Índice

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Objetivo

Processo BPM de Aprovação de Projeto é uma solução desenvolvida sobre a plataforma Fluig e integrada nativamente com ERP RM, produto TOTVS Obras e Projetos, para possibilitar a realização de uma Revisão de Projeto Simples ou Múltipla ou Alteração na Fase do Projeto utilizando uma aprovação via Workflow Fluig.

Definição da Regra de Negócio

Parâmetros Gerais

Foi criada uma nova aba No Menu | Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Gerais, escolha a aba chamada “Fluig” nos parâmetros gerais do TOTVS Obras e Projetos. Escolha a aba inferior Projeto para configurar o workflow.

(Menu: Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Gerais). Esta aba contém três parâmetros, sendo: um para definir o processo relativo ao workflow de aprovação da revisão do projeto, mais um para definir quais os estados do workflow que determina determinam que o mesmo esteja aprovado e um terceiro para definir quais os estados do workflow que determina determinam que o mesmo esteja reprovado.

Parâmetros de Projeto

Na aba “Integração FLUIG” em “Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Projetos | Projeto", pasta "Integração | Integração Fluig” foram adicionados os seguintes parâmetros:

“Aprovação de Projetos” que é inicializado desmarcado. Se marcado, será verificado, para as revisões de projeto, se existe e se o workflow Fluig de Projetos está aprovado.
“Utilizar workflow para Revisão Simples” que é habilitado somente se o parâmetro acima for marcado e por padrão ele é desmarcado. Se marcado irá verificar se o workflow Fluig está aprovado para o processo de Revisão de Projeto Simples.
“Fases do Projeto” : Para selecionar em quais mudanças de fase do projeto deverá ser utilizado a aprovação via workflow. São exibidas em uma lista as fases do Projeto:
- Sem Controle de Fases
- Orçamento
- Venda
- Planejamento
- Execução

Workflow para Revisar o Projeto

Os projetos podem ter um histórico de posições que definem o status do mesmo.

...

O Workflow Fluig irá atuar nos processo de Revisão de Projeto, Revisão Múltipla de Projeto e Alteração da Fase do Projeto.

Processo de Revisão de Projeto Simples

O processo de Revisão de Projeto consiste em copiar todos os dados do orçamento em execução para o novo projeto de destino que se tornará o novo orçamento. Nesse processo é somente permitido um único orçamento em execução, isso significa que ao gerar uma revisão de projetos o orçamento em execução é atualizado para revisado e o projeto destino se torna o novo orçamento de execução.

...

Uma vez aprovado o projeto deve ocupar a posição de “Em andamento”, e possibilitar que o processo de revisão possa ser executado.

Processo de Revisão Múltipla

A Revisão Múltipla é um processo da visão de projetos e parte do mesmo princípio do processo supracitado, porém possibilita à criação de quatro tipos de revisões distribuídas em fases. Por padrão a descrição das fases são: Orçamento, Venda, Planejamento e Execução, que são identificadas por símbolos e através da coluna Fase do Projeto na Visão de Projetos.

...

Após recuperar a parametrização, o processo irá verificar se a integração com o Fluig está ativa e se o parâmetro “Aprovação de Projetos” da integração do TOTVS Obras e Projetos com o Fluig está marcada. Se estiver marcada o processo irá verificar se a fase da revisão selecionada está parametrizada para ser aprovada pelo workflow Fluig.

Alteração de Fase do Projeto

Ao acionar este processo será exibida uma tela onde serão apresentadas as opções:

...

O workflow será disparado apenas quando a Integração Fluig e o parâmetro de projeto "Aprovação de Projetos" estiverem marcados.

Anexo Fluxo de Aprovação Fluig

Foi criado o anexo “Fluxo de Aprovação FLUIG” na visão de projetos. Com o projeto marcado para utiliza integração FLUIG este anexo exibe o conteúdo da tabela “Controle Projetos – Fluig” referente ao projeto, além de verificar o Status atual do Workflow no servidor do FLUIG.

Fluig

Processo BPM - Workflow de Aprovação de Revisão de Projetos

Foi criado um processo baseado no padrão BPM (Business Process Management) referente ao workflow para aprovação de revisão de projetos. É necessário exibir as informações referentes ao projeto que deseja ser aprovado.

O processo do FLUIG permite solicitar justificativas durante o processo de aprovação.

Formulário Fluig

Para possibilitar a aprovação, será apresentado em um formulário ao usuário aprovador informações relativas ao projeto conforme descrito na tabela abaixo:

Informações para o formulário do Workflow de Aprovação de Projetos
Informação	Origem
Código do Projeto	Projeto
Descrição do Projeto	Projeto
CNPJ	Projeto
Responsável	Projeto
Código da Filial	Projeto
Código do Centro de Custo	Projeto
Classificação	Projeto
Código do Departamento	Projeto
Código do Cliente	Projeto
Endereço	Projeto
Comentários	Projeto
Fase do Projeto	Projeto
Valor do Projeto	Projeto
Tipo de Revisão	Controle Projetos Fluig
Usuário Solicitante	Controle Projetos Fluig
Data da Solicitação	Controle Projetos Fluig

Datasets Fluig

Foi criado um Dataset Fluig para obter as informações do projeto.

O Dataset utiliza o serviço de Consulta SQL do RM, portanto foi elaborada uma consultas SQL para que o Dataset possa consumí-la para extrair os dados necessários para exibí-los no formulário Fluig.

A consulta SQL se encontra junto com os artefatos do Workflow de Aprovação de Revisão de Projetos, dentro da pasta objetos gerenciais: <pasta de instalação do RM>\ObjetosGerenciais\Fluig\Workflow\Projetos.zip.

Benefícios

Os principais benefícios na utilização deste processo BPM são:

Rastreabilidade;
Governança;
Aprovação via mobile;
Melhora no gerenciamento e controle das revisões e fases de projetos.

Ambiente de Negócio

Segmento

Construção e Projeto.

Áreas de Negócios

Obras e Projetos.

Processo workflow

Deck of Cards

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Card

id	2
label	Processo Fluig

Card

id	1
label	Processo de Negócio

...

Instrução: Aprovação e finalização do workflow.

Como Utilizar

Iniciando Processo BPM pelo RM

Processo de Alteração de Fase do Projeto

Deck of Cards

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id	alteracaofaseprojeto
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Passo 1

No Menu | Projetos | Selecionar Projeto | Processos | Alteração de Fase do Projeto.
- Na visão de Projetos escolha o processo de Alteração de Fase do Projeto, conforme figura abaixo:

Card

id	2
label	Passo 2

Defina para qual fase o projeto irá assumir, conforme figura abaixo:

Card

id	3
label	Passo 3

Ao final do processo se não estiver um Workflow aprovado para o projeto e fase, o processo não será executado e uma mensagem informando que o Workflow não está aprovado será exibida ao final do mesmo, conforme figura abaixo.

Processo de Revisão de Projeto Simples

Deck of Cards

id	revisaosimples

Card

id	1
label	Passo 1

Antes de utilizar aprovação via Workflow Fluig para Revisão Simples deve-se abrir o projeto e ir nos parâmetros de projeto, pasta Integração, Integração Fluig e marcar o campo "Utilizar Workflow para Revisão Simples", conforme figura abaixo:

Card

id	2
label	Passo 2

No Menu | Projetos | Selecionar Projeto | Processos | Revisão do Projeto.
- Na visão de Projetos escolha o processo de Revisão do Projeto, conforme figura abaixo:

Card

id	3
label	Passo 3

Insira uma descrição para a revisão, conforme figura abaixo:

Card

id	4
label	Passo 4

Ao final do processo se não estiver um Workflow aprovado para o projeto, o processo não será executado e uma mensagem informando que o Workflow não está aprovado será exibida ao final do mesmo, conforme figura abaixo.

Processo de Revisões Múltiplas

Deck of Cards

id	revisaomultipla

No Menu | Projetos | Selecionar Projeto | Processos | Revisões Múltiplas.

Na visão de Projetos escolha o processo que deseja realizar a revisão, conforme figura abaixo:

Card

id	1
label	Passo 1

Card

id	2
label	Passo 2

Insira uma descrição para a revisão, conforme figura abaixo:

Card

id	3
label	Passo 3

Defina qual o tipo de revisão será criada, conforme figura abaixo:

Card

id	4
label	Passo 4

Ao final do processo se não estiver um Workflow aprovado para a revisão, o processo não será executado e uma mensagem informando que o Workflow não está aprovado será exibida ao final do mesmo, conforme figura abaixo.

Visualização e aprovação/reprovação do Workflow no Fluig

Deck of Cards

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id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Passo 1

Faça login no Fluig e clique no link Tarefas a concluir, conforme figura abaixo:

Card

id	2
label	Passo 2

A página que irá se abrir irá mostrar todas as suas tarefas à concluir. Encontre na tabela de tarefas pelo Workflow “Aprovação de Projetos” e dê um clique sobre ele, conforme figura abaixo:

Card

id	3
label	Passo 3

Será aberto o formulário com informações do Projeto e as opções de “Solicitar Justificativa”, “Aprovar” e “Reprovar” o Workflow.
Abaixo o formulário com Informações do Projeto.

Abaixo o formulário com mais Detalhes do Projeto:

Abaixo o formulário com o endereço do Projeto:

Card

id	4
label	Passo 4

Para avançar o workflow clique no botão Enviar no canto superior direito da tela. Caso queira Salvar, Transferir ou Descartar clique na seta bem a direita do botão de Enviar, conforme figura abaixo:

Card

id	5
label	Passo 5

Ao clicar no botão Enviar, caso tenha mais de uma atividade para o fluxo seguir, a tela abaixo é exibida. Selecione a próxima atividade que o Workflow irá assumir (para aprová-lo selecione a atividade final Aprovar) e escolha quais usuários serão responsáveis pela próxima atividade.

