Histórico da Página

...

Section

border	true

Deck of Cards

id	001
effectType	slide

Card

label	Boas-vindas

A Análise de Crédito da rotina 1203 recebeu melhorias importantes para tornar o acompanhamento das operações mais claro, produtivo e prático no dia a dia da equipe de Crédito e Cobrança.

As alterações foram pensadas para facilitar a leitura das informações na tela, melhorar a identificação dos clientes e permitir a exportação dos dados para Excel, viabilizando análises mais completas e relatórios externos.

Principais Vantagens

Mais clareza na navegação

O botão foi renomeado para refletir exatamente sua finalidade, evitando dúvidas durante o uso da rotina.

Exportação para Excel

Agora é possível exportar as informações das grids para Excel, facilitando análises, cruzamento de dados e compartilhamento de informações.

Informações completas do cliente

Os detalhamentos passam a exibir dados essenciais do cliente, eliminando a necessidade de consultas em outras telas.

Mais produtividade

Com dados completos e exportáveis, a análise se torna mais rápida e eficiente.

Column

width	80%

Painel

title	Saiba como funciona

Deck of Cards

id	001
tabLocation	left
effectType	fade

Card

label	Permissões
effectType	fade

Deck of Cards

startHidden	false
history	false
id	Melhorias

Card

label	Rotina 132 - Parâmetros da Presidência

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.
Acesse as permissões da rotina 1203
Você encontrará o parâmetro:
- Número: 35
- Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.
Marque este parâmetro como "Sim".

Card

label	Rotina 1203
effectType	fade

Card

label	Rotina 749

Nova Funcionalidade: Log de Análise de Crédito (Rotina 1203)

Image Added

Expandir

title	1. Visão Geral

Foram implementadas melhorias na rotina 1203 – Análise de Crédito, com foco em usabilidade, clareza das informações e apoio à gestão.

As alterações envolvem:

Renomeação do botão de acesso ao log de análise de crédito
Inclusão da exportação para Excel nas grids
Exibição de informações completas do cliente nos detalhamentos

Essas mudanças facilitam a análise direta na tela e permitem aprofundar os dados fora do sistema quando necessário.

Expandir

title	2. Pré-requisitos para Ativação

Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas:

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

Permite analisar o Log análise crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

2.2 Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.

Expandir

title	3. Acesso à Funcionalidade

Acesse a Rotina 1203.
Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:
- “Cockpit de análise de crédito”
O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.
Ao clicar no botão dentro da rotina 1203, será aberta a tela do Log análise crédito.

Expandir

title	4. Filtros da Tela

Ao acessar o Log análise crédito, o usuário deverá informar os filtros abaixo para realizar a pesquisa:

Período (Inicial / Final)
- Obrigatório
- Define o intervalo de datas que será considerado na análise.
Filial
- Múltipla seleção
- Opcional
- Caso nenhuma filial seja informada, o sistema considerará todas as filiais.
Usuário
- Múltipla seleção (matrícula)
- Opcional
- Possui campo de pesquisa por:
  - Matrícula
  - Nome

Após informar os filtros desejados, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Expandir

title	5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal

Após a execução da pesquisa, o sistema apresentará uma grid consolidada por usuário, contendo as seguintes informações:

Matrícula
Nome
Quantidade de pedidos liberados
Quantidade de negativas de crédito
Quantidade de pedidos analisados
- (soma de liberações + negativas)
Valor liberado
Valor negado
Quantidade de alterações de limite

Os dados exibidos são calculados com base nos registros de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

Expandir

title	6. Exportação para Excel

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

A funcionalidade de exportação para Excel está disponível nas seguintes telas:

Grid principal
Detalhamento de Liberações
Detalhamento de Negativas
Detalhamento de Alterações de Limite

Para a exportação, bastar clicar com o botão direito do mouse em cima da grid da tela exibida e selecionar a opção.

