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1. Visão Geral


Painel
titleSolução Omni

A solução de Pedidos de venda Omni consiste em apoiar a experiência omnichannel ao do cliente, oferecendo opções para a entrega ou retirada de mercadorias, via plataforma digital (Pluginbot) diretamente integrada com as soluções de produtos da loja.


Está solução refere-se na prateleira infinita , e conecta a loja física com solução ship as soluções "Ship from store" e "Pickup in Store",  e a transforma em um centro de distribuição. A funcionalidade permite a operacionalização de todas as etapas do pedido como: empacotamento, etiquetagem, envio para a transportadora  até a entrega da mercadoria.


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title1. Jornada do Cliente e Usuário
Painel
titleJornada do Cliente e Usuário


                            

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title2. Soluções envolvidas
Painel
titleSoluções envolvidas

Esta solução consiste em produtos da TOTVS e do Parceiro Pluginbot, as soluções são integradas para trazer esta nova experiência aos nossos clientes e usuários:


TOTVS Varejo Franquias e Redes -  Connector:
Solução usada para integrar os dados de Produtos, Preços e Estoque com o webapp da Pluginbot;

Webapp Pluginbot:
Plataforma digital onde o cliente irá efetuar a sua compra com a opção de retirar na loja ou receber em casa. Esta solução está integrada com o TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector na integração de Produtos, Preços e Estoque, com a Solução  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor para aplicar as promoções nos produtos adquiridos, e  com a Solução Customer para envio do Pedido e envio/recebimento

do

dos status do Pedido atualizado;


TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer: 
Solução para orquestrar os Pedidos gerados no Webapp Pluginbot, integrando os pedidos com as solução 

TOTVSFranquias

TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV;

TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor:
Cadastro das promoções que podem ser exclusivas para e-commerce, efetua integração com o Webapp Pluginbot. (Solução disponível apenas para cliente que tem adesão com o Motor de Promoções)

TOTVS Varejo Franquias e Redes -Retaguarda: 

Solução responsável por receber os pedidos da Solução Customer, para que a loja efetue o processo de separação do Pedido e sua confirmação

do mesmo

. Também é responsável por gerar a NF-e para pedidos de entrega ao cliente;

TOTVS Varejo Franquias e Redes -PDV: 
Solução responsável por emitir o cupom fiscal dos pedidos gerados, solução integrada com TOTVS Varejo Franquias e Redes -Retaguarda para as parametrizações da loja e com a  Solução Customer para receber o Pedido e enviar os status do mesmo atualizado;

TOTVS Varejo Franquias e Redes -BUS: 
Solução responsável pelas instalações no PDV e Customer no(s) computador(es) da loja;


Fluxo das integrações:                 

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2. Cadastros, parametrizações e Instalações

Nos tópicos abaixo, serão apresentadas as parametrizações iniciais de cada uma das soluções:

  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector;
  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Retaguarda;
  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Motor de Promoções;
  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Customer;
  • Pluginbot - WebApp

2.1 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector

2.1 Configurações TOTVS Franquias e Redes - Connector

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector:

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title1. Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector

No Connector, será necessário criar um novo Sistema satélite que deve deverá ser de uso exclusivo para esta integração.

Após a criação do sistema satélite, deverá ser aberto TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, e na rotina Global->Cadastros→Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser habilitados:


Os parâmetros, estarão disponíveis na divisão "Connector":

Parâmetros para serem habilitados:

  • 101 - Tem Integração com o LiveConnector? (1 = SIM | 0 = NAO);
  • 102 - LiveConnector - Recebimento de Produto (1 = SIM | 0 = NAO)
  • 103 - LiveConnector - Preco (1 = SIM | 0 = NAO);
  • 139 - LiveConnector - ProdutoSaida (1 = SIM | 0 = NAO);


No  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda no domínio da loja, na rotina Global ->Cadastros→Parâmetros → Cadastros → Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados:

  • 85 - Tem Integração com o LiveConnector? (1 = SIM | 0 = NAO);
  • 127 - LiveConnector - ProdutoSaida (1 = SIM | 0 = NAO);


O processo de Carga inicial de produtos é um processo que deve ser solicitado para equipe de serviços produtos do Connector no momento da implantação.




