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Manutenção de

...

Ação -

...

 html-crm.action

Visão Geral do Programa

As ações fazem parte do planejamento da campanha, através delas é possível definir as etapas necessárias para o sucesso da campanha.

Permite o cadastramento de ações (etapas) necessárias para o sucesso da campanha.

Informações
titleImportante
  • Não há controle de acesso por campo em nenhuma das telas aqui mencionadas, o único controle aplicado é o de acesso por meio do menu de usuário.
  • A regra de time não é aplicada nesse cadastro.
Nota
titleNota

Por meio da pasta 'Ações' na tela de detalhes da Manutenção de Campanha é possível listar todas as ações planejadas para a campanha selecionada. Com isso, é obtida uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, dos resultados esperados e das próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido.

...

Ações

Objetivo da tela:

Consultar

as ações planejadas para a campanha, bem como seus relacionamentos.

 

A lista apresenta uma única informação, o nome para identificação da ação.

 

A lista de ações apresenta somente uma forma de pesquisa:

Tipo de buscaDetalhes
Simples

Esse filtro está localizado no campo superior direito e através dele é possível informar um valor para pesquisa, a busca pelo valor informado será realizada para os campos abaixo:

  • Código - irá retornar a ação com o código igual ao valor informado;
  • Descrição - irá retornar as ações com a descrição que contenha o valor informado, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para a ação, nesse caso irá retornar somente ações com a descrição igual ao valor informado.

    Informações
    titleImportante

    A pesquisa estrita é configurada por usuário, para ativar ou desativar a pesquisa estrita na ação basta acessar o ícone de engrenagem no canto superior direito, acima do filtro avançado.

Nota

Por se tratar de um cadastro simples não foi implementada a busca avançada nessa tela.

Informações
titleImportante

Ao aplicar os filtros, eles são visualizados no cabeçalho da página e permitem que o usuário remova-os um a um; ao remover um filtro a pesquisa é realizada novamente considerando apenas os filtros restantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Editar
Excluir
 Ao acionar esse botão o usuário irá excluir a ação, para isso será necessário confirmar a exclusão, se confirmado, então será efetuada as devidas validações no banco, se o resultado dessa validação não permitir a exclusão, então o motivo e/ou erros serão apresentados ao usuário para que ele possa verificar.

 

e manutenir ações.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Nova AçãoQuando acionado apresenta a tela Nova Ação, na qual são definidas as informações de cadastro das ações.

Editar

Quando acionado permite manutenir as informações da ação. 

Excluir

Quando acionado elimina a ação.

Busca Simples

Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de ações:

  • Código: Irá buscar as ações com o código igual ao informado no campo;

  • Nome: Irá buscar as ações que contêm o nome informado no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas ações. Neste caso, serão buscadas somente ações com o nome igual ao informado no campo.

Nota
titleNota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Preferências do Usuário (CRM)

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

Lista de AçõesExibe e disponibiliza para manutenção todas as ações cadastradas.

Nova Ação

...

Objetivo da tela:

Cadastrar
novas
ações
ou
editar
ações
adicionadas.

 

Campos disponíveis para edição:


Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

NomeInserir uma

...

descrição para identificar a ação

...

.
LoteQuando acionado indica que a ação

...

é em lote

...

.
MarketingQuando acionado indica que

...

a ação

...

é de marketing.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:
SalvarPara salvar o registro no banco de dados.
CancelarPara descartar e retornar ao estado anterior da tela.
Informações
titleImportante

Não há uma tela de detalhe da ação, todas as informações relevantes sobre a ação estão disponíveis na lista de ações.

Não controle de acesso por campo nessa tela, o único controle aplicado é de acesso através do menu de usuário.

Não é aplicado regra de time sobre essa funcionalidade.

Nota
titleNota

Através da seção Ações na tela de detalhe da manutenção de campanhas é possível listar todas as ações planejadas para a campanha selecionada. Com isso, o usuário tem uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, os resultados esperados, as próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido.

 


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