O arquivo gerado contém todas as colunas exibidas na tela, permitindo:

Análises externas
Criação de relatórios
Cruzamento de informações
Compartilhamento com outras áreas

Expandir

title	7. Botões de Detalhamento

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os detalhamentos abaixo:

7.1 Detalhamento de Liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período selecionado, contendo:

Código do cliente
Razão social
UF
Número do pedido
Valor atendido
Data da liberação

7.2 Detalhamento de Negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período selecionado, contendo:

Código do cliente
Razão social
UF
Data da negativa
Valor
Motivo

7.3 Detalhamento de Alterações de Limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período selecionado, contendo:

Código do cliente
Razão social
UF
Data da alteração
Valor anterior
Novo valor

Regra de Seleção

Caso nenhuma linha da grid principal esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

Expandir

title	9. Demais Informações

Para utilização das melhorias, é necessário atualizar a rotina para uma das versões abaixo:

37.0.7.54
38.0.5.2

Informações

title	Informações

HTML

<style>
summary {
    font-size: 17px;
    background-color: #fff;
    padding: 1.1rem 0rem;
    font-weight: 300;
    outline: none;
    border-radius: 0.25rem;
    text-align: left;
    cursor: pointer;
    position: relative;     
    padding-left: 8px;
    border-color: #f7f7f7; 
    border-bottom-style: solid;
}

details[open] summary ~ * {
    animation: sweep .5s ease-in-out;
}

@keyframes sweep {
    0%    {opacity: 0; margin-top: -10px}
    100%  {opacity: 1; margin-top: 0px}
}

details > summary::after {
    position: absolute;
    content: "+";
    right: 20px;
    color: #0a97e8; /* Cor do sinal de adição (azul) */
    background: transparent; /* Fundo transparente */
}

details[open] > summary::after {
    position: absolute;
    content: "-";
    right: 20px;
    color: #0a97e8; /* Cor do sinal de adição (azul) */
    background: transparent; /* Fundo transparente */
}

details > summary::-webkit-details-marker {
    display: none;
}

summary:hover {
    color: #0a97e8!important;
    border-color: #c6c6c6!important;
    transition: 0.3s;
}

.conteudo {
    margin-bottom: 24px !important;
    padding: 16px 16px !important;
    border-style: solid!important;
    border-radius: 1px 1px 8px 8px!important;
    border-color: #f7f7f7!important;
    border-top-width: 0px!important;
    text-align: left; /* Alinhamento do texto à esquerda */
}
</style>

<main>
    <!-- detalhes omitidos para brevidade -->
</main>

<style>
details > summary::after {
    margin: 0 auto!important;
    position: absolute!important;
    content: "+"!important;
    right: 20px!important;
    font-size: 29px!important;
    margin-top: -10px!important;
    font-weight: 100!important;
}

summary {
    details[open] summary ~ * {
        animation: sweep .5s ease-in-out;
    } 
    summary:hover {
        background: #ededed!important;
    }  

    details[open] > summary {
        border-color: #f7f7f7!important;
    }

    details[open] > summary::after {
        background: #000!important;
    }
} 
</style>

 <main>    <details> 
        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 1203 para versão igual ou superior a 37.0.7.54 ou38.0.5.2 </p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCHISTORICOCASHBACKCOBRANCA  - 07.00.002.000, PCHISTORICOCASHBACKPRODUTO - 07.00.002.000 e Rodar as opções 31 - Package de limite de crédito na rotina 300.</p> 
</div> 
    </details>

  <details> 
        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
</div> 
    </details>            </main>

<style>
details > summary::after {
    margin-bottom: 0 auto!important;
    position: absolute!important;
    content: "+"!important;
    right: 20px!important;
    font-size: 29px!important;
    margin-top: -10px!important;
    font-weight: 100!important;
  summary {
  details[open] summary ~ * {
  animation: sweep .5s ease-in-out;
} 
 summary:hover {
    background: #ededed!important;
}  
  } </style>

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 4

Nova versão Atual

Chave

Principais Vantagens

Mais clareza na navegação

Exportação para Excel

Informações completas do cliente

Mais produtividade

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Nova Funcionalidade: Log de Análise de Crédito (Rotina 1203)

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

2.2 Rotina disponível

7.1 Detalhamento de Liberações

7.2 Detalhamento de Negativas

7.3 Detalhamento de Alterações de Limite

Regra de Seleção