Informações

Documentação TOTVS CONNECTOR
Documentação Sistema Satélite
Documentação Configurações Parâmetros
Documentação RecuperarLC_SaldoEstoque
Documentação RecuperarLC_Produto
Documentação Recuperar_PrecoProdutoLC

2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda

Abaixo segue as configurações pertinente ao Configurações pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda:

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title1. Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda

No  TOTVS TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, na rotina Global->Cadastros→Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados:
Image RemovedOs parâmetros, estarão disponíveis na divisão "Customer":
Image RemovedParâmetros para serem configurados:

  • 9242 - Customer - URL para consulta de pedidos pendentes: Será incluída a URL da API do Customer. Exemplo: “http://livecorporativo.live.totvs.com.br/customerService.api/api/
  • 9258 - Tipo de Documento Padrão para Pedido Omni: Deve ser preenchido o tipo do Documento Fiscal que será usado para pedidos que precisam gerar Nota fiscal eletrônica;
  • 9259 - Série Padrão para Pedido Omni: Deve ser preenchido a série Fiscal que será usada para pedidos que precisam gerar Nota fiscal eletrônica;
  • 9255 - Utiliza o Pagamento do Pedido Omni: Deve selecionar se o PDV irá usar o pagamento vinda do Pedido ou deixará um pagamento fixo. Neste momento este parâmetro deve ser sempre false;

será necessário configurar os produtos que serão integrados via Connector para a plataforma digital. Para esta configuração, é possível configurar em massa ou de forma individual.

Para visualizar ou configurar de forma manual, entre na rotina Global→Produtos e após consultar o produto clique em "Editar" o produto.
Na aba "Ecommerce" para que o produto seja integrado, o mesmo deve estar ativo para o E-commerce conforme exemplo abaixo:

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Para efetuar a configuração de massa, na rotina Global→Produtos→Opções selecione a opção "Manutenção dados Básicos de Produtos":

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Selecione os produtos desejados e em "Manutenção em Massa" selecione a opção "Integra E-commerce":

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Clique em Visualizar produtos em seguida clique em Salvar. Repita o mesmo procedimento com a opção "Integra Ativo E-commerce"


No  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, na rotina Global → Cadastros → Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados:

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Os parâmetros, estarão disponíveis na divisão "Customer":

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Parâmetros para serem configurados:

  • 9242 - Customer - URL para consulta de pedidos pendentes: O parâmetro já vem configurado como padrão. Valide se o mesmo está preenchido com a URL: “http://livecorporativo.live.totvs.com.br/CustomerService/api/” e configure caso necessário.
  • 9285  - Customer - PDV com integração Online: O parâmetro já vem habilitado como padrão, valide se o mesmo se encontra habilitado e ative caso necessário.
  • 9258 - Tipo de Documento Padrão para Pedido Omni: Deve ser preenchido o tipo do Documento Fiscal que será usado para pedidos que precisam gerar Nota fiscal eletrônica;
  • 9259 - Série Padrão para Pedido Omni: Deve ser preenchido a série Fiscal que será usada para pedidos que precisam gerar Nota fiscal eletrônica;

No  TOTVS Varejo No  TOTVS Franquias e Redes - Retaguarda no domínio da lojaCentral, na rotina Global ->Cadastros→Parâmetros → Cadastros → Parâmetros do Sistema, os parâmetros abaixo devem ser configurados :para as lojas que irão receber os pedidos:

  • 9252 - Url base Customer Service API: Será incluída a URL da API do Customer. Exemplo: “http://livecorporativo.live.totvs.com.br/customerService.api/api/;
  • 9253 - Loja participante do processo Omni Channel? (1 = SIM | 0 = NAO): Valor igual a 1, isto significa que o parâmetro estará habilitado. Esta informação baixa para o PDV que identifica que a loja usa os Pedidos do Customer;
  • 9254 - IP/Url para acessos aos serviços da Omni Channel pelo PDV: O valor default é “http://localhost:5050/api/” após a instalação do Customer no Client, o PDV irá atualizar com o IP do computador da loja;
  • 9255 - Utiliza o Pagamento do Pedido Omni: Deve selecionar se o PDV irá usar o pagamento vinda do Pedido ou deixará um pagamento fixo. Neste momento este parâmetro deve ser sempre false;
Na rotina Financeiro→Configurações Básicas→Assistênte de Configuração, será necessário cadastrar uma nova Forma de Pagamento para os pedidos Omni. Necessário efetuar o cadastro conforme imagem abaixo:
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Na rotina Financeiro → Configurações Básicas → Assistente de Configuração, será necessário cadastrar uma nova Forma de Pagamento para os pedidos Omni. Necessário efetuar o cadastro conforme imagem abaixo:

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O Código pode ser o que estiver disponível para o grupo, as demais configurações devem ser respeitadas.

Após esta configuração ainda logado no domínio da Central, na rotina Financeiro → Configurações Básicas → Parâmetros

O Código pode ser o que estiver disponível para o grupo, as demais configurações devem ser respeitadas.

