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Geral

O portal foi desenvolvido com o intuito de permitir que os módulos do DATASUL disponibilizem as funções que tenham necessidade de serem acessadas por usuários que estão para permitir que usuários fora da rede corporativa como, como por exemplo os , representantes de vendas.

Seu acesso é mais leve devido aos menus serem em menor número, tornando mais ágil o acesso através de dispositivos móveis.

Programas disponíveis

O CRM disponibiliza alguns programas via portal, abaixo segue a lista:

, acessem as funções dos módulos Datasul que mais necessitam.

Para permitir que os usuários do CRM consumam e gerem dados de seus clientes, foram disponibilizados os principais programas para acesso por meio do portal. Não são necessárias configurações prévias para utilizá-lo, porém o menu do CRM é exibido somente quando são atendidas as condições citadas nesta página.

Programas Disponíveis

O CRM disponibiliza os seguintes programas via portal:

• Ação;Ação
• Área de Trabalho (Dashboard CRM);
• Calendário;
• Central de Relatórios;
• Gestão de Contas;
• Ocorrência;
• Oportunidade de Venda;
• PRFV;
• Tarefa.

Permissões

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Para  que o usuário tenha acesso ao portal ter acesso às funções do CRM no portal, é necessário que duas configuraçõescondições sejam atendidas:

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1. Ser usuário do CRM: Para isso

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1. , é necessário associar um usuário do ERP com o usuário CRM em: CRM > Administração do CRM

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1. > Cadastros

...

1. > Manutenção de

...

1. Usuário CRM (crm1150.CRUDusuar_crm)

...

1. ;
2. Segurança de Menu: O portal utiliza as mesmas seguranças de menu do ERP

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1. . Para configurá-las corretamente, é necessário acessar:
   • Foundation

...

1. • > Menu

...

1. • > Cadastros

...

1. • > Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul)

...

1. • , e associar um grupo de segurança a um programa do CRM.
   • Foundation

...

1. • > Segurança

...

1. • > Cadastros

...

1. • > Usuários Produto (bas_usuar_mestre)

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1. • , e associar um grupo de segurança ao usuário do ERP relacionado ao usuário do CRM.

Funções do

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Portal

O portal tem algumas funções que são comuns a todos os portais módulos disponíveis no ERP Datasul.:

• Página inicial: é possivel definir qual página dever ser aberta quando Permite que seja definida a página que será aberta assim que o usuário entrar no portal.;

• Usuários bloqueados:

  Quando um usuário erra a senha algumas vezes seu usuário é bloqueado, para desbloquear um usuário com acesso pode remover o bloqueio

  Apresenta os usuários que tiveram o acesso ao portal bloqueado devido a tentativas de acesso com senha incorreta.

  Nota
  title Nota:
  Esta função está disponível apenas para usuários com acesso.

• Alterar senha:  Usuário Permite que o usuário do portal pode trocar troque a sua senha diretamente pelo portal.

Importante mencionar que a infraestrutura do porta pode ser utilizado por outros módulos, para mais informações segue os links:

• no portal;

• Troca empresa: Permite que o usuário realize a troca da empresa.

  Nota
  title Nota:
  Esta função é exibida apenas quando é acessado um programa de pedidos ou aprovação de documentos.

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