Histórico da Página
Integração
...
entre CRM e Outlook
Visão Geral
...
da Função
Esta função é habilitada por intermédio do plugin do CRM para o Microsoft Outlook, e tem
...
Tem como objetivo principal permitir que sejam registrados no CRM os relacionamentos realizados com os clientes a partir do Microsoft Outlook.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este manual detalha as funcionalidades que ficam disponíveis no Microsoft Outlook |
...
após a instalação do plugin do CRM. |
Para instalar o plugin, confira em Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMOUT - Como realizar a instalação do Plugin Outlook no CRM? e as informações de compatibilidade abaixo:
...
Windows | Outlook | Release |
10 | 2016 (365) - (32/64 bits) | 12.1.19 ou superior. |
10 | 2013 (32/64 bits) | 12.1.19 ou superior. |
7 | 2016 (365) - (32/64 bits) | 12.1.19 ou superior. |
7 | 2013 (32/64 bits) | 12.1.19 ou superior. |
O Plugin possui duas versões para atender os ambientes TOTVS que possuem disponível o Datasul For THF (versão 2.0 do Plugin) e ambientes que não possuem esta arquitetura (versão 1.0 do Plugin).
Versão Plugin | Release | |
2.0 (32/64 bits) | 12.1.27 ou superior. | Ambientes com o Datasul For THF e utiliza comunicação REST, necessário ter o ambiente disponível com autenticação Basic Authentication. |
1.0 (32/64 bits) | 12.1.19 ou superior. | Ambientes JBoss sem o Datasul For THF e utiliza comunicação SOAP. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Vale ressaltar que há dois instaladores do plugin, um para o ambiente Microsoft 32 bits e outro para 64 bits. É importante verificar a versão correta para a instalação, conforme detalhado em Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMOUT - Como realizar a instalação do Plugin Outlook no CRM?. Acesse aqui para mais detalhes de como utilizar o Datasul For THF. |
Pasta Página Inicial / Tela de Mensagem
...
> Pasta Mensagem
Objetivo da tela: | Registrar o e-mail selecionado ou registrar o remetente do e-mail selecionado como um lead no CRM. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||
Registrar | e EnviarQuando acionado permite | enviar a mensagem para o(s) destinatário(s) selecionados e a salvasalvar o e-mail no CRM em formato de histórico de | relacionamentoação para uma conta específica, a ser selecionada. É possível selecionar contas cujo o e-mail é um contato no CRM, bem como contas que não são contatos e foram sincronizadas pelo usuário no plugin. | |
Registrar e Enviar | Quando acionado permite enviar a mensagem para os destinatários selecionados e a salva para a conta que possui o endereço de e-mail informado no destinatário.(Essa informação é referente apenas à aba Mensagem?) Esta opção está disponível juntamente a aba mensagem durante o processo e edição/visualização de um email. Ao executar esta operação, o email será enviado para o(s) destinatário(s) e também será será armazenado no CRM em formato de histórico de relacionamento, para a conta que possui o email endereço de e-mail informado no destinatário. | |||
Registrar Lead | Quando acionado permite que o remetente selecionado seja registrado no CRM como um Leadlead. (Remetente ou destinatário? Essa informação é referente apenas à aba Mensagem?) |
...
Pasta TOTVS CRM
Objetivo da tela: | Configurar a integração do complemento 'TOTVS CRM Outlook' como com o servidor de aplicação que possui o CRM. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
SincronizarSincronizar | Quando acionado possibilita sincronizar os relacionamentos de duas formas:
|
Configurar | Quando acionado exibe a tela Configuração - Totvs CRM, para que sejam definidas as preferências de recebimento no Outlook. |
Painel CRM | Quando acionado exibe/oculta o Painel CRM. |
Configuração -
...
TOTVS CRM
Objetivo da tela: | Definir o usuário de integração, servidor e demais preferências que indicarão quais dados serão recebidos no Outlook. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Testar | Quando acionado executa um teste de conexão, utilizando os dados de servidor, usuário e senha informados. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: | |||||
Conexão | Inserir as informações de conexão com o servidor que possui o CRM, para que seja possível receber os dados do usuário informado nos parâmetros dessa tela e retorná-los ao CRM quando for executada alguma ação no Outlook. Exemplo:
| |||||
Contas | Assinalar os tipos de contas a serem sincronizadas. | |||||
Público | Quando assinalado o parâmetro 'Deve integrar os públicos do CRM?', indica que devem ser recebidos os públicos do CRM que estão habilitados para o Outlook. | |||||
Geral | Quando assinalado o parâmetro 'Ativar a integração com o TOTVS CRM' , indica que deve ser efetivado o envio e o recebimento de dados com o CRM.
| |||||
Instalação | Exibe a identificação da instalação e a versão do plugin TOTVS CRM, facilitando a visualização das informações para o suporte ao produto. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
São recebidas no Outlook apenas as contas habilitadas para integrar com o Outlook, o mesmo vale para as contas que estão disponíveis no público. As contas são habilitadas por meio do programa Manutenção de Contas, tela 'Detalhamento', pasta 'Complemento', parâmetro 'Integra Outlook'. |
Painel
...
TOTVS CRM - Pasta Contas
Objetivo da tela:Descreva | Listar todas as contas que o usuário configurado para sincronização de dados possui acesso. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição: | ||
Nome | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | Contas | Detalhes |
...
Inserir o nome da conta a ser localizada. | ||||||
Contas | Exibe a razão social da conta que foi integrada com o TOTVS CRM.
| |||||
Detalhes | Exibe os detalhes da conta selecionada.
|
Painel TOTVS CRM - Pasta Tarefas
Objetivo da tela:Descreva: | Visualizar e executar as tarefas que são de responsabilidade do usuário e que foram habilitadas para integrar com o Outlook.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||
Futuras | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | Tarefas | Descrição | Detalhes |
...
Assinalar os filtros que permitem limitar os dados a serem visualizados:
| ||||||
Tarefas | Exibe uma lista de tarefas baseada no filtro aplicado.
| |||||
Descrição | Exibe o texto informado no momento de criação da tarefa. | |||||
Detalhes | Exibe os detalhes da tarefa, como ID do CRM, a conta a qual a tarefa está relacionada, a campanha e os demais dados.
|
Painel TOTVS CRM - Pasta Públicos
Objetivo da tela:Descreva | Visualizar todos os públicos habilitados para integração com o Outlook. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Público | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. | Públicos | Contas | Inserir o nome do público a ser localizado. | ||
Públicos | Exibe uma lista dos públicos habilitados para serem enviados ao Outlook.
| |||||
Contas | Exibe uma lista de todas as contas que estão presentes no público selecionado.
|
Conteúdos Relacionados:
Cross Segmentos - Linha Datasul - CRMOUT - Como realizar a instalação do Plugin Outlook no CRM?Conteúdos Relacionados: