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Manutenção de Fase - html-crm.phase
Visão Geral do Programa
Esse programa permite o cadastro, a edição e a exclusão das fases utilizadas no cadastro de estratégia de vendas.das etapas das estratégias de venda. As estratégias de venda são utilizadas nas oportunidades de venda, que migram de fase conforme a estratégia escolhida para a oportunidade de negócio com o cliente.
Fases
Objetivo da tela: | Consultar e acessar as opções de cadastro, edição e exclusão das fases. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Nova Fase | Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de uma nova fase. | |||||
Editar | Quando acionado permite a edição da fase. | |||||
Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da fase mediante confirmação.
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Busca Simples | Inserir o código ou o nome da fase a ser localizada.
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Pesquisa Estrita | Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM) | Quando acionado permite , na qual é possível ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
...
Campo: | Descrição: |
Lista de Fases | Exibe e disponibiliza para manutenção as fases cadastradas. |
Nova Fase
Objetivo da tela: | Cadastrar uma nova fase e ou editar uma fase existente. |
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Campo: | Descrição | |||||
Nome | Inserir o nome da fase.
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Cotação | Quando assinalado indica que a fase em questão é uma de cotação. | |||||
Fechada | Quando assinalado indica que a fase é fechadaem questão deverá finalizar a oportunidade de venda. | |||||
Perdida | Quando assinalado indica que a fase é representa uma oportunidade de venda perdida. |
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