Após esta configuração, na rotina Financeiro→Configurações Básicas→Parâmetros Gerais por unidade de Negócio:



Em forma de pagamento OmniChanel selecione o pagamento Omni e clique em Salvar:


Informações

Documentação Novos Parâmetros Omni

2.3 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções:

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title1. Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções


No  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda no domínio compartilhado, deverá ser cadastrado cadastrada uma nova Modalidade com o nome "Ecommerce".
Este é um processo que deve ser solicitado para a equipe de serviços no momento da implantação.


Após o Cadastro desta Modalidade, na solução TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções, para que as promoções participem da plataforma da Pluginbot, no cadastro das promoções, deverá ser selecionado selecionada a Modalidade "Ecommerce":


Caso não seja selecionado, esta promoção não ficar ficará disponível para uso na plataforma da Pluginbot.


Informações

Documentação Publicação dos métodos do Motor
Documentação Melhoria de performance - Cálculo de Promoção API

2.

Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes -

Connector

Customer

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações pertinentes ao TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de PromoçõesCustomer:

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2
title1.
Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes -
Connector
Customer
Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS


As configurações pertinentes ao Customer, foram informadas neste documento no índice 2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes -

Motor de Promoções:

Retaguarda.

Com essas configurações, os pedidos estarão disponíveis no PDV de forma online.


Informações

Documentação Release TOTVS Customer

2.

Configurações TOTVS Franquias e Redes - Connector

Configurações Webapp Pluginbot

Abaixo segue configurações pertinente ao Configurações TOTVS Franquias e Redes - Motor de Promoções:

TOTVS Varejo Franquias e Redes

Para que seja possível utilizar a solução de Pagamento Digital no TOTVS Varejo Franquias e Redes, são necessárias algumas configurações no retaguarda (TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda).
Os passos para que a solução esteja disponível são:

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title1. Criar finalizador no Financeiro
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda com o domínio da Central. Esta configuração valerá para todas as lojas abaixo deste domínio.

Para que as receitas sejam agrupadas em um finalizador específico diferente de CARTÃO DE DEBITO (default), é necessária a criação de um novo finalizador no Financeiro do Live e a posterior associação deste com os meios de pagamento que serão aceitos pela loja. A utilização de um finalizador específico (PAGAMENTO DIGITAL, por exemplo) permite o agrupamento das receitas pagas via QR Code e a conferência destes valores de forma separada na Conferência de Caixa e relatórios do Live.No Live, acesse FINANCEIRO > Global > Configuração Básica > Assistente de Configuração

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Avance pelas primeiras telas até a tela de Manutenção dos Finalizadores. Identifique na lista a esquerda um código ainda não utilizado por outro finalizador e crie um clicando em Novo no canto inferior esquerdo indicando este código

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Após clicar em OK, localize o novo finalizador na lista a esquerda e edite suas configurações conforme abaixo:

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Clique em Avançar e conclua o Assistente de Configuração. 

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title2. Configurar os meios de pagamento no Financeiro
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda com o domínio da Central. Esta configuração valerá para todas as lojas abaixo deste domínio.

Após criar o finalizador conforme o passo anterior (1), abra novamente o Assistente de Configuração do Financeiro para configurar os meios de pagamento que serão utilizados pelas lojas (produtos eletrônicos) e associá-los ao novo finalizador. Realize a configuração de todas as Carteiras Digitais e PIX que forem contratadas/configuradas junto a processadora, para que as receitas sejam integradas ao Financeiro corretamente. 

No Live, acesse FINANCEIRO > Global > Configuração Básica > Assistente de Configuração

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Selecione as lojas do grupo e clique em Avançar

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Selecione a primeira opção para configurar os Produtos Eletrônicos

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Marque a flag na linha dos produtos eletrônicos que serão utilizados por cada loja e em seguida clique em OK.

Dica
titleImportante

Selecione o produto eletrônico que possui como Administradora o seu banco/carteira digital escolhido para receber os pagamentos junto a processadora.

Exemplos:

  • Loja irá receber pelo banco A, então deve selecionar os produtos eletrônicos da Administradora A
  • Loja irá receber pelo banco B, então deve selecionar os produtos eletrônicos da da Administradora B
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Clique na segunda opção (Cartões de crédito) e clique em OK para que seja habilitada a terceira opção (condições de cartão de débito)

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Realize a configurações dos novos produtos eletrônicos adicionados na etapa anterior clicando em Configurar Taxas. Nesta etapa, podem ser definidos por loja: a quantidade de dias que o valor da transação será considerado na conta, o valor fixo de taxa por transação ou valor percentual por transação, conforme contrato com a processadora dos pagamentos. Após configurados, clique em Avançar.

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Na tela seguinte, associe os produtos eletrônicos ao finalizador criado no passo 1 desta configuração e clique em Avançar

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Clique em Avançar até concluir o Assistente de Configuração. 

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title3. Configurar e Habilitar Pagamento Digital no PDV
Nota
titleImportante

Para esta configuração, é necessário estar autenticado no TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda com o domínio da Central ou Loja.
Esta configuração deve ser realizada de forma individual para cada loja.

No Live, acesse GLOBAL > Unidade de Negócio > Cadastros > Parâmetros do Sistema (Rede/Central/Un. Negócio)

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Selecione o módulo Global e preencha os parâmetros a seguir:

1.  URL para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar a URL de acesso ao RAC (disponibilizada pelo TOTVS Pagamento Digital)

Informações
titleExemplo

https://SUAEMPRESA.rac.totvs.app

2. Usuário para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar o usuário criado para que os PDVs se autentiquem no RAC*

Aviso
titleAtenção

*O usuário informado para que os PDVs se comuniquem com a API deve possuir o perfil ROAccessorUser. Saiba mais sobre o cadastro de usuário no RAC na documentação do TOTVS Pagamento Digital.

3. Senha para autenticação com TOTVS Pagamento Digital: Informar a senha do usuário informado no parâmetro anterior

4. URL para comunicação com a API TOTVS Pagamento Digital: Informar a URL de comunicação com a API de acordo com o ambiente desejado

  • Ambiente de Produção: https://raas.varejo.totvs.com.br/pay-hub
  • Ambiente de Homologação: https://staging.raas.varejo.totvs.com.br/pay-hub

5. Utiliza TOTVS Pagamento Digital? Flag marcada = SIM, flag desmarcada = NÃO

Os parâmetros de 1 a 3 na lista acima configuram a autenticação que os PDVs irão utilizar para comunicação com o RAC. O último parâmetro (Utiliza TOTVS Pagamento Digital?) habilita a nova forma de pagamento nos PDVs (botão QR Code). Assim que habilitado este parâmetro para uma loja, na próxima vez que os PDVs forem iniciados já serão apresentados os novos botões.

3. Telas e utilização

As funcionalidades presentes no TOTVS Varejo Franquias e Redes PDV Desktop para o pagamento digital são:

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titleListar carteiras/meios de pagamento
Column
width35%

Para realizar o recebimento via pagamento digital, ao finalizar uma venda selecione a opção QR Code na tela inicial ou de finalização, ou então pressione a combinação Shift+Q.

Informe o valor do pagamento (podendo ser realizado um pagamento parcial) e clique em OK.

Serão listadas as opção de carteiras digitais e PIX disponíveis para a loja. Selecione o meio desejado e clique em OK.

Informações
titleImportante

As opções de carteiras digitais e PIX que são apresentadas dependem da contratação/configuração da loja junto a processadora de pagamento.

Column
width65%

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titleGerar QR Code
Column
width35%

Após selecionar uma carteira digital ou PIX, será gerado um QR Code de pagamento para que o cliente realize a leitura com seu aplicativo de carteira digital ou banco.

Solicite ao cliente que realize a leitura do código, confira os dados e confirme o pagamento em seu aplicativo.

O PDV irá realizar automaticamente a confirmação do pagamento assim que o cliente efetuar o mesmo.

Informações
titleAtenção

Após 60 segundos de exibição do QR Code sem haver a confirmação do pagamento, o PDV irá exibir uma mensagem questionando se deseja continuar exibindo o código e aguardando o pagamento ou se deseja cancelar o mesmo.
Caso o cliente ainda vá efetuar o pagamento, pressione SIM para continuar aguardando a confirmação, caso contrário pressione NÃO para cancelar.

Column
width65%

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titleImprimir QR Code
Column
width35%

configurações pertinentes ao Webapp Pluginbot:

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title1. Configurações Webapp Pluginbot

As Configurações na plataforma da Pluginbot está dividida em 10 passos. Para estas configurações, acesse o link abaixo:

https://manual.ninegrid.com.br/index.php/varejo/


As parametrizações iniciais devem ser do passo 1 até o passo 8:


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2.6 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV

As Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes -PDV não são necessárias. Após todas as configurações citadas nos índices "2.2 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda" e "2.4 Configurações TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer", o PDV está apito para uso resgatar os Pedidos de venda Omni.


