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Templates de Notificação

Os e-mails de notificação, enviados a partir do registro de tarefas e açõesCRM, podem ser customizados de acordo com o padrão visual da organização de cada empresa por meio de templates em formato HTML. Para isso, é necessário efetuar os seguintes procedimentos: 

Criação de Templates

Corpo da Notificação
Ao criar em um template o texto que irá compor o e-mail de notificação, é possível adicionar tags. As tags são variáveis que correspondem aos campos disponíveis nos registros de tarefas e ações, conforme detalhado abaixo: 

Tarefas

...

Os procedimentos para a customização de templetes varia conforme o tipo de notificação a ser enviada:

Ações

...

[[ttDetalhamento.nom_detmnto_restdo]]

Nota
titleNota:

A notificação é enviada com até quatro mil caracteres da descrição. Caso a descrição exceda este número, é necessário acessar o cadastro da ação para visualizar o texto na íntegra.

...

Data Fim

...

No momento do envio do e-mail de notificação, a tag é substituída pela informação registrada no campo. 

Nota
titleNota:

Veja exemplos de utilização das tags nos modelos de templates disponíveis:

Informações
titleImportante:

Os campos do template são exibidos no e-mail normalmente, mesmo que não estejam disponíveis na tela devido ao controle de acesso ou alguma regra da tela.

Imagens 

Cadastro de Templates

Após criar os templates, é necessário cadastrá-los no CRM por intermédio do programa 'Manutenção Mala Direta'.

Informações
titleImportante:

Para que o template seja utilizado e a função de envio da notificação seja executada, é necessário que:

  • O diretório e o nome do arquivo sejam informados corretamente;
  • O arquivo seja salvo em um diretório que o appserver consiga acessar.

Parametrização de Templates

Com os cadastros devidamente efetivados, basta selecionar o template a ser utilizado no envio das notificações. A seleção deve ser realizada no programa Alterar Parâmetros do CRM, em:

Conteúdos Relacionados:

Registrar Ação

Registrar Tarefa

Alterar Parâmetros do CRM

Modelo de Template - Histórico

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