC, ou, no reporte via processo de "Assistente de Cópia por Referência - Reporta Insumo MNT". -- Este processo de reporte de insumo automático será realizado apenas na inclusão de um novo faturamento. Caso necessite de edição no movimento, o processo de reporte deverá ser feito de forma manual (via Cópia por Referência). Parametrização Parametrizado um Tipo de Movimento para realização da "Baixa de Estoque" junto ao SigaMNT, este será listado no lookup de seleção Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático. Esse tipo de movimento listado deve estar configurado conforme citado no 03. PARAMETRIZAÇÃO. Processo Durante o faturamento, após
Após a execução desse processo, os sistema gerará automaticamente um Movimento do Tipo de Movimento selecionado no parâmetro Tipo de Movimento para Reporte de Insumo Automático e fará o Reporte do Insumo automaticamente para o SigaMNT
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