3. Telas e utilização


Abaixo serão apresentadas funcionalidades para solução Omni channel presentes nas soluções:

  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector;
  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Retaguarda;
  • TOTVS Varejo Franquias e Redes – Customer;
  • Pluginbot - WebApp


3.1 Rotinas do Pluginbot - WebApp

Abaixo rotinas e telas pertinentes ao  Pluginbot - WebApp:

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title1. Rotinas do Pluginbot - WebApp




3.2 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector

Abaixo rotinas e telas pertinentes ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Connector:

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title1. Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Connector

O Connector possui duas rotinas dentro do Retaguarda que podem ser usadas para visualizar a quantidade de consumo dos métodos ou reprocessar algum ticket para reenvio de dados:

No TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda, no domínio compartilhado ou central, acesso Relatórios e Consultas → Consultas Dinâmicas → Outros → Consumo Connector:

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Este relatório irá apresentar o consumo de uso para um determinado Sistema satélite, o consumo de uso por método:

TELA DE FILTRO

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RESULTADO DA CONSULTA:

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Na rotina Global → Administração → Reprocessar Ticket Connector, é possível colocar na fila tickets já processados. 
Esta rotina normalmente é usada em caso de falha na integração que precise reenviar dados para o sistema externo:

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TELA DE PESQUISA:
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TELA DO RESULTADO:
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Informações

Documentação Consulta dinâmica para visualizar o consumo do Connector

3.3 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Customer

Abaixo segue rotinas e telas pertinente ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer:

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title1. Rotinas do TOTVS Franquias e Redes – Customer

O Customer não possui uma plataforma de front para acesso ao usuário. Seu objetivo é centralizar em banco de dados todos os pedidos gerados pela solução Omni, via API, desta forma é possível receber e enviar as informações dos pedidos com sistemas Externos.
Como já mostrado neste documento, as soluções do Webapp Pluginbot, Retaguarda e PDV se integram com o Customer.

Informações

Documentação Release TOTVS Customer 2.5.0

3.4 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – Retaguarda

Abaixo rotinas e telas pertinentes ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda:

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title1. Rotina para acompanhamento dos Pedidos

Para que a loja gerencie os Pedidos gerados pelos clientes, acesse o TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni:

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Será exibida a rotina:

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Opções da tela:

Menu Superior:

Filtrar: Pesquisar os pedidos baseados nos parâmetros desejados
Opções: Detalhes do Pedido, Imprimir, Alterações de Status do Pedido, 
Sair: Fechar a tela


OPÇÕES DE PESQUISA


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Status do Pedido: Selecionar o status dos pedidos que deseja visualizar, abaixo explicativo de cada Status:

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Em aberto = Pedido recebido da Plataforma Pluginbot que a loja precisa iniciar o atendimento | Operação exclusiva pela Pluginbot;;
Pedido Recebido = Pedido Confirmado pela Loja, porém , ainda não baixou no PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Confirmado Loja = Pedido Confirmado pela Loja e já baixado para o PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Envio pela Loja = Pedido que será Emitido NF-e, não ocorre interação com PDV | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Faturado = Cupom Fiscal Emitido no PDV | Operação Exclusiva do PDV;
Em Faturamento = PDV recuperou o Pedido e está finalizando o Cupom | Operação Exclusiva do PDV;
Em separação = Pedido está sendo separado pela Loja | Operação exclusiva pelo Retaguarda;
Cancelado = Pedido cancelado pela loja (Pode ocorrer | Operação pode ocorrer na Pluginbot, Retaguarda ou PDV;


Número do Pedido: Informe o número do Pedido que deseja pesquisar;
Período de Emissão: Informe o Período que deseja pesquisar;
Unidade de negócio: Informe as unidades que deseja pesquisar. Caso não informado, serão consideradas todas;

Permite Atualização Automática?: Quando selecionado, o sistema irá atualizar a tela considerando o intervalo de tempo selecionado. Ao selecionar esta opção a rotina irá considerar a data do dia atual e os status "Em Aberto" e "Em Separação". A intenção desta funcionalidade é apresentar à loja, os pedidos que estão chegando da Pluginbot e que precisem de ação da loja;
Intervalo de Atualização: Intervalo que a atualização automática irá atualizar a tela;


RESULTADO DA PESQUISA

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N. do Pedido: Retornar o Número do Pedido | Obrigatório;
Unidade Negócio:
 Nome da Unidade de Negócio | Obrigatório;
Canal: Nome do canal de venda usado no Pedido | Obrigatório;
Modalidade: Modalidade da venda usada no pedido | Obrigatório;
Data: Retornar a Data e Hora do Pedido | Obrigatório;
Valor Total: Valor total do Pedido | Obrigatório;
Identificação do Cliente: CPF do cliente da venda | Não Obrigatório;
Tipo de Entrega: Tipo de entrega "Retira Loja" ou "Envio pela Loja"  | Obrigatório;
Pedido Pago: "Pago" ou "Em aberto". Atualmente todo Pedido deve vir pago  | Obrigatório;
Status do Pedido: Status Atual do Pedido  | Obrigatório;


BOTÃO (mais) DISTONÍVEL NA COLUNA "N. PEDIDO"
:

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Ao clicar no botão (mais) será possível visualizar informações referentes ao Pagamento e Produtos participantes do Pedido:

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Coluna Opções (...): Opções disponíveis para o Pedido:

Detalhes do Pedido: É possível clicar nesta opção para visualizar maiores informações do Pedido:

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Imprimir: Opção para Imprimir o pedido em impressora matricial.  Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada:

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Imprimir (Impressora Térmica): Opção para Imprimir o pedido em impressora térmica, está opção necessita ter o PDV instalado no computador.  Usado para colocar em conjunto com a mercadoria separada:


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ALTERAÇÃO DE STATUS DO PEDIDO


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Alterar Status: Em Separação: A loja está validando se possui os produtos físicos da loja
Alterar Status: Confirmado: A loja tem os produtos físico e já efetuou a separação. Este pedido irá ficar disponível no PDV e na Plataforma Pluginbot é confirmado pela loja.
Alterar Status: Envio Pela loja: A loja tem os produtos físicos e já efetuou a separação. Será aberta a rotina de NF-e para emissão da nota e na Plataforma Pluginbot é confirmado pela loja.
Alterar Status: Cancelado: A loja não tem os produtos físicos ou não irá conseguir atender o pedido. Na Plataforma Pluginbot é notificado o cliente do cancelamento do Pedido e irá ocorrer o estorno do cartão;


Todas estas opções também estão disponíveis no Menu Superior Opções, deixando a critério do usuário escolher onde usar.

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Informações

Documentação Opção de Detalhes do Pedido
Documentação Pedido Omini com opção de imprimir (Impressora Térmica)
Documentação Nova rotina para consultar Pedidos de Vendas do Customer Services
Documentação Pedido Omini com tela de imprimir



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title2. Pedido Omni - Emissão de NF-e

Na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, é possível emitir uma NF-e para os pedidos do tipo: "Envio pela Loja".

Ao consultar os pedidos existentes e selecionar a opção "Alterar Status: Envio pela Loja" para algum dos pedidos listados, o Retaguarda irá apresenta a mensagem de alerta:
"Atenção: Esta opção irá gerar uma Nota Fiscal para este Pedido. Deseja continuar?"

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Se o usuário clicar em Não, a mensagem é fechada e nenhuma ação é executada, caso o usuário clique na opção Sim, as informações necessárias para a geração da Nota Fiscal são coletadas do Pedido Omni e a tela de Manutenção de Documentos Fiscais é aberta com a Nota Fiscal carregada e pronta para ser emitida:

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Confirmando a geração da Nota Fiscal, as informações necessárias para a geração da Nota Fiscal começam a ser validadas do Pedido.

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As validações e informações necessárias para geração da Nota fiscal:

  • Parâmetros configurados: "9259 Série Padrão para Pedido Omni" e "9258 Tipo de Documento Padrão para Pedido Omni";
  • Dados do Emitente e destinatário (Loja e Cliente) estão de acordo com o Retaguarda;
  •  Se todos os Itens, Quantidades e valores estão de acordo;

Caso todos os requisitos estejam de acordo, a tela de Manutenção de Documentos Fiscais é aberta com as informações da Nota preenchidas:


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Totais dos Itens:
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Itens da Nota Fiscal:
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Caso o pedido possua Frete, este valor será exibido na aba de Despesas da Nota Fiscal:
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Caso o tipo de documento esteja selecionado para "Gerar Financeiro", será apresentado Informações das Parcelas do Financeiro:
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Será necessário selecionar manualmente o Plano Financeiro para dar Sequência a Geração da Nota:
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Não será permita nenhuma alteração nos dados da Nota fiscal, caso as informações estejam corretas, clique em Gerar da Nota Fiscal:
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Após Geração da Nota Fiscal, a tela é fechada e o status do Pedido é alterado para "Envio pela Loja":
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Após este processo, o status do Pedido é enviado para Pluginbot para confirmar a entrega do pedido para o cliente.


Informações

Documentação Geração de Nota Fiscal baseada no Pedido

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title3. Consulta Analítica - Canal de Venda

Na rotina Comercial → Consulta Analítica, é possível diferenciar as vendas originadas do PDV com as vendas Originadas pela solução Omni. 
As vendas feitas pelo PDV estarão com o campo Canal de venda como "PDV" e as originadas pela PLuginbot estarão com o campo Canal de vendas como "Omni".

Abaixo um exemplo de resultado destacando esta coluna:

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Atualmente somente esta consulta possui informações do canal de venda e que pode diferenciar as vendas originadas pela solução Omni.

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title4. Cadastro de Motivo de Devolução Omni

Na rotina Comercial → Cadastros → Motivos, é necessário efetuar o cadastro dos Motivos de devolução da solução Omni:
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Ao clicar em Novo, selecione o Tipo "Devolução Pedido OMS" e preencha a Descrição e vigência deste Motivo. Após o preenchimento, clique em Salvar:

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No processo de devolução no PDV, este Motivo ficará disponível para seleção.


Informações

Documentação Na rotina de Motivos - Novo Tipo de Devolução de Pedido OMS
Documentação Baixa ao PDV do tipo de Motivo - “Devolução pedido OMS”

3.5 Rotinas do TOTVS Varejo Franquias e Redes – PDV

Abaixo segue rotinas e telas pertinente ao  TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV:

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title1. Resgate do Pedido

Para notificar a loja que existe(m) pedido(s) pendente(s), o PDV mostrará a quantidade de pedidos pendentes no ícone de sacola na parte superior da tela.


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Para visualizar ou resgatar um Pedido Omni, entre na opção Pré-venda onde será possível identificar os pedidos do Omni disponíveis para emissão de cupom fiscal:

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O Cliente deve ter o número do Pedido em mãos para que seja possível identificá-lo de forma mais simples. Após a Seleção do pedido, Clique na opção OK:

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Será exibida a mensagem se deseja informar o CPF do cliente:

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Após esta mensagem, o pedido será lançado automaticamente até a finalização da Venda e emissão do Cupom Fiscal:

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Informações

Documentação Apresentar quantidade de pedidos pendentes para separação

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title2. Troca/Devolução Omni

No PDV na opção de Troca e Devolução, efetue a devolução normalmente:

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Após informar os dados da devolução, será apresentada a opção para seleção dos Motivos de devolução exclusivos da Omni. 

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Caso não exista nenhum motivo cadastrado, esta tela não será apresentada.

Informações

Documentação Solicitar motivo de devolução para vendas finalizadas com resgate Omni
Documentação Integrar motivo de devolução com Customer Service

4. Operação de loja com Pedido: Retira Loja e Envio pela Loja


Abaixo será apresentado o processo de como a loja deverá operar com os  pedidos para Retira na loja ou envio pela loja:


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title1. Pickup in Store (Retira Loja)

Após o Cliente efetuar uma compra no Webapp selecionando a opção "Retirada", abaixo seguem as etapas que irão ocorrer entre as Soluções.

1. Assim que o pagamento do pedido for aprovado, o pedido será enviado na integração para que a loja identifique o pedido.

2. O usuário da loja via TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, deverá encontrar os pedidos com Status "Em Aberto", isto é, pedidos que precisam de confirmação da loja. Deve se atentar na coluna "Tipo de Entrega" que deve estar preenchido como "Retira loja":

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3. Pelo Menu Superior <Opções> ou pela coluna Opções (...), a loja deve alterar o Status do Pedido para <Em Separação>.

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4. Ao clicar no botão (+) é possível visualizar informações referente aos Produtos participantes do Pedido para efetuar a separação:

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5. Após separação do Pedido, a loja poderá efetuar a impressão do pedido para anexá-la a mercadoria:

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6. A loja deverá confirmar o Pedido ou Rejeitá-lo , alterando seu Status:

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7. Caso a loja tenha confirmado o Pedido, este pedido ficará disponível no PDV em até 10 minutos e o Pedido será atualizado na Pluginbot notificando o cliente que seu pedido está disponível para retirada.

8. Quando o cliente chegar para retirar a mercadoria portando o número do pedido. No PDV, a loja deverá clicar em "Pré-Venda" e digitar o número do pedido para encontrá-lo:
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9. Após encontrar o Pedido a loja finaliza a Pré-venda e entrega a mercadoria e o Cupom Fiscal ao Cliente:

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10. No Retaguarda e Pluginbot o status do Pedido será atualizado para concluído.

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title2. Ship from store (Envio pela Loja)

Após o Cliente efetuar uma compra no Webapp selecionando a opção "Entrega", abaixo seguem as etapas que irão ocorrer entre as Soluções.

1. Assim que o pagamento do pedido for aprovado, o pedido será enviado na integração para que a loja identifique o pedido.

2. O usuário da loja via TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda pelo domínio Central ou loja na rotina Comercial → Pedido de Venda Omni, deverá encontrar os pedidos com Status "Em Aberto", isto é, pedidos que precisam de confirmação da loja. Deve se atentar na coluna "Tipo de Entrega" que deve estar preenchido como "Envio pela Loja":

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3. Pelo Menu Superior <Opções> ou pela coluna Opções (...), a loja deve alterar o Status do Pedido para <Em Separação>.

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4. Ao clicar no botão (+) é possível visualizar informações referentes aos Produtos participantes do Pedido para efetuar a separação:

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5. Após separação do Pedido, a loja poderá efetuar a impressão do pedido e adicioná-la à mercadoria:

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6. A loja deverá confirmar o Pedido ou Rejeitá-lo, alterando seu Status:

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7. Caso a loja tenha confirmado o Pedido pelo status "Envio loja (95)", o sistema irá iniciar o processo de geração de NF-e, lembrando que este pedido não integra com o PDV:

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8. Caso os dados da Nota estejam todos corretos, a loja deverá clicar em Gerar Nota Fiscal:

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9. A loja pode acompanhar o status da NF-e pela rotina Fiscal → Notas Fiscais:

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10. O pedido terá seu status atualizado para "Envio pela loja" e este status será atualizado na Pluginbot, confirmando que a entrega do Pedido será realizada:

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5. Pré-requisitos funcionais


Para que a solução de Pedidos de Venda Omni esteja disponível com as configurações acima, os produtos utilizados devem estar com as versões mínimas:

ProdutoVersãoPacote
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Retaguarda/Connector (Corporativo)6.5.48
TOTVS Varejo Franquias e Redes - PDV Desktop (Corporativo)1.02.822020.5.58.2
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer (Server)2.5.0
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Customer (Client)1.0.351.0.35.0
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Mozart6.1.0.0
TOTVS Varejo Franquias e Redes - Motor de Promoções2.17.0
Webapp Pluginbot1.0



6.  Pré-Requisitos Não funcional 


6.1 Criação Space PluginBot

Para criação do ambiente e integração com as lojas , é de responsabilidade do parceiro a geração e a criação de uma nova space.

Para isso, as seguintes informações devem ser enviadas para o parceiro:


e-Sitef  Versão / informações

Código de loja

Mesmo código que é utilizado nas mensagens de cadastramento e lojas e Preço 

Chave da sua loja




Integração PDV  Versão / informações

ID da Integração


Código Estabelecimento


Código Sistema Satélite

Responsável Equipe Integração Connector

Código Integração


Request ID


Usuário e Senha

Dados devem ser enviados pelo cliente final (acesso a Retaguarda)

WSDL da Integração

http://livecorporativo.live.totvs.com.br/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl

URL da RestAPI Motor Promoção

http://promocoes.live.totvs.com.br:8080/ ... (especifica do cada Cliente)
URL da RestAPI para Pedidoshttp://livecorporativo.live.totvs.com.br/CustomerService/api/orders/

Host da integração

http://livecorporativo.live.totvs.com.br/

URL da Integração

http://livecorporativo.live.totvs.com.br/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl

URL da RestAPI para Consultas Promoção

http://promocoes.live.totvs.com.br:8080/... (especifica para cada Cliente)

URL da RestAPI para Lista Status do Pedido

https://livecorporativo.live.totvs.com.br/CustomerService/api/

Se o monitor do PDV não é acessível ao cliente, impossibilitando a leitura do QR Code, selecione a opção Imprimir QR Code para que o código seja impresso na impressora configurada no PDV e o cliente possa efetuar a leitura com maior comodidade.

Informações
titleImportante
  • A opção Imprimir QR Code somente está disponível para lojas dos modelos fiscais SAT e NFC-e, pois estas utilizam impressoras não-fiscais.
  • Certifique-se de que a impressora está configurada para impressão de alta qualidade, pois a impressão em modo de alta velocidade/rascunho pode imprimir o QR Code com falhas, impossibilitando a leitura pelo cliente.
Column
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titleCancelar pagamento (estorno)
Column
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Para cancelar (realizar estorno) um pagamento digital pressione a tecla F2 e selecione Cancelamento QR Code.

Informe a referência da transação (presente no comprovante do pagamento impresso) e confirme. Será exibida uma mensagem de confirmação e impresso o comprovante de cancelamento/estorno para comprovação.

Column
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titleReimprimir comprovante de pagamento
Column
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Caso necessite reimprimir o comprovante de um pagamento digital pressione a tecla F2 e selecione Reimpressão QR Code, após selecione a opção desejada:

  • Último comprovante: Selecione esta opção para reimprimir o comprovante da última venda com pagamento digital.
  • Específica: Informe a numeração da referência da transação que seja reimprimir (presente no comprovante do pagamento impresso) e confirme. 
Column
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4. Pré-requisitos funcionais

Para que a solução de Pagamento Digital esteja disponível com as configurações acima, os produtos utilizados devem estar com as versões mínimas:ProdutoVersãoPacoteTOTVS Varejo Franquias e Redes PDV Desktop (On Premise)1.02.822020.5.51.3TOTVS Varejo Franquias e Redes PDV Desktop (Corporativo)1.02.822020.5.58.2TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda (On Premise)6.43TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda (Corporativo)6.5.46Microsoft .NET Framework 4.6.1

5. Tabelas/campos atualizados

TOTVS Varejo Franquias e Redes Retaguarda 
Alteração do campo para atender a capacidade de até 35 caracteres
CampoDescrição
ModuloFinanceiro..Financeiro_Lancamentos_Financeiros coluna NSU