Como Instalar

Fluig

Instalar o ambiente de Desenvolvimento Fluig

Para realizar a instalação do Processo BPM é preciso ter instalado o TDS (TOTVS Developer Studio) e o plugin do FLUIG para o mesmo. Para instalar o TDS e o plugin do FLUIG visite esta página que contém detalhes para tal: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=73078179.Guia de instalação fluig Studio.

Buscar os Arquivos para Instalação do Processo BPM

O nome do arquivo do projeto processo BPM Fluig de Aprovação de Revisão de Projetos: rm_prj_aprovacao_projetos.zip. Estão na pasta de instalação dentro da pasta objetos gerenciais: <pasta de instalação do RM>\ObjetosGerenciais\Fluig\Workflow\Projetos.zip.

Abrir o Arquivo do Instalação do Processo BPM no TDS

No link estão as instruções de como fazer a abertura do arquivo do processo BPM dentro do TDS.http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D2A6F7626B6B8CB061A77A89F9693875?pageId=128681226#ExpediçãodeProcessosdeWorkflowpeloFluigStudio-ExpediçãodeprocessodeworkflowpelopluginFluignoTDS.): Importação e exportação de projeto no Fluig Studio

Componentes dos Processos BPM

Processo BPM	Aprovação de Revisão de Projetos
Tipo Arquivo	Nome do Arquivo	Descrição
Formulário	prj_aprovacao_projetos.html	Formulário com informações sobre o projeto e a revisão que se deseja fazer.
Formulário Mobile	prj_aprovacao_projetos_ecmmobile.html	Formulário para aparelhos móveis.
Evento de Formulário	displayFields.js	Evento para carregar as informações do dataset para o fomulário.
Diagrama de Processo	prj_aprovacao_projeto.process	Diagrama de processo BPM para Aprovação de Revisão de Projetos.
Dataset	dsPrjAprovarProjetoFluig.js	Obtém informações do projeto e da revisão que se deseja aplicar para exibição no formulário.
Consulta SQL	MPRJFLUIG.TotvsSQL	Consulta SQL que retorna as informações para o dataset. Deverá ser importada para o RM.

Envio do Processo BPM para o Fluig

Uma vez instalado o TDS deve-se importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action;jsessionid=D2A6F7626B6B8CB061A77A89F9693875?pageId=128681226#ExpediçãodeProcessosdeWorkflowpeloFluigStudio-ExpediçãodeprocessodeworkflowpelopluginFluignoTDS.

ERP RM

Configurar nos parâmetros globais do sistema

Acesse Menu | Projeto| Agrupador Parâmetros | Globais, aba Integração Fluig, informe os dados do endereço do servidor Fluig, usuário, senha e identificador da empresa.

Configurar nos parâmetros Gerais do TOTVS Obras e Projetos

Em Menu | Construção de Projetos | Agrupador Parâmetros | Gerais, aba Fluig, pasta Projeto e escolha qual Processo BPM será utilizado para Aprovação de Revisão de Projetos bem como os seus estados que serão considerados aprovados e os estados que serão considerados reprovados.

Escolher o projeto e configurar nos parâmetros de Projetos se o projeto em questão irá utilizar a integração com o Fluig

Acesse o Menu -> Projeto | Agrupador Parâmetros | Construção e Prejetos Projetos | Projetos. Na tela que irá se abrir vá no pasta Integração | Integração Fluig. Escolha se deseja utilizar workflows para Aprovação de Revisão de Projetos e defina para quais fases o workflow irá atuar.

Considerações

Informamos que é de suma importância conhecimento técnico para implantação do componente no Fluig. Caso necessite, sugerimos aquisição de horas de consultoria para auxiliar na Implantação desses componentes junto ao canal TOTVS que lhe atende ou através da Fluig Store.

...

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Índice

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Parâmetros Gerais

Parâmetros de Projeto

Workflow para Revisar o Projeto

Processo de Revisão de Projeto Simples

Processo de Revisão Múltipla

Alteração de Fase do Projeto

Anexo Fluxo de Aprovação Fluig

Fluig

Processo BPM - Workflow de Aprovação de Revisão de Projetos

Formulário Fluig

Datasets Fluig

Benefícios

Ambiente de Negócio

Segmento

Áreas de Negócios

Processo workflow

Como Utilizar

Iniciando Processo BPM pelo RM

Processo de Alteração de Fase do Projeto

Processo de Revisão de Projeto Simples

Processo de Revisões Múltiplas

Visualização e aprovação/reprovação do Workflow no Fluig

Como Instalar

Fluig

Instalar o ambiente de Desenvolvimento Fluig

Buscar os Arquivos para Instalação do Processo BPM

Abrir o Arquivo do Instalação do Processo BPM no TDS

Componentes dos Processos BPM

Envio do Processo BPM para o Fluig

ERP RM

Configurar nos parâmetros globais do sistema

Configurar nos parâmetros Gerais do TOTVS Obras e Projetos

Escolher o projeto e configurar nos parâmetros de Projetos se o projeto em questão irá utilizar a integração com o Fluig

Considerações