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Crie uma nova configuração, conforme a imagem abaixo (Importante que a chamada do programa seja PFSAPPCLI).
Como sugestão é indicado que o item seja criado um novo grupo e colocado esse grupo na primeira posição do menuno grupo Smart Ui, conforme imagem abaixo.
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MV_JFTJURI (Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos.) = 1
02. VISÃO GERAL
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.
Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta funcionalidade permite:
1 - Filtrar clientes por indicador
É necessário que o usuário selecione um dos indicadores disponíveis para seleção e, em seguida clique no botão Filtrar.
Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendem ao indicador selecionado.
Existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar",
Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
Card documentos Informacao A partir da ativação dos parâmetros MV_APIFOR e MV_APICCGC, e com acesso liberado ao endereço https://app.carol.ai/api, as informações cadastrais são preenchidas após o preenchimento do CNPJ. Os recursos de preenchimento são os mesmos do Portal da Receita Federal > Dados Públicos CNPJ que são atualizados a cada 3 meses. Titulo IMPORTANTE! Preenchimento automático a partir do CNPJ!
02. VISÃO GERAL
Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.
Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta funcionalidade permite:
1 - Filtrar clientes por indicador
É necessário que o usuário selecione um dos indicadores disponíveis para seleção e, em seguida clique no botão Filtrar.
Ao utilizar essa funcionalidade, o usuário é capaz de listar na tabela de clientes apenas os clientes que atendem ao indicador selecionado.
Existe a opção de reverter a pesquisa efetuada, a qual pode ser realizada ao clicar no botão "Limpar",
Após ser clicado, o botão "Limpar" a tela será recarregada e as configurações iniciais serão restauradas.
O indicador Clientes abertos no mês exibirá todos os clientes que possuem a informação de Empresa E-billing preenchida, já o Clientes abertos no mês considerará aqueles cuja data de cadastro ocorreu no mês corrente. Ambos consideram apenas clientes ativos.
O indicador de Clientes inativados no mês verifica a data de encerramento no mês corrente.
Para o indicador de Clientes provisórios é verificada apenas a situação de cadastro.
2 - Filtrar um cliente por palavra-chave
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Ao clicar em Contatos nas ações na página de um cliente, abrirá um slide do canto direito da tela do usuário onde será possível visualizar o nome e o e-mail desse cliente específico.
04. TELA LISTA DE CLIENTES
| Esta é a tela de Listagem de clientes. Na tela, marcado pelo box verde, é possível encontrar os filtros disponíveis.
Marcado pelo box azul, é possível encontrar as ações da tabela.
Marcado pelo box amarelo, é possível encontrar a ação de carregar mais resultados.
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Para alterar um cliente cadastrado anteriormente,basta na tela de listagem de clientes, localizar o cliente que deseja editar na lista e ao lado do nome do cliente, você verá um ícone de lápis.
Após se clicado sobre o ícone de edição será apresentado uma tela semelhante a tela de inclusão de clientes(item 05), porém neste momento todos os campos do formulário do cliente já estarão preenchidos, conforme os dados do cliente selecionado anteriormente.
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